CRM
Tim Fischer
14.3.2024
Die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister 
Zoho CRM
4,0 (61 Bewertungen)
Verifiziertes Profil
So schätzen User das Produkt ein
7.9
Benutzerfreundlichkeit
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.4
8.5
Erfüllung der Anforderungen
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.8
7.2
Kundensupport
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.5
7.7
Einfache Einrichtung
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8
Weiterführende Links
Allgemeine Features
Setup & Support
Cloud
On-premise
24/7-Support
Deutschsprachiger Support
Datenschutz
Serverstandort DE
Serverstandort EU
Nur EU-Unternehmen beteiligt
EU-Standardvertrag
Versionen
Kostenlose Version
Kostenlose Testversion
Zoho CRM ist Teil folgender Suites
Item 1 of 1
Zoho CRM Screenshots & Videos
Zoho CRM Funktionen
Item 1 of 23
Salesforce Automation
Contact & Account Management
Opportunity & Pipeline Management
Aktivitäts- & Aufgabenmanagement
Territory Management & Angebotsmanagement
Produkt- & Preislisten-Management
Angebots- & Auftragsmanagement
Vertragsmanagement für Kund:innen
Contact & Account Management
Opportunity & Pipeline Management
Aktivitäts- & Aufgabenmanagement
Territory Management & Angebotsmanagement
Produkt- & Preislisten-Management
Angebots- & Auftragsmanagement
Vertragsmanagement für Kund:innen
Marketing Automation
E-Mail-Marketing
Kampagnenmanagement
Lead Management
E-Mail-Marketing
Kampagnenmanagement
Lead Management
Kundenservice
Kundenservice-Portal
Knowledge Base
Case Management
Kundenservice-Portal
Knowledge Base
Case Management
Mobile & Social
Mobile-User-Support
Mobile-User-Support
Reporting & Analytics
Reporting
Dashboards
Reporting
Dashboards
Administration
Nutzer-, Rollen- und Zugangsmanagement
Workflow Management
Markenportal
Nutzer-, Rollen- und Zugangsmanagement
Workflow Management
Markenportal
Asset Management
Versionierung
Versionierung
Channels
Live Chat
Text
Sprache
Live Chat
Text
Sprache
Content
Content-Management
Content-Management
Funktionen
Gleichzeitige Anrufe
Gleichzeitige Anrufe
Grundlegende Kommunikation
Telefonate
Telefonate
Interne Nutzung
Anpassungen & Personalisierung
Archivierung von Konversationen
Lead Development
Wissensplattform
Team Posteingang
Kundenprofile
Anpassungen & Personalisierung
Archivierung von Konversationen
Lead Development
Wissensplattform
Team Posteingang
Kundenprofile
Kommunikation
Pop-up-Chat
Benachrichtigungen
Targeted E-Mails
Co-Browsing
In-App Messaging
Pop-up-Chat
Benachrichtigungen
Targeted E-Mails
Co-Browsing
In-App Messaging
Kommunikationskanäle
E-Mail-to-Case
Live Chat Support
Kundenportal
Social-Media-Integration
Sprache
E-Mail-to-Case
Live Chat Support
Kundenportal
Social-Media-Integration
Sprache
Kundeninformationen
Kundenmonitoring
Kundenprofile
Kundenmonitoring
Kundenprofile
Management
Dashboard
Reports
Dashboard
Reports
Oberfläche & Performance
Import & Export
Import & Export
Plattform
Customization
Benutzer- & Rechteverwaltung
Reporting Dashboards
Reporting
Dashboards
Customization
Benutzer- & Rechteverwaltung
Reporting Dashboards
Reporting
Dashboards
Produktivitätstools
Aufgaben & Zuweisungen
Workflows
Integrationen
Aufgaben & Zuweisungen
Workflows
Integrationen
Self-Service
Wissensplattform
Wissensplattform
Service Desk
Helpdesk
Helpdesk
Softwareoptionen
Desktopanwendung
Mobile Applikation
Desktopanwendung
Mobile Applikation
Ticket & Fall Management
Benutzerfreundliche Ticketerstellung
Benutzerfreundliche Ticketbeantwortung
Automatisierte Antworten
Anhänge & Bildschirmaufzeichnungen
Workflows
SLA Management
Ticket Kollaboration
Kontakt- und Kundendatenbank
Benutzerfreundliche Ticketerstellung
Benutzerfreundliche Ticketbeantwortung
Automatisierte Antworten
Anhänge & Bildschirmaufzeichnungen
Workflows
SLA Management
Ticket Kollaboration
Kontakt- und Kundendatenbank
Item 1 of 5
Zoho CRM Erfahrungen & Reviews (61)
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6
0
1
Schlagwortsuche
Häufige Stichwörter
“Wir nutzen Zoho um eine Vielzahl von Datenquellen zu konsolidieren”
M
Vor mehr als 12 Monaten
Marco Barreto
Verifizierter Reviewer
Business Development
bei
SHL Gruppe
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Versicherung
“Bei Zoho gibt es nichts was man vermissen kann”
P
Philipp Conrad
Verifizierter Reviewer
Customer Succes & Operation
bei
Sides
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Information Technology and Services
“Zoho bündelt mehrere hochleistungsfähige Plattform-Produkte in nur einer Plattform”
R
Ralf Korb
Verifizierter Reviewer
Inhaber
bei
Korb & Kollegen
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Consulting
“Hoher Funktionsumfang und gutes Preis-Leistungsverhältnis”
Herkunft der Review
N
In den letzten 12 Monaten
Nico
Verifizierter Reviewer
externer Berater
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Entertainment
Was gefällt Dir am besten?
Zoho bietet, insbesondere im Zusammenspiel mit den weiteren Apps wie SalesIQ (Livechat) oder Campaigns (E-Mail-Marketing) einen recht hohen Funktionsumfang. Das CRM kann in gewissen Grenzen und mit einem überschaubaren Aufwand an den eigenen Bedarf angepasst werden. Wer auch Printmailings nutzt, dürfte sich über die integrierte Serienbrieffunktion freuen (versandfertige PDF-Dateien direkt im CRM integrieren). Hilfreich ist zudem der "Feeds"-Bereich, hier lässt sich umfassend nachvollziehen, wer gerade welche Änderungen, Updates etc. an Datensätzen vornimmt.
Was gefällt Dir nicht?
Die Anpassungsmöglichkeiten sind letztendlich überschaubar. Datenfelder können noch unkompliziert angepasst/konfiguriert werden, wer aber komplexere Vertriebsprozesse abbilden möchte, stößt mit Zoho schnell an die Grenzen. Der Support ist oft nur begrenzt hilfreich (das Unternehmen sitzt in Indien, d.h. es kann zu Sprachbarrieren kommen). Letztendlich handelt es sich um ein "Do it yourself" CRM-Tool: Im Unterschied zu z.B.Salesforce sind keine größeren Anpassungen möglich. Wer komplexere Vertriebsprozesse hat, sollte sich eher nach einer anderen Lösung umschauen. Fraglich ist zudem, ob die Anforderungen der DSGVO vollumfänglich erfüllt werden (Serverstandort außerhalb der EU), weshalb ich hier eher einen Anbieter aus der EU oder mit Servern in der EU bevorzugen würde.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Gut abbilden lässt sich: Verwaltung von Kundendaten, einfache Vertriebsprozesse, Serienbrief- und Serienmail-Funktion.
Antwort des Anbieters:
Hallo Nico,
als Antwort auf den gestiegenen Bedarf nach mehr Anpassbarkeit in CRM Systemen hat Zoho im letzten Jahr die Funktion Canvas als integrierten Bestandteil von Zoho CRM auf dem Markt gebracht. Diese Funktion ermöglicht es unseren Nutzern, das CRM frei via Drag-and-Drop nach eigenen Anforderungen zu gestalten und anzupassen.
Kurzanleitung Canvas: https://www.youtube.com/watch?v=Tb2mSw8pDRs Link zum Canvas Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=AvtrOOJ_AkE
Für komplexe Vertriebsprozesse bietet Zoho CRM auch die Möglichkeit, unterschiedliche Vertriebspipelines parallel abzubilden und mithilfe von Blueprints und dem Commandcenter selbst komplexeste Vertriebsprozesse zu gestalten.
Weitere Infos zu Vertriebsprozessen und dem Zoho CRM Commandcenter: https://www.zoho.com/de/crm/process-management.html https://www.zoho.com/de/crm/commandcenter/
Sofern darüber hinaus noch weitere Anpassungen notwendig sind, besteht seit neuem die Möglichkeit mittels Customer Scripts die UI mit komplett eigenen ereignisgesteuerte Funktionen zu gestalten.
Weitere Infos zu Customer Scripts: https://www.zoho.com/de/crm/developer/client-scripts.html?src=whats-new
Für unsere Kunden aus der EU verfügt Zoho über eigene separate Server, welche sich innerhalb der EU befinden. Unter "Location of Datacenters" hinter dem nachfolgen Link, kann eine Karte mit der aktuellen Auflistung der Zoho Server gefunden werden.
Landkarte unserer Server: https://www.zoho.com/know-your-datacenter.html
Zum Thema DSGVO: Zoho verarbeitet die Daten seiner Kunden zudem gemäß den Datenschutzgrundsätzen der DSGVO.
Hier geht's zur Compliance Übersicht: https://www.zoho.com/compliance.html
Mit besten Grüßen Dein Zoho Deutschland Team
“Intuitives & benutzerfreundliches CRM ”
Herkunft der Review
S
Vor mehr als 12 Monaten
Sarah
Verifizierter Reviewer
Marketing Manager
bei
DEK Deutschland GmbH
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Consumer Services
Was gefällt Dir am besten?
Ich arbeite nicht nur mit dem CRM, es ist natürlich das Herz des ganzen Systems. ZOHO ist das Schweizer Taschenmesser für Unternehmen. Die Handhabung ist angenehm der Support hilft in allen Belangen. Es ist viel aber wenn man sich mal auskennt ist es die leadmachine schlechthin. Voralpen zu dem Preis!
Was gefällt Dir nicht?
Eigentlich gibt es wenig was mir nicht gefällt, außer dass es designtechnisch an manchen Stellen schon sehr starr ist. Aber ansonsten ist es wirklich ein all rounder und ich kann nichts schlechtes darüber sagen!
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Das problem von Datenchaos löse ich. Ich habe ein Portal für meine User darüber erstellt. Das erste ist für bis zu 10000 User kostenlos Bzw. Zoho ist da extrem kulant. Der User kann sich eigene Login Daten generieren und swine Kundendaten selbst pflegen und es gibt einen dateiupload Bereich. Ich erstelle Formulare und Workflows die automatisiert emails versenden bei gewissen triggern. Ich sehe ob der User die Mail geöffnet hat und den gesamten Verlauf der Kommunikation. Wenn ich alles aufliste was für Probleme zoho löst dann sitze ich morgen noch hier. Es lohnt sich definitiv für jeden da draußen das mal genauer unter die Lupe zu nehmen!
“Ich hab mich vor Jahren aufgrund des Preise für ZOHO entschieden und es nie bereut!und”
Herkunft der Review
C
Vor mehr als 12 Monaten
Christian
Verifizierter Reviewer
Geschäftsführer
bei
Collaborative Marketing Club - CMC Gmbh
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Media
Was gefällt Dir am besten?
Wir arbeiten mittlerweile seit einigen Jahren im Team mit Zoho und haben für uns einige Besonderheiten im B2B Sales Prozess umgesetzt. Die Individualisierung war einfach machbar und es gibt viel gut erklärte Support-Artikel und Videos. Bisher hat sich auch noch jeder neue Mitarbeiter sehr schnell in das System einlernen können.
Ein CRM System ist aber immer nur so gut wie es auch gepflegt wird. Das Handling ist sehr einfach, z.B. nutzen wir eine Phone-Bridge zu Sipgate um direkt alle eingehenden Telefonate im System zu haben und ausgehende Calls mit einem Klick zu erledigen.
E-Mail Templates lassen sich ohne jede Einschränkung frei gestalten und direkt aus dem System an einen oder als Kampagne direkt an mehrere potentielle Partner senden. Das hat uns im Sales deutlich schneller gemacht.
Zuerst hatte ich Bedenken bzgl. des Supports, weil die Firma aus Indien stammt, aber wir haben von Zoho eine deutsche Support Agentur an die Hand bekommen, die super schnell reagiert und Hilfe leistet.
Was gefällt Dir nicht?
Theoretisch gibt einem Zoho die Möglichkeit neben dem CRM auch viele andere Unternehmensbereiche mit Addons zu bedienen, wie Webseite, Finance usw. - für meinen Geschmack wirkt das manchmal ein bisschen viel. Ich konzentriere mich auf die Stärken vom CRM und lasse die anderen Addons außen vor.
Da wir viele E-Mails aus dem Tool heraus schreiben bleibt es nicht aus, dass einige von Blacklist blockiert werden, sobald eine der Versand IP-Adressen markiert ist. Die Kontakte werden dann vorübergehend im CRM gesperrt, was etwas störend ist, wenn man mit dem Kunden doch regelmäßig in Kontakt war. An der Stelle kann man als Nutzer kaum Einfluss nehmen.
Im Reporting Bereich lassen sich detaillierte Dashboards erstellen, was auch sehr gut klappt! Leider gibt es nur wenig Möglichkeiten für kalkulierende Felder.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Unsere Hauptherausforderung im B2B Sales und Key Accounting ist natürlich, dass mehrere Mitarbeiter über das Feedback eines Kunden informiert sind. Mit Zoho gibt es für jeden Kunden umfangreiche Möglichkeiten individuelle Felder zu erstellen, um das Interesse an jedem Produkt abzubilden. So weiß jeder Manager beim nächsten Kundenkontakt direkt nach was er fragen muss.
Wir bilden unseren kompletten Sales Prozess über die Software ab, von der Kampagnenselektion, über den ersten Anstoß, Calls und Abschluss - also der komplette Lebenszyklus für eine Verkaufschance. Das schafft klare Strukturen und macht viele Prozesse messbar, die wir vorher nur schätzen konnten.
“Multifunktionalität und faires Preismodell”
Herkunft der Review
J
Vor mehr als 12 Monaten
Julia
Verifizierter Reviewer
Beraterin
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Media
Was gefällt Dir am besten?
Zoho bietet eine Fülle an sinnvollen Funktionen wie benutzerdefinierte Auswertungen und Projektmanagement Funktionen. Die usability ist durch das gestaltbare Dashboard, automatische Priorisierung, drag- and drop etc. sehr intuitiv. Auch die Plugins zur Anbindung an z.B. MS-Office sind hilfreich. Das pricing richtet sich nach gewähltem Funktionsumfang und ist damit sehr fair.
Was gefällt Dir nicht?
Aufgrund der hohen Anpassbarkeit ist Zoho auch entsprechend komplex, das bedeutet für die Einarbeitungszeit einen vergleichsweise erhöhten Zeitaufwand.Der Import von Daten läuft (noch) nicht problemlos und ist ebenfalls zeitintensiv aufgrund erforderlicher Vorbereitungen. Der support war bei einem Problemfall im Team nicht erreichbar bzw. responsive.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Der komplette tägliche workflow lässt sich relativ einfach und anpassbar organisieren. Der modulare Aufbau macht die Anwendung sehr intuitiv und die plausible Struktur des Interfaces ist (nach Einarbeitung) wirklich angenehm. Mit der Berichtsfunktion lassen sich Fortschritte einfach und adaptiv (jede gewünschte Auswertung ist möglich) tracken und veranschaulichen.
Antwort des Anbieters:
Hallo Julia,
vielen Dank, für Dein Feedback! Bei unserem Support gab es in der Vergangenheit ein Problem, wodurch bei vereinzelten deutschsprachige Support-Tickets die entsprechende Zuweisung an Support-Agenten nicht immer korrekt funktioniert hat. Das Problem wurde bereits erkannt und ist inzwischen behoben.
Unseren Zoho CRM Support erreichst Du unter: Telefon: +49 8000229966 E-Mail: support@zohocrm.com Zoho Support Portal: https://help.zoho.com/portal/en/newticket
Mit besten Grüßen Dein Zoho Deutschland Team
“Gutes Tool für den Überblick über Kunden und Umsatzplanung”
T
Vor mehr als 12 Monaten
Toto
Verifizierter Reviewer
Geschäftsführer
bei
make better GmbH
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Technologie
Was gefällt Dir am besten?
Die Umsatzplanung mit Zeitpunkten und Wahrscheinlichkeiten ist sehr gut, ebenso die zwar einfachen, aber hilfreichen Workflows ersparen lästige Klicks. Die Integrationen anderer Produkte von Zoho oder extern ist echt einfach. Für mich als Informatiker ist es auch interessant, eigene Skripte zu schreiben.
Was gefällt Dir nicht?
Die typische SAAS Preisstruktur pro Seat ist auch hier nervig. Für kleine Unternehmen mit viel Kundenkommunikation, bei denen viele Mitarbeiter einen Zugang zum CRM brauchen, wird da sehr schnell teuer. Oder man muss auf Features verzichten, die zwar richtig gut sind, aber nur von wenigen Mitarbeitern gebraucht werden. Eine flexiblere Preisstruktur pro Rolle des Seats wäre schon ein Schritt nach vorne. Der Support in Deutschland scheint nur über einen externen Partner zu laufen, deren Hilfsangebote eher nach Werbung und Verkauf klingen.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Wir machen den Forecast für den Umsatz mit dem Tool. Wir benutzen es als zentrale Kundenkommunikation, wenn die Kunden nicht mit uns in Asana unterwegs sind.
“Voll funktionsfähiges und integriertes System.”
Herkunft der Review
R
In den letzten 12 Monaten
Rene
Verifizierter Reviewer
Lead Analyst
bei
CEYOND Group
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Marketing and Advertising
Was gefällt Dir am besten?
Zoho CRM ist kostengünstig und integriert sich vollständig in meine Google Suite (Kalender, E-Mail usw.). Alle Informationen fließen entweder in einer 2-Wege- oder 1-Wege-Synchronisation, abhängig von meinen persönlichen Bedürfnissen. Es lässt sich auch in unser internes Portal integrieren, das Partnerinformationen enthält. Berichte sind einfach auszuführen und zu speichern sowie nach spezifischen Anforderungen zu filtern. Die Verwaltung unserer Kundenkontakte war noch nie so mühelos. Zoho CRM ermöglicht es uns, umfassende Profile für unsere Kontakte zu erstellen, sie in Gruppen zu organisieren und wichtige Informationen einfach abzurufen. Dies erleichtert die Kommunikation und das Follow-up erheblich.
Was gefällt Dir nicht?
Bisher hatte ich keine Probleme mit Zoho. Bis vor kurzem hatten wir Probleme mit ihrer integrierten Kampagnensoftware und verwendeten Zoho Campaigns, aber jetzt haben sich die beiden auch vollständig integriert und Berichte für Kampagnen sind innerhalb der CRM-Software leicht zu analysieren. Das eine Feld, das ich wahrscheinlich am meisten nicht mag, weil es nicht einfach zu filtern ist, ist die Notizenansicht. Ich muss auf ein Potenzial eingehen, um Notizen anzuzeigen, anstatt sie aus einer Filteransicht anzuzeigen. Für kleinere Unternehmen und Start-ups kann die Kostenstruktur überwältigend sein, insbesondere wenn sie den vollen Funktionsumfang nutzen möchten.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Zoho CRM macht es mir leicht, meine Kontakte und Potenziale zu organisieren und ich kann schnell sehen, wer in letzter Zeit nicht kontaktiert wurde. Die E-Mail-Ansicht macht das E-Mail-Tracking auch extrem einfach zu bedienen und zu sehen, welche Kunden Follow-ups benötigen. Das Aktualisieren von Kontaktinformationen ist einfach zu bedienen und es ist einfach, neue Kunden und Konten schnell hinzuzufügen. Es eignet sich auch hervorragend für die Einrichtung mehrerer Potenziale innerhalb eines einzigen Kontos für ganzjährige Dienstleistungen und Produkte.
Antwort des Anbieters:
Hallo Rene,
vielen Dank für Dein Feedback. Es freut uns sehr zu hören, dass das mit Eurer Integration geklappt hat. Das Feedback zu den Notizen haben wir an unsere Entwickler weitergeleitet.
Mit besten Grüßen Dein Zoho Deutschland Team
“Einfach zu bedienendes CRM für KMU”
Herkunft der Review
D
Vor mehr als 12 Monaten
David
Verifizierter Reviewer
Assistenz der Geschäftsleitung
bei
Agentur Goldweiss
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Marketing and Advertising
Was gefällt Dir am besten?
Zoho CRM ist eine leistungsstarke und vielseitige CRM-Lösung, die Unternehmen jeder Größe dabei unterstützt, ihre Kundenbeziehungen zu verwalten und zu verbessern. Die Software bietet eine breite Palette von Funktionen, darunter Lead-Management, Vertriebsautomatisierung, Marketing-Automatisierung, Bestandsverwaltung, Kunden-Support-Tools und vieles mehr. Zoho CRM ist einfach zu bedienen und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, schnell und effektiv auf die benötigten Informationen zuzugreifen. Zudem bietet Zoho CRM eine umfassende API-Unterstützung, die es Entwicklern ermöglicht, maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse ihres Unternehmens zugeschnitten sind.
Was gefällt Dir nicht?
Komplexität: Obwohl Zoho CRM eine intuitive Benutzeroberfläche hat, kann es für neue Benutzer schwierig sein, alle Funktionen und Optionen zu verstehen. Die Software bietet eine Vielzahl von Funktionen und Einstellungen, die zu Anfangsüberforderung führen können.
Integration: Zoho CRM bietet eine breite Palette von Integrationen mit anderen Zoho-Produkten sowie einigen anderen Drittanbieter-Tools. Jedoch sind einige Integrationen nicht so nahtlos wie man es sich wünschen würde, und die Konfiguration kann komplex sein.
Limitierungen: Obwohl Zoho CRM in seiner Basisversion eine gute Auswahl an Funktionen bietet, sind einige wichtige Funktionen nur in höheren Abonnementebenen verfügbar. Für kleine Unternehmen können diese höheren Kosten möglicherweise nicht rentabel sein.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Zusammenfassend löst Zoho CRM viele Probleme, die wir als Unternehmen bei der Verwaltung unserer Kundenbeziehungen hatten, indem es effektive Tools für Lead-Management, Vertriebsautomatisierung, Marketing-Automatisierung und Kunden-Support bietet.
Software Guide für die Kategorie CRM
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Item 1 of 8
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Die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister 
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Carolin Puls
20.6.2023
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