CRM
Tim Fischer
14.3.2024
Die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister 
SugarCRM
4,2 (20 Bewertungen)
Du bist der Anbieter dieser Software?
Die besten SugarCRM Alternativen
Item 1 of 8
So schätzen User das Produkt ein
8.1
Benutzerfreundlichkeit
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.4
9
Erfüllung der Anforderungen
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.8
8.3
Kundensupport
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8.5
8
Einfache Einrichtung
CRM
Kategorie-Durchschnitt: 8
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“SugarCRM ist das aus meiner Erfahrung leistungsstärkste und am einfachsten nutzbare CRM-System zur Unterstützung aller unternehmerischen Sales- und Marketingaktivitäten.”
Herkunft der Review
S
Vor mehr als 12 Monaten
Stuart
Verifizierter Reviewer
Account Manager Online Marketing Services
bei
Visable GmbH
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Technologie
Was gefällt Dir am besten?
Am besten gefallen mir die Synergieeffekte aus der Nutzung des Tools unserer großen und auf diverse Standorte (In- und Ausland) gestreuten Sales-Teams und unserer diversen Marketing-Teams. Wir vereinen sämtliche Kunden-Touchpoints extrem flexibel über alle Abteilungen hinweg. Das vereinfacht unsere interne Kommunikation und den Wissensaustausch miteinander sowie die Kommunikation mit Kunden. Das Interface ist für ein umfangreiches CRM-System sehr intuitiv nutzbar durch den Fokus auf ein lediglich eine übersichtliche Navigationsleiste. Außerdem lässt sich das Tool durch APIs sehr flexibel mit anderen System verknüpfen, so z.B. SAP, diverse Kampagnenmanagement-Tools uvm.
Was gefällt Dir nicht?
Da SugarCRM ein sehr umfangreiches Tool ist, kostet es viel Zeit durch die meisten Reports und Bereiche durchzusteigen. Wir sind ein stark Sales-getriebenes Unternehmen, wodurch ich im Marketing-Account Management Team auch sehr auf Zuarbeit von unseren Sales-Teams angewiesen bin. Es ist schwierig hier mit allen relevanten Schnittstellen-Features in kurzer Zeit vertraut zu werden, um diese Synergien voll ausnutzen zu können. Hier muss man mit Geduld sowie zum Teil sich mit Trial und Error durchkämpfen. Dies wird sich aber sicherlich bei anderen Enterprise-Level CRM-Lösungen ähnlich verhalten.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Ich behalte durch SugarCRM die Übersicht über Kampagnen-Neuanlagen (Account Management), werde regelmäßig daran erinnert Performance Gespräche mit meinen Kunden zu führen und kann gleich in den jeweiligen Kunden-Account wechseln, um alle wichtigen Daten zu finden sowie den Kunden zu kontaktieren. Außerdem vergesse ich durch das Ticket-System nicht, wichtige To Do's für meine Kunden und für anderweitige Projekte zu bearbeiten. Außerdem kann ich über Kommentare und Notizen in den Kunden-Accounts meine Team-Kollegen optimal und nahtlos über Veränderungen briefen. Eine super All-In-One CRM-Lösung kann ich zusammenfasend nur sagen.
“Anständige CRM-Software.”
Herkunft der Review
T
In den letzten 6 Monaten
Tim
Verifizierter Reviewer
IT Consultant
bei
e-velopment GmbH
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Marketing and Advertising
Was gefällt Dir am besten?
Sugar CRM Survey Rocket arbeitet in Verbindung mit Sugar CRM und unterstützt bei der Darstellung von Umfrageformularen und -blättern, die weiter ausgewertet werden können, und Verfahren zum Teilen an die erforderlichen Befragten können durchgeführt werden. Die Daten können von einer Anwendung zur anderen gestreamt werden, so dass das Zielqualitätsniveau für Geschäftszwecke durch Beratung und Anleitung erreicht werden kann. Multiple-Choice-Fragen sowie personalisierte Vorlagentools und Berichte können mit einer Bucket-Liste von Optionen für aktive Ergebnisse skizziert werden. Es fügt auch Audio- und Videoformate mit Bildinpast hinzu, um eine bessere und visuellere Übersicht zu bilden. Die intuitive Navigation und das ansprechende Design tragen dazu bei, dass Teams schnell produktiv werden können. SugarCRM bietet zahlreiche Integrationen, darunter Verbindungsmöglichkeiten zu E-Mail-Diensten, Kalendern, Marketing-Tools und vielen anderen Anwendungen. Dadurch wird die nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe erleichtert.
Was gefällt Dir nicht?
Obwohl SugarCRM einige ziemlich mühsame Aufgaben automatisiert, tut es dies auf eine ziemlich starre Weise, was bedeutet, dass Sie ohne viel Flexibilität in Bezug auf Ihren Verwaltungsstil, Vorlagen und sogar Ihre Berichterstattung sind. Zum Beispiel gibt es nicht viele Berichte im standardisierten Abschnitt von SugarCRM. Dies schränkt unsere Fähigkeit ein, die Effektivität unseres Kundenmanagements zu verfolgen, und macht es manchmal schwierig, das Buy-in zu erhalten, das wir in unserem Team und unserer Abteilung benötigen.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Wir automatisieren schwierige Prozesse und sparen dadurch viel Zeit. Zum Beispiel war unser E-Mail-Pflegeprozess früher vollständig manuell. Jetzt ist es ein Prozess, der viel Automatisierung genießt und gezieltere Tropfkampagnen ermöglicht, was uns viel profitabler macht. Da dies wahr ist, scheint es viele verschiedene Optionen zu geben, die dasselbe besser als SugarCRM tun können oder auch nicht. Sie haben uns definitiv viele Vorteile gebracht, aber sie haben auch ein schwieriges Rebranding durchlaufen, das Auswirkungen auf ihren gesamten Kundenstamm zu haben scheint. SugarCRM legt großen Wert auf die Sicherheit von Kundendaten und entspricht gängigen Datenschutzstandards.
“Praktisches Tool für mittelständische Unternehmen!”
J
Vor mehr als 12 Monaten
Julia
Verifizierter Reviewer
Auszubildende im Groß- und Außenhandel
bei
Sonne Rundum GmbH
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Building Materials
Was gefällt Dir am besten?
SugarCRM ist ein tolles Programm für z.B. mittelständische Handwerksbetriebe. Mein damaliger Ausbildungsbetrieb hat SugarCRM verwendet/ verwendet es immer noch und die Bedienung war für mich als Azubi wirklich sehr benutzerfreundlich. Ich habe damit täglich Dokumente erstellt und Kundendaten eingepflegt und verwaltet.
Was gefällt Dir nicht?
Damals (2016-2019) war es so, dass beispielsweise ein Kunden-Angebot immer HÄNDISCH in eine Auftragsbestätigung/ Rechnung oder einen Lieferschein umgewandelt werden musste. Aber vielleicht ist das mittlerweile anders.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
SugarCRM war das allererste Programm mit dem ich jemals gearbeitet habe. In meiner Ausbildung als Kauffrau im Groß- und Außenhandel habe ich es kennengelernt und war sofort begeistert. Super bedienerfreundlich, übersichtlich und vielseitig und das zu einem fairen Preis. Ich habe täglich mehrere Stunden mit SugarCRM gearbeitet. Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Angebote und Lieferscheine, Anschreiben & Sugar-Textvorlagen erstellt, Kunden angelegt und bearbeitet
“Tut, was es tun soll”
J
Vor mehr als 12 Monaten
Jasmin
Verifizierter Reviewer
Account Managerin
bei
Visable GmbH
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Marketing and Advertising
Was gefällt Dir am besten?
Das Dashboard ist sehr individuell erstellbar, so dass man für sich eine eigende Übersichtlichkeit schaffen kann. Dringende Aufgaben lassen sich über Tickets schnell an Kollegen*innen weiterleiten.
Was gefällt Dir nicht?
Es hat manchmal eine langsame Reaktionszeit. Da könnte Sugar noch dran arbeiten. Ansonsten funktionieren die Dinge, für die unser Unternehmen es nutzt gut.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Kundendaten sind fürs ganze Unternehmen schnell zu finden. Wir können außerdem Aufgaben einfach und schnell verteilen, auch mit vielen Mitarbeitern. Eigene Aufgaben lassen sich auch super managen. Für ein großes Unternehmen ist es ein unabdingbares Tool.
“Einfach, professionell, schnell”
Herkunft der Review
U
Vor mehr als 12 Monaten
Uwe
Verifizierter Reviewer
Product Catagory Manager
bei
Bei meinem jetzigen Arbeitgeber.
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Building Materials
Was gefällt Dir am besten?
Der Aufbau ist einfach. Die Nutzung fast selbsterklärend. Die Wartung/Pflege gut innerhalb der Firma zu händigen. Das Programm ist sehr flexibel und anpassungsfähig!
Was gefällt Dir nicht?
Die neue Kalenderfunktion gefällt mir nicht so. Die Verknüpfung mit Outlook könnte etwas besser sein.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Die Kommunikation zwischen den Abteilungen (Innendienst, Außendienst, Technik) wird vereinfacht. Die 360° Sicht auf den Kunden vereinfacht.
“Gutes CRM-Tool mit einigen Schwächen”
Herkunft der Review
T
Vor mehr als 12 Monaten
Tim
Verifizierter Reviewer
Sales Manager
bei
VfL Bochum 1848
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Sport
Was gefällt Dir am besten?
Sugar bietet sämtliche Funktionen, die man sich für ein CRM-System wünscht und vorstellen kann. Somit ist es für uns als Vertriebsteam unabdingbar gewesen und hat uns in vielen heißen Verkaufsphasen geholfen, den Überblick zu behalten und Themen systematisch zu bearbeiten.
Was gefällt Dir nicht?
Das Tool ist nicht wirklich intuitiv und bei uns im Unternehmen hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin relativ lange gebraucht, um sich zurechtzufinden. Die vielen Updates helfen dabei nicht unbedingt, da regelmäßig essentielle Funktionen umgestellt bzw. verändert werden, wodurch jedes Mal neue Team-Updates notwendig werden.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Im Vertrieb haben wir mit Sugar sämtliche Kundenaccounts verwaltet - vom Anlegen, über die Dokumentation der verschiedenen Akquise- bzw. Vertriebsschritte bis hin zum Vertragsmanagement. Diese Kompaktheit und Übersichtlichkeit ist in meinen Augen der größte Vorteil des Tools. Die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder ist eine weitere gute Funktion.
“SUGAR ist geeignet den Vertriebsprozess zu organisieren und hochgradig zu automatisieren.”
Herkunft der Review
C
Vor mehr als 12 Monaten
Claus
Verifizierter Reviewer
Senior Sales Manager
bei
eggheads GmbH
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Information Technology and Services
Was gefällt Dir am besten?
Die Möglichkeit der Zusammenarbeit abteilungsübergreifend. man erhält eine gute Rundumsicht auf alle Kundendaten. Die Lösung kann auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden
Was gefällt Dir nicht?
Die Suchmöglichkeiten sind ausbaufähig. Eine Vernetzung der Lösung mit anderen Tools z.B. mit Office etc. wäre ebenfalls hilfreich oder ist mir einfach nicht bekannt.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Zunächst werden mit SUGAR alle kundenspezifischen Informationen unternehmensweit organisiert, von Ansprechpartnern, Kontaktinfo, Wiedervorlagen etc. bis zur Angebots- bzw. bis zum Vertragsabschluss. Jeder berechtigte Mitarbeiter ist sofort informiert, wie der aktuelle Stand bei dem jeweiligen Unternehmen ist und nicht nur im Vertriebsprozess auch im Bereich Bestandskunden.
“Optimal für kleine Unternehmen ”
Herkunft der Review
L
Vor mehr als 12 Monaten
Lukas
Verifizierter Reviewer
Co-founder
bei
Luton
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Education Management
Was gefällt Dir am besten?
Sugar bietet uns alle Grundlegenden Funktionen eines CRM. Für jedes kleines und mittelständisches Unternehmen, sollte es alle Wünsche decken. Wir haben es primär zur Organisation der Kundenkontakte nutzen können.
Was gefällt Dir nicht?
Verbesserungspotential gibt es in der UX.Als Benutzer ist es nicht einfach ersichtlich wo man welches Feature findet. Oftmals sind Funktionen hinter vielen Klicks versteckt.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Sugar hilft uns im Kundenmanagement. Mit SugarCRM haben wir es geschafft besser und effektiver Kunden unsere weiteren Produkte anzubieten. Ideal, um mehr als nur die Hauptdienstleistung zu verkaufen. Es fällt sehr leicht zu antizipieren, was dem Kunden noch gefallen könnte.
“Herausragendes Tool ”
Herkunft der Review
M
Vor mehr als 12 Monaten
Maik-Henrik
Verifizierter Reviewer
Geschäftsführer
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Hospitality
Was gefällt Dir am besten?
Anwenderfreundlichkeit, stetige Weiterentwicklung, sehr gutes User Interface (UI), gute Schnittstellen, sehr guter Support
Was gefällt Dir nicht?
Wenn überhaupt könnte es flexiblere Lizenzmodelle geben, um die Bandbreite von Anforderungen besser abzudecken
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Seit der Implementation von Sugar CRM haben wir deutliche Schritte nach vorne unternehmen können
“Intuitives CRM System”
Herkunft der Review
A
Vor mehr als 12 Monaten
Astrid
Verifizierter Reviewer
Leitung Marketing & Kommunikation
bei
E-velopment GMBH
- 51-1000 Mitarbeiter:innen
- Branche: Information Technology and Services
Was gefällt Dir am besten?
Das Design und die einfache Verknüpfung zu Outlook sind für unser Sales Team eine große Arbeitserleichterung.
Was gefällt Dir nicht?
Die Suchfunktion muss man erstmal verstehen, aber wenn man die Logik verstanden hat, ist sie sehr hilfreich.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Wir bearbeiten mit Sugar unsere Leads, halten Kontakte nach, der planen Kampagnen mit dem Marketing. Wir besprechen auch die Vertriebsprojekte mit der GF.
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