CRMProjektmanagement
Magdalena Stahl
12.3.2025
Die perfekte Symbiose: Warum CRM und Projektmanagement Hand in Hand gehen In den folgenden Kategorien gelistet:
Microsoft Dynamics 365 Sales
3,9 (138 Bewertungen)
Verifiziertes Profil
So schätzen User das Produkt ein
7.9
Benutzerfreundlichkeit
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.5
8.5
Erfüllung der Anforderungen
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.9
7.7
Kundensupport
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.6
7.3
Einfache Einrichtung
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.2
Weiterführende Links
Allgemeine Features
Setup & Support
Cloud
On-premise
24/7-Support
Deutschsprachiger Support
Datenschutz
Serverstandort DE
Serverstandort EU
Nur EU-Unternehmen beteiligt
EU-Standardvertrag
Versionen
Kostenlose Version
Kostenlose Testversion
Screenshots & Videos
Microsoft Dynamics 365 Sales Funktionen
Item 1 of 4
Salesforce Automation
Contact & Account Management
Opportunity & Pipeline Management
Aktivitäts- & Aufgabenmanagement
Territory Management & Angebotsmanagement
Desktop-Integration
Produkt- & Preislisten-Management
Angebots- & Auftragsmanagement
Vertragsmanagement für Kund:innen
Marketing Automation
E-Mail-Marketing
Kampagnenmanagement
Lead Management
Kundenservice
Case Management
Reporting & Analytics
Reporting
Dashboards
Forecasting
Item 1 of 4
Kostenlose Testversion (30 Tage)
Kostenlose Demoversion
Microsoft Dynamics 365 Sales Trusted Partner Netzwerk
OMR Exclusive Partner
Cosmo Consult
Remote
Berlin
Hamburg
München
Köln
Frankfurt am Main
Dortmund
Essen
Bremen
Nürnberg
Münster
COSMO CONSULT bietet IT-Lösungen und Beratung auf Basis von Microsoft Dynamics 365, zur Optimierung von Geschäftsprozessen an. Digitale Transformation durch COSMO CONSULT.
Zertifikate & USPs
Microsoft
Gold Partner
Microsoft Business Application
Inner Circle (die besten 1% der Microsoft Dynamics-Partner weltweit)
Microsoft Dynamics 365 Sales Erfahrungen & Reviews (138)
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6
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Häufige Stichwörter
“Funktionalität und intuitives Nutzen sind sehr gut gelöst.”
Herkunft der Review
4.0
M
Vor mehr als 12 Monaten
Matthias
Verifizierter Reviewer
Enterprise and Strategic Account Director
bei
ADP Employer Services GmbH
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
Was gefällt Dir am besten?
Strukturierter, klarer Aufbau und ein look and feel, das die Nutzung, egal auf welchem Endgerät sehr angenehm gestaltet. Eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Gestaltung und Organisation einer eigenen Dashboard-Struktur. Adäquate Export-Möglichkeiten von Daten.
Was gefällt Dir nicht?
Habe ich tatsächlich und auch im Vergleich zu anderen Plattformen/Programmen für mich noch nicht identifizieren können.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Insbesondere die immer stärker/notwendige individuelle Aufbereitung von unseren Sales- und Marketing-Aktivitäten kann durch Dynamics und die insbesondere Dashboard-Konfigurationen sehr gezielt gemanaged werden.
“Nicht günstig, aber sehr umfassend”
Herkunft der Review
5.0
S
Vor mehr als 12 Monaten
Sebastian
Verifizierter Reviewer
Inhaber
- 1-50 Mitarbeiter:innen
Was gefällt Dir am besten?
Die ideale Verknüpfung zwischen den verschiedenen Office Programmen erleichtert die Arbeit. Ebenso ist hier eine intuitive Bedienung gegeben. Bei Rückfragen und Problemen kann unsere Microsoft Betreuung ohne Reibungsverluste helfen.
Was gefällt Dir nicht?
Der Preis und die laufenden Kosten sind Nachteile. Weiterer Punkt ist die Voraussetzung der Nutzung von MS Produkten, um alle Vorteile zu erfahren. Für uns ist eine mangelhafte Einbindung in eine z. B. Apple Umgebung ein weiterer Minuspunkt.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Gute Verknüpfung von verschiedenen Datensätzen. Schnelle Informationsaufbereitung. Einfache Bedienung.
“Perfekte Lösung für KMU”
Herkunft der Review
4.5
S
Vor mehr als 12 Monaten
Sven
Verifizierter Reviewer
Technical Consultant
bei
knk Group
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
Was gefällt Dir am besten?
Die gesamte Infrastruktur baut auf einer gemeinsamen Datenbasis auf (Common Data Model). Auch Schnittstellen zu Drittsysteme sind ohne größere Programmierkenntnisse umsetzbar. Das System ist extrem intuitiv benutzbar.
Was gefällt Dir nicht?
Teilweise lange Ladezeiten, wenn man das System Customizen möchte. Manche Funktionalitäten werden schon als Funktionsfähig beschrieben, sind aber noch nicht ausgereift. Die Deutschen Übersetzungen sind zudem noch ausbaufähig.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Wir geben den Kunden eine integrierte Datenplatform. Mit der Datenplatform können Kunden eine 360 Grad Sicht auf ihre Kunden aufbauen. Wir bilden den Prozess des Kunden (Leadprozess, Verkaufschancen und Angebotsversendung) ab.
“Hochgradig anpassbar an eigene Prozesse und tiefe Integration in das Microsoft-Universum.”
Herkunft der Review
4.0
M
Vor mehr als 12 Monaten
Mathias
Verifizierter Reviewer
Marketing Manager
bei
Medialine EuroTrade AG
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
Was gefällt Dir am besten?
Die Kombination aus der Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche und der Flexibilität des Customization-Mode macht Dynamics 365 Sales für mich zu einem idealen Vertriebs-CRM für den Mittelstand.
Die Kontaktverwaltung funktioniert auch zur Abbildung von Organisationsstrukturen großer Konzerne und ist mittels der Aktivitätspinnwand übersichtlich aufgebaut.
Der seitens Microsoft gebotene Service ist über mehrere Kanäle zu erreichen und bietet über "erweiterten Support" und "Professional Direct Support" sogar 24-Stunden-Betreuung und Reaktionszeiten unter 2 Stunden.
Was gefällt Dir nicht?
Die "größeren Tarife" (Sales Enterprise und Relationship Sales) sind doch recht teuer. Es fehlen zudem gängige Schnittstellen im hauseigenen MS App Store. Hier müsste Microsoft definitiv nachlegen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist sicher die fehlende Sales-Pipeline, sodass man keine Möglichkeit hat auf einen Blick zu sehen, welche Opportunity in welcher Verkaufsphase steckt.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Mit MS Dynamics 365 Sales ist unser Management von Verkaufschancen entlang eines nachvollziehbaren Prozesses definitiv auf einem anderen Level angekommen. Wir verlieren weniger Leads aus dem Auge und sehen jederzeit, wo wir bei dem pot. Projekt stehen.
Die DSGVO-Konformität der Daten in Kombination mit den ISO-Zertifizierungen (27001 und 27018) nimmt uns aus Datenschutzsicht einen Pain Point und ermöglicht mehr Fokus aufs Kerngeschäft.
“Standard-Tool mit guter Leistung im Komplett-Paket”
Herkunft der Review
4.5
C
Vor mehr als 12 Monaten
Carolina
Verifizierter Reviewer
Sales Development Manager
bei
Echobot Media Technologies
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
Was gefällt Dir am besten?
Dynamics lässt dich in nahtlos alle Tools integrieren - und wer sowiesoo mit Microsoft-Tools arbeitet, der kann hier noch mehr als ohnehin schon alle wichtigen Informationen zu Kunden, Prospekts oder Partnern hinterlegen. Die Auswertungsmöglichkeiten sind mMn sehr umfangreich (wenn nicht sogar zu umfangreich), lassen aber auch ein Monitoring von nahezu allen möglichen Geschäftsbereichen zu.
Was gefällt Dir nicht?
Man ist sehr systemabhängig von der Tool-Landschaft von Microsoft, wenn man sich für Dynamics entscheidet. Zudem sind die Kosten ziemlich hoch. Aber die Qualität spricht dafür.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Ich kann viel einfacher Zahlen miteinander vergleichen und Wechselwirkungen feststellen. Auch das Anlegen von Datensätzen oder Ansprechpartnern geht hier sehr einfach (was bei anderen CRM-Systemen nicht so ist).
“Individuell anpassbar”
Herkunft der Review
4.0
C
Vor mehr als 12 Monaten
Christina
Verifizierter Reviewer
CRM Program Manager
- 1001+ Mitarbeiter:innen
Was gefällt Dir am besten?
Mir gefällt gut, dass man jegliche Business Logik in das Tool anpassen kann.
Die Möglichkeit Power BI reports mit in das Dashboard aufzunehmen
Die Verbindung zu anderen MS Apps
Was gefällt Dir nicht?
Standard Dashboards sind visuell ziemlich "old school"
Optische Desktopdarstellung nimmt viel Platz ein (oberer Banner)
Lizenzkosten sind sehr hoch (kommt auf den Vertrag) oft versteckte Kosten
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Kundendaten aufzunehmen und auf einen Klick zu sehen, in welchen Projekten und Angeboten dieser Kunde vorkommt
Projektabwicklung, es ist Möglich die Projektbearbeitung anhand von eigen definierte Phasen zu beschreiben und somit zu bearbeiten. Somit lässt sich auch gut nachvollziehen welche Zeit in Anspruch genommen wird vom Lead bis hin zum Abschluss
Die Anbindung mit OneNote und vielen anderen MS apps, Kundenanforderungen können im OneNote mit geschrieben werden, wobei der Innendienst diese direkt erhält --> Höhere Transparenz ist dadurch gegeben.
Anghebotserstelltung kann im Tool einfach bedient werden und auch aus dem Tool verschickt werden.
Mit dem MS Dyn icon im outlook lassen sich bestimmte Emails mit 3 klicks zu jeweiligen Projekt/ Kunde abgelegen.
“Gutes CRM für den Mittelstand, viele Einstellungsmöglichkeiten und Schnittstellen”
Herkunft der Review
5.0
N
Vor mehr als 12 Monaten
Norman
Verifizierter Reviewer
IT Projektleiter
bei
KIRINUS Gmbh (vormals Ideamed GmbH)
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Hospital & Health Care
Was gefällt Dir am besten?
Schnittstellen zur Microsoft Welt, Standardisierte Abläufe in der Installation, Große Auswahl an Dienstleistern in der Adaption und dem fortlaufenden Betrieb, Preis/Leistung stimmt, Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten des Systems, Möglichkeit des Erstellens von Marketing-Automations-Abläufen (Events, Mailings, wiederkehrenden Terminen), Wählbarkeit zwischen Cloud und onPremise Installation.
Was gefällt Dir nicht?
Für kleine Unternehmen (Start ups) ist die Komplexität zu hoch/der Mehrwert nicht gegeben - hier empfehle ich Hubspot.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Native Verknüpfung von Kundendatenbank, individuellen Profilen und Marketing-Automations Abläufen. Einmal den Ablauf korrekt aufgesetzt, erspart die Automation beim nächsten viele Abläufe und Zeit.
“MS Dynamics unterstützt umfassend den CRM-Service und die Warenwirtschaft”
Herkunft der Review
4.0
A
Vor mehr als 12 Monaten
Anna
Verifizierter Reviewer
Innendienst / Sales
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Kosmetik
Was gefällt Dir am besten?
Wenn der Benutzer weiß, wie er alle Funktionen von Microsoft Dynamics richtig implementiert, gibt es eine maximale Produktivitätssteigerung. MS Dynamics schafft ein deutlich verschlanktes Kommunikationssystem, das intern und extern. Es ist einfach, individuelle und sinnvolle Dashboards auf MS Dynamics zu erstellen. Mit diesem Tool ist es einfach, den täglichen Arbeitsablauf zu verwalten. Es unterstützt die Querkommunikation und die Transparenz von Daten auch Abteilungsübgreifend. Es unterstützt auch die Berichterstattung über Key Performance Indicators (KPIs).
Was gefällt Dir nicht?
Dieses Tool erfordert eine hohe Anpassung für die Implementierung. Bei der Qualifizierung eines Leads sind einige Funktionen umständlich. Es ist ein bisschen schwierig, Berichte zu erstellen, da dieser Teil nicht sehr benutzerfreundlich ist. Es hat eine leicht klobige Oberfläche. MS Dynamics fehlt die Funktion zum Kopieren von Datensätzen aus Entitäten. Es erfordert technische Fähigkeiten, um dieses Tool korrekt zu verwalten und zu implementieren, wenn nicht vorhanden dann braucht es teure Dienstleister.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Ich benutze es, um unseren Verkauf zu steigern und mehr Kunden zu gewinnen. Es hat ein hohes Potenzial zur Bewältigung komplexer Aufgaben und diese sogar zu automatisieren. Wir haben es verwendet, um unsere E-Mail-Kampagnen anzupassen und auszuwerten bzw. Kunden zu tracken. Unser Vertriebsteam nutzt es auch, um Anrufe zu tracken und, nach vorheriger Auswertung, bestimmte Produkte für die Umsatzsteigerung anzusprechen.
“Microsoft hat nun auch die CRM Sparte für sich entdeckt”
Herkunft der Review
4.0
N
Vor mehr als 12 Monaten
Nadine
Verifizierter Reviewer
Account Managerin
bei
Bleibt leer
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Hospital & Health Care
Was gefällt Dir am besten?
Die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, alles in Bezug auf Kontakte, Kunden und Marketing zu verfolgen. Dynamics ist sehr gut darin, Tasks, die ich erledigen muss, mir direkt anzuzeigen und mich zu erinnern. Ebenfalls hilfreich ist es in Bezug darin Inhalte zu organisieren und zu flaggen, damit mir kein potenzieller Kunde entgeht. Mann kann einige wirklich coole Sachen machen und unglaubliche Einblicke gewinnen.
Was gefällt Dir nicht?
Von Microsoft hätte ich erwartet, dass die Dashboards und Listen intuitiver wären. Um das volle Potenzial auszuschöpfen braucht man einen IT-Spezialisten, der sich voll und ganz auf Dynamics konzentriert. Es ist kein einfaches Verkaufs-CRM und sehr komplex.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Das Verwalten meiner Konten und der damit verbundenen Personen. Ich habe sehr viele Kontakte in meinem CRM und bisher hatte ich noch nie Probleme damit diese zu suchen, zu editieren und auszuwerten. Im Tagesgeschäft verwende ich es für die Lead-Generierung, Anrufe, E-Mails, nachfassen, Erinnerungen, Aufgaben, (Termin-) Koordination, nacharbeit, reportings usw.
“Verknüpft, vernetzt und alles im Blick”
Herkunft der Review
4.5
C
Vor mehr als 12 Monaten
Christina
Verifizierter Reviewer
Verkäuferin im Innendienst
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Information Technology and Services
Was gefällt Dir am besten?
Die zahlreichen Integrationen mit anderen Microsoft Software Komponenten machen das Arbeiten mit dynamics 365 so super einfach. Ich bastel mir meine Auswertungen oder Listen über den entsprechenden Assistenten zusammen, Dynamics 365 zieht die Daten zusammen und erstellt mir z.B. eine Liste. Mit der integrierten Excel Verknüpfung kann ich mir die Daten direkt in eine arbeitsmappe ziehen und weiter arbeiten. Auch Kommunikation ist über Dynamics 365 so viel besser! Mit Outlook oder Teams verknüpft geht nun sämtliche Kommunikation direkt aus Dynamics 365 raus und wird auch gleich im entsprechenden Kontakt dokumentiert.
Was gefällt Dir nicht?
Ab und zu ist recht langsam und für manche Auswertung oder suche ist mein Rechner ewig beschäftigt. Ich weiß nun aber nicht ob das an Dynamics 365 oder an der Technik liegt. Es ist aber wirklich nervig wenn eine Auswertung mehrere Minuten dauert, da ist die Zeitersparnis leider gleich wieder futsch
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Durch die vielen Integrationen ist Dynamics 365 nun sowas wie unsere Vetriebszentrale. Ich muss nicht mehr zwischen den ganzen Fenstern, Tools und Softwares wechseln. Ich kann einen Kunden aus Dynamics 365 heraus anrufen, die Notizen direkt im Kotnakt erstellen, speichern und z.B. diese zur Nachbearbeitung über die integrierte Outlook Schnittstelle an den Support schicken, auch das ist dann direkt dokumentiert. Anschließendes reporten, Berichte schreiben oder Aufträge verteilen fällt somit komplett weg.
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