Die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister

Tim Fischer 14.3.2024

Um dir bei der Auswahl des richtigen Tools zu helfen, haben wir die sieben besten CRM-Softwares für den Finanzsektor zusammengestellt.

Inhalt
  1. Was ist eine CRM-Software und wie unterstützt sie Finanzdienstleister?
  2. Das sind die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister
  3. 1.    HubSpot CRM
  4. 2.  Zoho CRM
  5. 3.  SugarCRM
  6. 4.  Ugru CRM
  7. 5.  Redtail
  8. 6.  Freshsales
  9. 7.  
  10. Weitere Anbieter für CRM findet Ihr auf OMR Reviews

Finanzdienstleister, die Leads generieren, Geschäfte abschließen und Kundendaten organisieren wollen, benötigen eine zuverlässige Software für das CRM (Customer-Relationship-Management). Sie unterstützt dich auf dem Weg zu einem kundenorientierten Unternehmen, das in der Lage ist, zuverlässige Finanzlösungen zur richtigen Zeit zu liefern. Um dir bei der Auswahl des richtigen Tools zu helfen, haben wir die sieben besten CRM-Softwares für den Finanzsektor zusammengestellt.

Empfehlenswerte CRM Tools & Softwares

Insgesamt haben wir auf OMR Reviews über 250 CRM-System-Anbieter gelistet, die dich im Customer-Relationship-Management (CRM) unterstützen können. Schau also auf OMR Reviews vorbei und vergleiche die CRM-Tools mithilfe der authentischen und verifizierten Nutzerbewertungen. Hier sind einige Empfehlenswerte:

Was ist eine CRM-Software und wie unterstützt sie Finanzdienstleister?

Eine CRM-Software hat die Aufgabe, die Interaktion mit den Kund*innen zu verbessern – eines der wichtigsten CRM-Ziele. Hierzu erleichtert sie den Zugang zu Daten und rationalisiert die Unternehmenskommunikation. Im Laufe der Zeit haben sich CRM-Tools jedoch zu weitaus mehr als simplen Datenspeichern entwickelt. So bieten sie mittlerweile KI-gesteuerte Funktionen, wie Vorhersagen und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und personalisieren den Kundenservice.

Für den Finanzbereich gibt es spezielle CRM-Softwares, die alle Customer-Relationship-Management-Maßnahmen abdecken. Sie helfen Finanzinstituten dabei, Kund*innen zu verwalten und langfristigen Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Du kannst unter anderem sämtliche Kundendaten an einem zentralen Ort einsehen und somit bessere Finanzpläne anfertigen. Ebenso bieten derartige Tools Funktionen wie Business Intelligence, Workflow-Automatisierung und Finanzberichte.

Das sind die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister

1.    HubSpot CRM

HubSpot CRMgehört zu den besten CRM-Plattformen für Banken, Finanzdienstleister und Investmentfirmen. Das liegt unter anderem daran, dass HubSpot CRM über zahlreiche Funktionen verfügt und die Verwaltung von Finanzkundendaten einfach und effektiv hält. Zu den Features gehören etwa eine visuelle Pipeline für die Vertriebsverfolgung, eine Marketing-Suite für E-Mail- und Leadgenerierungs-Kampagnen sowie ausführliche Analysefunktionen.

Ein weiterer Pluspunkt der Software ist ihre Erschwinglichkeit. So eignet sich HubSpot CRM primär für Finanzdienstleister mit einem kleinen Vertriebsteam, die nicht Unsummen in eine CRM-Lösung investieren wollen. 

HubSpot CRM Funktionen

  • Cloud-CRM, daher einfacher Zugriff von überall aus
  • Erstklassige User Experience
  • Hochwertiger Kundensupport (Live-Chat) und umfangreiche Wissensdatenbank
  • E-Mails im Voraus planen
  • Verfolgung der Website-Aktivitäten
  • Verwaltung von Aufgaben
  • Terminplaner für Besprechungen
  • Gemeinsame Nutzung von Dokumenten

HubSpot CRM Preise

HubSpot CRM gehört zu den besten kostenlosen CRM-Softwares. Zusätzlich bietet HubSpot jedoch noch drei Preismodelle an: Starter für 41,40 € pro Monat, Professional für monatlich 1474,31 € und Enterprise mit einem monatlichen Beitrag in Höhe von 4593,48 €. Mehr Informationen zu den HubSpot-CRM-Preisen findest du auf OMR-Reviews.

HubSpot CRM Alternativen

Für eine Übersicht der HubSpot-CRM-Alternativen solltest du OMR-Reviews besuchen. Mithilfe unserer verifizierten Nutzerbewertungen findest du garantiert die passende CRM-Software für deine Bedürfnisse.

2.  Zoho CRM

Zoho CRM bietet ein leistungsstarkes CRM, das dazu beiträgt, die Kundenerfahrung zu optimieren. Es ist Teil des Zoho-Ökosystems und verfügt über Features wie Kontaktmanagement, Workflow-Automatisierung sowie das Bewerten und Erfassen von Leads.

Weiterhin punktet die Software mit Personalisierungstools, mit denen du deine Kundenbindung erhöhen und deine Vertriebs- und Marketingleistung steigern kannst. Und dank des integrierten KI-Assistenten Zia erhältst du Vorhersagen und Vorschläge, um deine Arbeitsweise vorausschauend anzupassen. So erhältst du unter anderem Diagramme und Statistiken und erfährst den optimalen Zeitpunkt, um mit Kund*innen in Kontakt zu treten.

Zoho CRM Funktionen

  • Kundenmanagement mit Integration von Zendesk und Zoho Helpdesk

  • Verfolgung von Kontaktdaten, Vermögenswerten, Interaktionen und mehr

  • KI-Assistent Zia schlägt Folgeaktionen und optimale Zeiten für die Kundenansprache vor

  • App-Integrationen der Zoho-App-Suite und beliebten Drittanbieter-Softwares

Zoho CRM Preise

Zoho CRM verfügt über folgende Preismodelle:

  • Zoho Free-for-Life: Unterstützt bis zu 3 User

  • Standard: 14 € monatlich pro User

  • Professional: 23 € monatlich pro User

  • Enterprise: 40 € monatlich pro User

  • Ultimate: 52 € monatlich pro User 

Darüber hinaus kannst du Zoho CRM auch für 15 bis 30 Tage kostenlos testen. Weitere Informationen zu den Preisen von Zoho CRM findest du auf OMR-Reviews.

Zoho CRM Alternativen

Für eine Übersicht der Zoho-CRM-Alternativen, solltest du OMR-Reviews besuchen. Mithilfe unserer verifizierten Nutzerbewertungen findest du garantiert die passende CRM-Software für deine Bedürfnisse.

3.  SugarCRM

SugarCRM bietet eine breite Palette an Funktionen, die Finanzinstituten helfen können, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern. Inbegriffen sind unter anderem Features zur Vertriebs- und Marketingautomatisierung, wodurch sich wiederholende Aufgaben entfallen. Auch kannst du mit SugarCRM detailreiche Kontaktprofile abrufen, mithilfe derer du genauere Finanzentscheidungen treffen kannst. Hierzu tragen auch die KI-gestützten Analysen und Vorhersagen bei.

SugarCRM Funktionen

  • Automatisierte Prozesse wie Datenerfassung und Lead-Verteilung

  • KI-basierte Vorhersagen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen

  • Pflege der Leads mit Drip-E-Mail-Kampagnen

  • Steigerung des Engagements durch Omnichannel-Kommunikation und ausführliche Kontakthistorien

  • Das Predictive Lead Scoring ermittelt, welche potenziellen Kund*innen besonders wichtig sind

SugarCRM Preise

Um SugarCRM nutzen zu können, musst du dich zwischen drei Preistarifen entscheiden, wobei die Preise pro User und Monat gelten: Sell Essential für 49 $, Sell Advance für 80 $ und Sell Premiere für 135 $. Mehr zu den Preisen von SugarCRM erfährst du auf OMR-Reviews. 

SugarCRM Alternativen

Für eine Übersicht der SugarCRM-Alternativen solltest du OMR-Reviews besuchen. Mithilfe unserer verifizierten Nutzerbewertungen findest du garantiert die passende CRM-Software für deine Bedürfnisse.

4.  Ugru CRM

Während einige Softwares für Finanzdienstleister auf große Teams ausgelegt sind, eignen sie sich weniger für kleine Gruppen. Ganz anders Ugru CRM , das speziell für kleine bis mittelgroße Finanzberaterteams konzipiert wurde. Der Schwerpunkt dieser Finanzdienstleister-Software liegt auf der Automatisierung und Skalierbarkeit der Finanzplanung und -verwaltung.

Ugru CRM verfügt über ein detailliertes Dashboard, wo du einen Überblick über deine Einnahmen, Ausgaben und finanziellen Ziele erhältst. Hinzu kommen umfassende Funktionen für das Lead-Management und Finanzmanagement, wie eine Bedarfsanalyse und benutzerdefinierte Berichte. All das macht Ugru CRM zu einem der besten CRM-Systeme für kleine und mittlere Unternehmen.

Ugru CRM Funktionen

  • Detaillierte Finanzpläne für Kund*innen

  • Automatisierte Verkaufsprozesse, die zur Umsatzsteigerung beitragen

  • Drip-E-Mail-Kampagnen

  • Erstellen von genauen Umsatzprognosen

  • Automatisch generierte Finanzberichte

  • Erstellen von Kundenprofilen anhand von CRM-Daten aus über 10.000 Instituten

  • Tägliche Datensicherung und 256-Bit-Verschlüsselung

Ugru CRM Preise

Neben einer 14-tägigen Testphase bietet Ugru CRM vier Preismodelle an:

  • CRM Plus: 59 $ pro Monat für 3 User

  • Performance: 139 $ pro Monat für 3 User

  • Professional: 179 $ pro Monat für 3 User

  • Advisor Pro: 324 $ pro Monat für 3 User

Auf OMR-Reviews findest du weitere Informationen zu den Ugru-CRM-Preisen.

Ugru CRM Alternativen

Für eine Übersicht der Ugru-CRM-Alternativen, solltest du OMR-Reviews besuchen. Mithilfe unserer verifizierten Nutzerbewertungen findest du garantiert die passende CRM-Software für deine Bedürfnisse.

5.  Redtail

Redtail ist eine CRM-Software, die speziell für Finanzberater*innen entwickelt wurde. Eine Besonderheit des Tools ist das integrierte Seminar-Tool. Mit diesem kannst du bestehende wie potenzielle Kund*innen ansprechen, die Teilnahme an Seminaren nachverfolgen und Kontaktinformationen für Follow-up-Nachrichten zusammenführen. Außerdem ermöglicht dir das Tool, E-Mail- und Multichannel-Marketing-Kampagnen zu überwachen und Finanzinformationsprodukte zu kreieren.

Redtail Funktionen

  • Integriertes Seminar-Tool

  • Kampagnenmanagement, um die Erfolgsquote deiner CRM-Strategie zu verfolgen

  • Kostenlose Datenbank-Migration, um Daten eines anderen Anbieters zu integrieren

  • Unbegrenzte Ressourcen (Leads, Aufgaben und Kontakte) sind in der monatlichen Pauschale enthalten

  • Elektronische und mit den Kontaktdaten verknüpfte Dokumentenablage

  • Direkte Kommunikation mit Kund*innen unter Einhaltung von Compliance-Verfahren 

Redtail Preise

Die monatlichen Kosten für Redtail belaufen sich auf 99 $ pro Datenbank für bis zu 15 User. Zudem kannst du die Software für Finanzberater*innen auch 30 Tage lang kostenlos antesten. Wenn du mehr über die Redtail-Preise erfahren möchtest, solltest du OMR-Reviews einen Besuch abstatten.

Redtail Alternativen

Für eine Übersicht der Redtail-Alternativen solltest du OMR-Reviews besuchen. Mithilfe unserer verifizierten Nutzerbewertungen findest du garantiert die passende CRM-Software für deine Bedürfnisse.

6.  Freshsales

Kommen wir zu Freshsales – ein intuitives, einfach zu bedienendes Pipeline-Tool mit fortschrittlichen Funktionen. Dazu zählen bereits in der kostenlosen Version ein Live-Chat und Webformulare Freshsales . Mit einem Upgrade auf die kostenpflichtige Version erhältst du weitere Funktionen wie umfangreiche Berichte und KI-gestützte Verkaufsprognosen. Und obwohl sich Freshsales nicht ausschließlich auf den Finanzbereich konzentriert, bietet es zahlreiche Vertriebsfunktionen für die Leadgenerierung und den Abschluss von Geschäften.

Freshsales Funktionen

  • Interaktives Dashboard und Berichte

  • Daten lassen sich in einfach zu lesende Diagramme und Grafiken verwandeln

  • Visuelle Pipelines im Kanban-Stil ermöglichen eine simple Organisation per Drag-and-drop

  • Prognostiziere Verkäufe dank KI

  • Kommuniziere mit potenziellen Kund*innen per Chat oder Telefon

Freshsales Preise

Wie bereits erwähnt, gibt es eine kostenlose Version der Software, die für eine unbegrenzte Anzahl an User*innen geeignet ist. Daneben gibt es noch drei Preismodelle: Growth für 15 $ pro Monat und User, Pro für 39 $ pro Monat und User und letztlich Enterprise für 69 $ pro Monat und User*in. Auf OMR-Reviews findest du mehr Informationen zu den Freshsale-Preisen. 

Freshsales Alternativen

Für eine Übersicht der Freshsales-Alternativen solltest du OMR-Reviews besuchen. Mithilfe unserer verifizierten Nutzerbewertungen findest du garantiert die passende CRM-Software für deine Bedürfnisse.

7.  Microsoft Dynamics 365 Sales

Den Abschluss unserer Liste der besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister macht Microsoft Dynamics 365 Sales. Das Tool bietet diverse Features, mit denen du datengestützte Finanzentscheidungen fällen kannst. Du erhältst einen besseren Einblick in deine Kundendaten, wodurch sich Abläufe rationalisieren lassen. Obendrein sparst du Zeit und Kosten, indem sich wiederholende Prozesse automatisiert werden. Und auch KI-gesteuerte Empfehlungen und Berichte sind mit an Bord.

Microsoft Dynamics 365 Sales Funktionen

  • KI-basierte Analytik und Prognosen
  • Spezielle Tools zur Finanzplanung und -analyse
  • Nutzung von Kontaktdaten zur Erstellung personalisierter Customer Journeys
  • Verwaltung von Leads mit einer visuellen Vertriebs-Pipeline
  • Aufbau eines konsistenten Vertriebsprozesses

Microsoft Dynamics 365 Sales Preise

Microsoft Dynamics 365 Sales verfügt über drei Preispläne, die jeweils pro Monat und User gelten: Customer Engagement Plan für 115 $, Unified Operations Plan für 190 $ und Dynamics 365 für 210 $. Ausführlichere Informationen zu den Microsoft-Dynamic-365-Preisen gibt es auf OMR-Reviews.

Microsoft Dynamic 365 Alternativen

Für eine Übersicht der Microsoft-Dynamics-365-Sales-Alternativen solltest du OMR-Reviews besuchen. Mithilfe unserer verifizierten Nutzerbewertungen findest du garantiert die passende CRM-Software für deine Bedürfnisse. 

Die passende CRM-Software war noch nicht dabei? Oder suchst du nach tiefergehenden Informationen rund um das Thema CRM? Dann bist du auf OMR-Reviews genau richtig. Auf unserer Plattform findest du über 26.000 verifizierte Nutzerbewertungen zu mehr als 2.600 Tools aus den unterschiedlichsten Kategorien. 

Weitere Anbieter für CRM findet Ihr auf OMR Reviews

Wenn für dich bei den sieben CRM-Tools noch nicht das Gelbe vom Ei dabei war, findest du auf OMR Reviews noch viele weitere. Mehr als 30 CRM-Lösungen kannst du dort anhand von verifizierten Nutzerbewertungen und -erfahrungen vergleichen.

Fast ausgeschlossen, dass du nicht das perfekte CRM-Tool für deine Anforderungen findest.

Tim Fischer
Autor*In
Tim Fischer

Tim ist ein freiberuflicher Journalist / Content Writer, der OMR Reviews in den Bereichen Marketing und Softwares unterstützt. Seit seinem Onlinejournalismus-Studium schreibt er unter anderem für Computer Bild, XING und Finanzcheck.de. Wenn er nicht gerade am Texten ist, spielt er auf seiner Stratocaster die Klänge von Hendrix, Frusciante und Gilmour nach.

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