CRM Software & Tools für kleine Unternehmen (Seite 3)

Was ist Mister James?

Mister James ist ein serviceangereichertes CRM-Tool, das sich an Vertriebsteams richtet, die ihre Kundenbeziehungen pflegen und neue Leads generieren möchten. Es kombiniert traditionelle CRM-Funktionen mit innovativen Servicekonzepten, um Teams in allen Phasen der Customer Journey zu unterstützen. Die Hauptfunktionen umfassen Lead-Generierung und -Management, zielgerichtete Marketing-Kampagnen, Auftragsabwicklung, Projektmanagement und integrierte Serviceleistungen wie Outbound-Calls durch ein CallCenter, Fulfillment und Werbemittel-Produktion.

Was ist Vinlivt?

Vinlivt ist eine Plattform für Versicherungsvermittler*innen und Finanzberater*innen, Vermögensberater:innen, die eine umfassende Kunden-App-Lösung für Finanzvertriebe bietet. Die Software integriert verschiedene Funktionen wie Kundenkommunikation über den integrierten App-Messenger, Vertragsmanagement, Vermögensmanagement, Multi-Banking und Finanzreports.

Welche Integrationen bietet Vinlivt?

Die Vertriebsautomatisierung von Vinlivt ermöglicht eine Vielzahl von Integrationen in Bereichen wie Marketing-Automatisierung, Kundenkommunikation und Leadgenerierung. So könnt Ihr Vinlivt nahtlos mit Systemen wie dem Fonds Finanz Maklerpool oder Netfonds verknüpfen. Zusätzlich lassen sich auch Tools wie TellScale, Bridge, Zoom und Google Meet integrieren. Diese Integrationen helfen Euch, Eure Workflows in Vinlivt zu optimieren und noch effizienter mit Euren Kunden oder solchen, die es werden sollen, zusammenzuarbeiten.

Ist Vinlivt DSGVO-konform?

Vinlivt arbeitet nach den Anforderungen der Datenschutzverordnung und ist dementsprechend ein DSGVO-konformes Kommunikations- und Kundenverwaltungstool. Zudem erfüllt Vinlivt das Sicherheitsniveau einer Bank, um den höchsten Schutz für Eure Daten zu gewährleisten.

Wie kann ich Vinlivt nutzen?

Über die Website kann eine kostenlose Software Demonstration vereinbart werden.