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Quote Management
Financial Services CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
3.9 (138)
This is how users rate the tool
0%
Ease of use
Category average: 86 %
0%
Customer support
Category average: 87 %
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Meets requirements
Category average: 90 %
0%
Ease of setup
Category average: 83 %
Global features
Setup & support
Cloud
On-premise
24/7 support
German-speaking support
Data Privacy
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Server location EU
Only EU companies affiliated
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Microsoft Dynamics 365 Sales Features
Item 1 of 4
Sales automation
Contact & account management
Opportunity & pipeline mgmt.
Task / activity management
Territory & quota management
Desktop integration
Product & price list management
Quote & order management
Customer contract management
Marketing automation
Email marketing
Campaign management
Lead management
Customer support
Case management
Reporting & analytics
Reporting
Dashboards
Forecasting
Microsoft Dynamics 365 Sales Pricing
Last edited: April 2025
Item 1 of 4
Free trial version (30 days)
Demo version
Microsoft Dynamics 365 Sales trusted partner network
OMRExclusive Partner
COSMO CONSULT
RemoteBerlinHamburgMünchenKölnFrankfurt am MainDortmundEssenBremenNürnbergMünster
COSMO CONSULT offers IT solutions and consulting based on Microsoft Dynamics 365 to optimize your business processes. With us through your individual digital transformation!
Certificates & USPs
Microsoft
Gold Partner
Microsoft Business Application
Inner Circle (the top 1% of Microsoft Dynamics partners worldwide)
Microsoft Dynamics 365 Sales Reviews (138)
AI-generated summary
What users say about Microsoft Dynamics 365 Sales
Based on 138 reviews
Microsoft Dynamics 365 Sales is valued for its integration with the Microsoft ecosystem and its customizability. Many appreciate its utility in managing customer relationships and streamlining sales processes. However, some find the user interface unintuitive and the initial setup complex, often requiring specialized expertise. High costs and occasional performance issues are also noted. Despite these drawbacks, the platform helps centralize data, improve team collaboration, and provide a comprehensive view of sales activities.
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“Funktionalität und intuitives Nutzen sind sehr gut gelöst.”
4.0
M
Older than 12 months
Matthias
Validated Reviewer
Enterprise and Strategic Account Director at
ADP Employer Services GmbH
- 51-1000 employees
Use cases:
CRM
What did you like?
Strukturierter, klarer Aufbau und ein look and feel, das die Nutzung, egal auf welchem Endgerät sehr angenehm gestaltet. Eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Gestaltung und Organisation einer eigenen Dashboard-Struktur. Adäquate Export-Möglichkeiten von Daten.
What did you not like?
Habe ich tatsächlich und auch im Vergleich zu anderen Plattformen/Programmen für mich noch nicht identifizieren können.
Which problems are you solving with the product?
Insbesondere die immer stärker/notwendige individuelle Aufbereitung von unseren Sales- und Marketing-Aktivitäten kann durch Dynamics und die insbesondere Dashboard-Konfigurationen sehr gezielt gemanaged werden.
“Nicht günstig, aber sehr umfassend”
5.0
S
Older than 12 months
Sebastian
Validated Reviewer
Inhaber
- 1-50 employees
Use cases:
CRM
What did you like?
Die ideale Verknüpfung zwischen den verschiedenen Office Programmen erleichtert die Arbeit. Ebenso ist hier eine intuitive Bedienung gegeben. Bei Rückfragen und Problemen kann unsere Microsoft Betreuung ohne Reibungsverluste helfen.
What did you not like?
Der Preis und die laufenden Kosten sind Nachteile. Weiterer Punkt ist die Voraussetzung der Nutzung von MS Produkten, um alle Vorteile zu erfahren. Für uns ist eine mangelhafte Einbindung in eine z. B. Apple Umgebung ein weiterer Minuspunkt.
Which problems are you solving with the product?
Gute Verknüpfung von verschiedenen Datensätzen. Schnelle Informationsaufbereitung. Einfache Bedienung.
“Perfekte Lösung für KMU”
4.5
S
Older than 12 months
Sven
Validated Reviewer
Technical Consultant at
knk Group
- 51-1000 employees
Use cases:
CRM
What did you like?
Die gesamte Infrastruktur baut auf einer gemeinsamen Datenbasis auf (Common Data Model). Auch Schnittstellen zu Drittsysteme sind ohne größere Programmierkenntnisse umsetzbar. Das System ist extrem intuitiv benutzbar.
What did you not like?
Teilweise lange Ladezeiten, wenn man das System Customizen möchte. Manche Funktionalitäten werden schon als Funktionsfähig beschrieben, sind aber noch nicht ausgereift. Die Deutschen Übersetzungen sind zudem noch ausbaufähig.
Which problems are you solving with the product?
Wir geben den Kunden eine integrierte Datenplatform. Mit der Datenplatform können Kunden eine 360 Grad Sicht auf ihre Kunden aufbauen. Wir bilden den Prozess des Kunden (Leadprozess, Verkaufschancen und Angebotsversendung) ab.
“Hochgradig anpassbar an eigene Prozesse und tiefe Integration in das Microsoft-Universum.”
4.0
M
Older than 12 months
Mathias
Validated Reviewer
Marketing Manager at
Medialine EuroTrade AG
- 51-1000 employees
Use cases:
CRM
What did you like?
Die Kombination aus der Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche und der Flexibilität des Customization-Mode macht Dynamics 365 Sales für mich zu einem idealen Vertriebs-CRM für den Mittelstand.
Die Kontaktverwaltung funktioniert auch zur Abbildung von Organisationsstrukturen großer Konzerne und ist mittels der Aktivitätspinnwand übersichtlich aufgebaut.
Der seitens Microsoft gebotene Service ist über mehrere Kanäle zu erreichen und bietet über "erweiterten Support" und "Professional Direct Support" sogar 24-Stunden-Betreuung und Reaktionszeiten unter 2 Stunden.
What did you not like?
Die "größeren Tarife" (Sales Enterprise und Relationship Sales) sind doch recht teuer. Es fehlen zudem gängige Schnittstellen im hauseigenen MS App Store. Hier müsste Microsoft definitiv nachlegen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist sicher die fehlende Sales-Pipeline, sodass man keine Möglichkeit hat auf einen Blick zu sehen, welche Opportunity in welcher Verkaufsphase steckt.
Which problems are you solving with the product?
Mit MS Dynamics 365 Sales ist unser Management von Verkaufschancen entlang eines nachvollziehbaren Prozesses definitiv auf einem anderen Level angekommen. Wir verlieren weniger Leads aus dem Auge und sehen jederzeit, wo wir bei dem pot. Projekt stehen.
Die DSGVO-Konformität der Daten in Kombination mit den ISO-Zertifizierungen (27001 und 27018) nimmt uns aus Datenschutzsicht einen Pain Point und ermöglicht mehr Fokus aufs Kerngeschäft.
“Standard-Tool mit guter Leistung im Komplett-Paket”
4.5
C
Older than 12 months
Carolina
Validated Reviewer
Sales Development Manager at
Echobot Media Technologies
- 51-1000 employees
Use cases:
CRM
What did you like?
Dynamics lässt dich in nahtlos alle Tools integrieren - und wer sowiesoo mit Microsoft-Tools arbeitet, der kann hier noch mehr als ohnehin schon alle wichtigen Informationen zu Kunden, Prospekts oder Partnern hinterlegen. Die Auswertungsmöglichkeiten sind mMn sehr umfangreich (wenn nicht sogar zu umfangreich), lassen aber auch ein Monitoring von nahezu allen möglichen Geschäftsbereichen zu.
What did you not like?
Man ist sehr systemabhängig von der Tool-Landschaft von Microsoft, wenn man sich für Dynamics entscheidet. Zudem sind die Kosten ziemlich hoch. Aber die Qualität spricht dafür.
Which problems are you solving with the product?
Ich kann viel einfacher Zahlen miteinander vergleichen und Wechselwirkungen feststellen. Auch das Anlegen von Datensätzen oder Ansprechpartnern geht hier sehr einfach (was bei anderen CRM-Systemen nicht so ist).
“Individuell anpassbar”
4.0
C
Older than 12 months
Christina
Validated Reviewer
CRM Program Manager
- 1001+ employees
Use cases:
CRM
What did you like?
Mir gefällt gut, dass man jegliche Business Logik in das Tool anpassen kann.
Die Möglichkeit Power BI reports mit in das Dashboard aufzunehmen
Die Verbindung zu anderen MS Apps
What did you not like?
Standard Dashboards sind visuell ziemlich "old school"
Optische Desktopdarstellung nimmt viel Platz ein (oberer Banner)
Lizenzkosten sind sehr hoch (kommt auf den Vertrag) oft versteckte Kosten
Which problems are you solving with the product?
Kundendaten aufzunehmen und auf einen Klick zu sehen, in welchen Projekten und Angeboten dieser Kunde vorkommt
Projektabwicklung, es ist Möglich die Projektbearbeitung anhand von eigen definierte Phasen zu beschreiben und somit zu bearbeiten. Somit lässt sich auch gut nachvollziehen welche Zeit in Anspruch genommen wird vom Lead bis hin zum Abschluss
Die Anbindung mit OneNote und vielen anderen MS apps, Kundenanforderungen können im OneNote mit geschrieben werden, wobei der Innendienst diese direkt erhält --> Höhere Transparenz ist dadurch gegeben.
Anghebotserstelltung kann im Tool einfach bedient werden und auch aus dem Tool verschickt werden.
Mit dem MS Dyn icon im outlook lassen sich bestimmte Emails mit 3 klicks zu jeweiligen Projekt/ Kunde abgelegen.
“Gutes CRM für den Mittelstand, viele Einstellungsmöglichkeiten und Schnittstellen”
5.0
N
Older than 12 months
Norman
Validated Reviewer
IT Projektleiter at
KIRINUS Gmbh (vormals Ideamed GmbH)
- 51-1000 employees
- Industry: Hospital & Health Care
Use cases:
CRM
What did you like?
Schnittstellen zur Microsoft Welt, Standardisierte Abläufe in der Installation, Große Auswahl an Dienstleistern in der Adaption und dem fortlaufenden Betrieb, Preis/Leistung stimmt, Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten des Systems, Möglichkeit des Erstellens von Marketing-Automations-Abläufen (Events, Mailings, wiederkehrenden Terminen), Wählbarkeit zwischen Cloud und onPremise Installation.
What did you not like?
Für kleine Unternehmen (Start ups) ist die Komplexität zu hoch/der Mehrwert nicht gegeben - hier empfehle ich Hubspot.
Which problems are you solving with the product?
Native Verknüpfung von Kundendatenbank, individuellen Profilen und Marketing-Automations Abläufen. Einmal den Ablauf korrekt aufgesetzt, erspart die Automation beim nächsten viele Abläufe und Zeit.
“MS Dynamics unterstützt umfassend den CRM-Service und die Warenwirtschaft”
4.0
A
Older than 12 months
Anna
Validated Reviewer
Innendienst / Sales
- 51-1000 employees
- Industry: Cosmetics
Use cases:
CRM
What did you like?
Wenn der Benutzer weiß, wie er alle Funktionen von Microsoft Dynamics richtig implementiert, gibt es eine maximale Produktivitätssteigerung. MS Dynamics schafft ein deutlich verschlanktes Kommunikationssystem, das intern und extern. Es ist einfach, individuelle und sinnvolle Dashboards auf MS Dynamics zu erstellen. Mit diesem Tool ist es einfach, den täglichen Arbeitsablauf zu verwalten. Es unterstützt die Querkommunikation und die Transparenz von Daten auch Abteilungsübgreifend. Es unterstützt auch die Berichterstattung über Key Performance Indicators (KPIs).
What did you not like?
Dieses Tool erfordert eine hohe Anpassung für die Implementierung. Bei der Qualifizierung eines Leads sind einige Funktionen umständlich. Es ist ein bisschen schwierig, Berichte zu erstellen, da dieser Teil nicht sehr benutzerfreundlich ist. Es hat eine leicht klobige Oberfläche. MS Dynamics fehlt die Funktion zum Kopieren von Datensätzen aus Entitäten. Es erfordert technische Fähigkeiten, um dieses Tool korrekt zu verwalten und zu implementieren, wenn nicht vorhanden dann braucht es teure Dienstleister.
Which problems are you solving with the product?
Ich benutze es, um unseren Verkauf zu steigern und mehr Kunden zu gewinnen. Es hat ein hohes Potenzial zur Bewältigung komplexer Aufgaben und diese sogar zu automatisieren. Wir haben es verwendet, um unsere E-Mail-Kampagnen anzupassen und auszuwerten bzw. Kunden zu tracken. Unser Vertriebsteam nutzt es auch, um Anrufe zu tracken und, nach vorheriger Auswertung, bestimmte Produkte für die Umsatzsteigerung anzusprechen.
“Microsoft hat nun auch die CRM Sparte für sich entdeckt”
4.0
N
Older than 12 months
Nadine
Validated Reviewer
Account Managerin at
Bleibt leer
- 51-1000 employees
- Industry: Hospital & Health Care
Use cases:
CRM
What did you like?
Die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, alles in Bezug auf Kontakte, Kunden und Marketing zu verfolgen. Dynamics ist sehr gut darin, Tasks, die ich erledigen muss, mir direkt anzuzeigen und mich zu erinnern. Ebenfalls hilfreich ist es in Bezug darin Inhalte zu organisieren und zu flaggen, damit mir kein potenzieller Kunde entgeht. Mann kann einige wirklich coole Sachen machen und unglaubliche Einblicke gewinnen.
What did you not like?
Von Microsoft hätte ich erwartet, dass die Dashboards und Listen intuitiver wären. Um das volle Potenzial auszuschöpfen braucht man einen IT-Spezialisten, der sich voll und ganz auf Dynamics konzentriert. Es ist kein einfaches Verkaufs-CRM und sehr komplex.
Which problems are you solving with the product?
Das Verwalten meiner Konten und der damit verbundenen Personen. Ich habe sehr viele Kontakte in meinem CRM und bisher hatte ich noch nie Probleme damit diese zu suchen, zu editieren und auszuwerten. Im Tagesgeschäft verwende ich es für die Lead-Generierung, Anrufe, E-Mails, nachfassen, Erinnerungen, Aufgaben, (Termin-) Koordination, nacharbeit, reportings usw.
“Verknüpft, vernetzt und alles im Blick”
4.5
C
Older than 12 months
Christina
Validated Reviewer
Verkäuferin im Innendienst
- 51-1000 employees
- Industry: Information Technology and Services
Use cases:
CRM
What did you like?
Die zahlreichen Integrationen mit anderen Microsoft Software Komponenten machen das Arbeiten mit dynamics 365 so super einfach. Ich bastel mir meine Auswertungen oder Listen über den entsprechenden Assistenten zusammen, Dynamics 365 zieht die Daten zusammen und erstellt mir z.B. eine Liste. Mit der integrierten Excel Verknüpfung kann ich mir die Daten direkt in eine arbeitsmappe ziehen und weiter arbeiten. Auch Kommunikation ist über Dynamics 365 so viel besser! Mit Outlook oder Teams verknüpft geht nun sämtliche Kommunikation direkt aus Dynamics 365 raus und wird auch gleich im entsprechenden Kontakt dokumentiert.
What did you not like?
Ab und zu ist recht langsam und für manche Auswertung oder suche ist mein Rechner ewig beschäftigt. Ich weiß nun aber nicht ob das an Dynamics 365 oder an der Technik liegt. Es ist aber wirklich nervig wenn eine Auswertung mehrere Minuten dauert, da ist die Zeitersparnis leider gleich wieder futsch
Which problems are you solving with the product?
Durch die vielen Integrationen ist Dynamics 365 nun sowas wie unsere Vetriebszentrale. Ich muss nicht mehr zwischen den ganzen Fenstern, Tools und Softwares wechseln. Ich kann einen Kunden aus Dynamics 365 heraus anrufen, die Notizen direkt im Kotnakt erstellen, speichern und z.B. diese zur Nachbearbeitung über die integrierte Outlook Schnittstelle an den Support schicken, auch das ist dann direkt dokumentiert. Anschließendes reporten, Berichte schreiben oder Aufträge verteilen fällt somit komplett weg.
“Die neue Art des digitalen Vertriebs und Marketings”
4.5
M
Older than 12 months
Maren
Validated Reviewer
stellvertretende Vertriebsleitung
- 51-1000 employees
- Industry: Financial Services
Use cases:
CRM
What did you like?
Dynamics nutzen wir schon länger und sind begeistert von der Nutzbarkeit als professionelles CRM und Kundenmanagement Tool. In unserem Vertrieb ist es das Tool geworden welches wir als direkte Plattform sehen um mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Es ist schließlich alles, was ein Sales benötigt, hier zu finden. Ich persönlich mag die Konnektivität, um Prozesse weitestgehend zu automatisieren. Außerdem ist es jederzeit möglich die Funktionen an veränderte Anforderungen anzupassen.
What did you not like?
Einige Anpassungen bringen gerne mal Probleme, vorallem wenn sie im laufenden Betrieb umgesetzt werden müssen. Oftmals sind diese auch in der Umsetzung ein längerer Prozess, da kann sich das warten auf ein dringend benötigtes Feature schonmal ziehen.
Which problems are you solving with the product?
Wir brauchten ein Tool das CRM-Software und ein Marketing-Software zuverlässig und quasi in einem geschlossenen System mit einer vereint, da war Dynamics für uns genau das richtige. Es reduziert somit nicht nur die Kosten für die benötigte Software sondern die komplette Struktur und Prozesslandschaft kommt aus einer Hand und kommt ohne lästige Schnittstellen oder Implementierungen aus
“Alles was man braucht um Kunden zu managen!”
4.5
M
Older than 12 months
Martin
Validated Reviewer
KAM
- 51-1000 employees
- Industry: Computer Software
Use cases:
CRM
What did you like?
Das gesamte Kundenmanagement an einem zentralen Ort, die Möglichkeit Massenmails zu versenden, eine Bestandsaufnahme und ein Überblick über den aktuellen Status jedes einzelnen Kunden, machen Dynamics CRM so hilfreich. Auswertungen und Dachboards lassen uns direkt erkennen wo wir mit unseren Leads stehen und wo wir ansetzen müssen. Dynamics 365 Sales hat so viel Potenzial für uns als Unternehmen erschlossen und wird zweifellos die Lösung sein, um unsere Geschäfte voranzutreiben. Wir sind von der klassischen Excel Liste gekommen und möchten nicht mehr zurück! :-)
What did you not like?
Oftmals unübersichtlich gestaltet, typisch Microsoft eben. Auserdem ist das Hochladen von Dokumenten manchmal umständlich. Der Zeitaufwand für die Einrichtung von Benutzern kann ebenfalls lang werden, lohnt sich aber am Ende dennoch. Das Usermanagement, also wer was wo darf ist ebenfalls kompliziert und erfordert know how und Zeit.
Which problems are you solving with the product?
Es hilft uns, unsere Kunden im Auge zu behalten und so haben wir massive Zuwächse bei der Kundenzufriedenheit festgestellt. Wir verstehen nun unsere Kunden besser, z.B. wonach unsere Kunden suchen, wie wir sie bedienen sollten und wie wir ihnen zielgerichteter Produkte anbieten. Durch die erweiterte Suche, die Filter und verschiedene Dashboards können wir auch sehr einfach Listen für interne Stakeholder ziehen. Durch die Auswertungen bekommen wir einen Einblick bei welchen Kunden sich Aufwand lohnt und welche weniger Kontakt benötigen.
“Reibungsloses Customer Relationship Management garantiert”
4.5
T
Older than 12 months
Tim
Validated Reviewer
Bereichsleiter
- 51-1000 employees
- Industry: Chemicals
Use cases:
CRM
What did you like?
Customizing und Konfiguration sind einfach, es braucht keine Programmierungen im eigentlichen Sinn. Hervorragender Support, für eine Software von einem Drittanbieter. Die Sicherheit ist auf dem Höchststand, da es sich um ein Microsoft-Produkt handelt. Die präzise Planung sowie die Finanzorganisation und Budgetierung trägt zur Gewinnmaximierung bei und erleichtert die Kundenbeziehung mit unserem Unternehmen.
Dynamics hat auch so viele weitere
nützliche "Module" wie z.B. Marketingtools, Workflows, Kontaktübersichten, Dashboards, Geschäftsprozessüberwachung, Datenbanken usw.
What did you not like?
Die Benutzeroberfläche ist für Neueinsteiger eine große Herausforderung. Es dauert eine Weile, bis man sich mit der Software vertraut gemacht hat. Die Datenspeicherung ist begrenzt und muss gekauft werden bzw. gegen Geld erweitert werden.
Which problems are you solving with the product?
Wir brauchten ein Tool zur Verwaltung der Kunden als CRM-Software und ein Marketing-Tool zur Verkaufsförderung unserer Produkte und Umsatzsteigerung. Dieses Tool kombiniert beides und reduziert daher die Kosten für die benötigte Software.
“Perfekt in einer Microsoft-Umgebung ”
4.5
N
Older than 12 months
Nico
Validated Reviewer
Sales Manager
- 51-1000 employees
- Industry: Consumer Electronics
Use cases:
CRM
What did you like?
Einfach zu bedienen, sehr hilfreich, bestes Business-Tool, es ist dasselbe wie Excel und andere Microsoft-Apps, hier erhalten Sie ganz einfach die Daten für den Verkauf, hier erstellen Sie Ihr eigenes Dashboard. Und das macht auch einfach gesagt die Benutzerfreundlichkeit aus. Dynamics gibt ein Excel-ähnliches Erlebnis und ist so gut wie mit jeder anderen Microsoft-Anwendungen wie Outlook, SharePoint integrierbar. Das Ergebnis, was MS in den letzten 2-3 Jahren durch die nahtlose Einbettung aller KI- und ML-Funktionen getan hat, ist eine wirkliche top CRM-Software geworden.
What did you not like?
Gefällt nicht ist relativ, manchmal verursacht eigenes oder internes Durcheinander gewisse Probleme in der Datenbank. Persönlich oder meiner Meinung nach, gibt es nichts, was mich stört. Vielleicht, meines Empfinden nach, ist es ein bisschen teuer für eine kleine Unternehmen. Außerdem braucht es schon ordentlich Ressourcen wie Rechenleistung damit es gut performt. Dafür kann aber die Software nichts und es liegt dann auch eher an dem eigenen technischen Setup
Which problems are you solving with the product?
Es hilft unsere Verkaufsdaten einfach einzugeben, es lässt sich leicht mit Kommunikations- und weiteren MS-Apps verbinden. Somit gibt es die Möglichkeit Dynamics mit anderen Kommunikationssystemen/Anwendungen zu integrieren, in denen Kundengespräche stattfinden. Mit Dynamics365 kann man das CRM nahtlos mit Apps wie Teams/Skype, Dokumentenverwaltungslösungen wie SharePoint, E-Mail-Lösungen wie Outlook usw. verbinden. Durch diese volle Integration und ist die Zentrale Datenbank des Unternehmens. Außerdem ist es perfekt für jeden Manager, weil es auch das beste Dashboard erstellt, um alles wichtige immer im Blick zu haben.
“CRM überall erreichbar und uptodate”
4.5
M
Older than 12 months
Markus
Validated Reviewer
Key Account Manager
- 51-1000 employees
- Industry: Food & Beverages
Use cases:
CRM
What did you like?
Es ist sehr einfach zu navigieren und es ist von überall aus sehr gut zugänglich, da Sie insbesondere nicht über das LAN-Netzwerk des Büros mit dem Server verbunden sein müssen. Die Benutzererfahrung war sehr gut, da es so war, als würde man alle alltäglichen MS-Anwendungen (Excel, Word) verwenden.
What did you not like?
Schade ist, dass schwierig werden kann, wenn es darum geht, große Berichte zu ziehen, insbesondere die ersten paar Male dauert es ewig. Ich würde mich freuen, wenn es schneller gehen würde. Außerdem die eingeschränkte Funktionalität, da es keine benutzerdefinierten Felder für ein bestimmtes Unternehmen und die erforderlichen Anpassungen dazu gibt.
Which problems are you solving with the product?
Mit Dynamics ist es einfach, die täglichen Verkaufsaktivitäten aufzuzeichnen und die nächsten Schritte in einem Verkaufsprozess zu kontrollieren, um so die Verkaufsleistung zu steigern. Es ist großartig, Daten aus so vielen Ebenen und Ländern in einer Organisation zu integrieren. Ja, es hilft auch bei der Produktivität.
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