Die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister

1. Was ist eine CRM-Software und wie unterstützt sie Finanzdienstleister?
2. Das sind die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister
3. Weitere Anbieter für CRM findet Ihr auf OMR Reviews

Finanzdienstleister, die Leads generieren, Geschäfte abschließen und Kundendaten organisieren wollen, benötigen eine zuverlässige Software für das CRM (Customer-Relationship-Management). Sie unterstützt dich auf dem Weg zu einem kundenorientierten Unternehmen, das in der Lage ist, zuverlässige Finanzlösungen zur richtigen Zeit zu liefern. Um dir bei der Auswahl des richtigen Tools zu helfen, haben wir die sieben besten CRM-Softwares für den Finanzsektor zusammengestellt.

Was ist eine CRM-Software und wie unterstützt sie Finanzdienstleister?

Eine CRM-Software hat die Aufgabe, die Interaktion mit den Kund*innen zu verbessern – eines der wichtigsten CRM-Ziele. Hierzu erleichtert sie den Zugang zu Daten und rationalisiert die Unternehmenskommunikation. Im Laufe der Zeit haben sich CRM-Tools jedoch zu weitaus mehr als simplen Datenspeichern entwickelt. So bieten sie mittlerweile KI-gesteuerte Funktionen, wie Vorhersagen und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und personalisieren den Kundenservice.

Für den Finanzbereich gibt es spezielle CRM-Softwares, die alle Customer-Relationship-Management-Maßnahmen abdecken. Sie helfen Finanzinstituten dabei, Kund*innen zu verwalten und langfristigen Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Du kannst unter anderem sämtliche Kundendaten an einem zentralen Ort einsehen und somit bessere Finanzpläne anfertigen. Ebenso bieten derartige Tools Funktionen wie Business Intelligence, Workflow-Automatisierung und Finanzberichte.

Das sind die 7 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleister

Fehlt ein Tool in unserer Liste, das du gerne sehen würdest? Lass es uns wissen! Wir als Redaktion freuen uns über deine Vorschläge und prüfen, ob wir das Tool bei einem Update ergänzen können, um das Ranking noch besser zu machen.

In die Besten-Liste haben es folgende CRM-Softwares für Versicherungsmakler*innen geschafft

weclapp

HubSpot Sales Hub

CentralStationCRM

cobra CRM

Skalieren.ai

Salesforce Sales Cloud

BSI Customer Suite

Du hast ein Tool in unserem Ranking vermisst? Teile es uns gerne mit! Als Redaktion sind wir immer offen für deine Vorschläge und prüfen, ob wir das Tool in einem nächsten Update ergänzen können.

Achtung: Dieses Ranking beruht auf dem Stand vom 16.09.2025.

1. weclapp

weclapp auf OMR Reviews

Mit weclapp können KMU alle wichtigen Unternehmensprozesse auf einer Cloud ERP-Plattform gemeinsam steuern und profitieren von Zeitersparnis durch automatisierte Workflows. Ob CRM, Warenwirtschaft, Projektmanagement oder Buchhaltungssoftware: weclapp bietet smarte Lösungen für das gesamte Team und ist genau auf dessen Ansprüche abgestimmt. Da jedes Team individuell ist, kann weclapp darüber hinaus durch eine Vielzahl an Erweiterungen flexibel an die unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden. weclapp gehört zu den beliebtesten Lösungen am Markt und wurde bereits 4 Mal als „ERP-System des Jahres“ ausgezeichnet.

weclapp Funktionen

• Leistung & Zuverlässigkeit bei der Kundenverwaltung und Provisionsabrechnung
• Customization
• Dashboard
• API-Schnittstelle
• Payment Scheduling
• Payroll

weclapp Pricing-Pläne

Ihr könnt weclapp 30 Tage kostenlos testen. Danach ergeben sich die Preise aus den von Euch gewählten System-Bestandteilen. Diese könnt Ihr über die Unternehmenswebsite anfragen.
⁠Weitere Infos zu den Preisplänen von weclapp sowie Nutzerbewertungen mit Preisbezug findet Ihr auf OMR Reviews.

weclapp Alternativen

Suchst du nach einer anderen Funktionskombination, als sie TecArt CRM bietet, findest du einen Überblick der weclapp Alternativen auf OMR Reviews.

2. HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub auf OMR Reviews

Auf den ersten Blick scheint das HubSpot Sales Hub mehr auf Sales-Teams ausgelegt zu sein, Stichwort Deals und Abschlussprozesse. Doch der Schein trügt nicht. Schaust du genauer hin, hast du die Möglichkeit, dir ein optimales Tool zusammenzustellen, in dem CRM, Vertrieb und Marketing optimal harmonieren. Fehlt nur noch deine Makler-Software als Ergänzung und du hast alles, was du benötigst, um Neu- und Bestandskund*innen sowie deine Umsatz-Ziele zu erreichen.

HubSpot Sales Hub Funktionen

Im HubSpot Sales Hub erwartet dich folgendes:

• Kontakt-Management

• Kontakt-Historie

• Pipeline- und Opportunity-Management

• Aufgabenmanagement

• Desktop-Lösung

• Vertrags- und Angebotsmanagement

• E-Mail-Marketing

• Lead-Management

• Marketing-ROI-Analytics

• Live-Chat

• E-Mail-Integration

• Customer-Support via Mobile

• Verknüpfung mit deinen Social-Media-Auftritten

• Integration von 500+ Tools aus dem App-Marketplace von HubSpot

• CRM-App für Android und iOS

HubSpot Sales Hub Pricing-Pläne

Bei HubSpot Sales Hub hast du den Vorteil, dir ein individuelles Paket zusammenzustellen und nur dafür zu zahlen. Du kannst dich dafür entscheiden, wie viele Nutzerlizenzen du benötigst, welche Funktionen relevant sind und wie viele Kontakte archiviert werden sollen. Damit startet HubSpot (Kostenlos Testen) Sales Hub bei 41 € pro Monat im günstigsten Tarif, wenn du jährlich zahlst. Für große Enterprise-Lösungen musst du bereits mindestens 1104 € pro Monat bezahlen.

HubSpot Sales Hub bietet zudem noch ein kostenloses CRM an, dessen Funktionen für den Anfang nützlich sind.

Weitere Informationen zu den Preisen von HubSpot Sales Hub bekommst du auf OMR Reviews.

HubSpot Sales Hub Alternativen

Suchst du nach einer anderen Funktionskombination, als sie der HubSpot Sales Hub bietet, findest du einen Überblick der HubSpot-Alternativen auf OMR Reviews.

3. CentralStationCRM

CentralStationCRM auf OMR Reviews

Digital-affin oder nicht, die Ambitionen des  CentralStationCRM zielen vollkommen auf die Benutzerfreundlichkeit ab. Jede*r im Team soll das CRM auf Anhieb verstehen und nutzen können, um möglichst schnell effizient damit arbeiten zu können. Der Kölner Entwickler hinter CentralStationCRM konzentriert sich dabei auf Freelancer*innen, Agenturen und kleine Unternehmen. Außerdem hat die Nutzung dieses Kundenverwaltungsprogramms für Makler*innen den Vorteil, dass deine Kunden-Daten ausschließlich in Deutschland gespeichert werden.

CentralStationCRM Funktionen

Seit 2010 existiert die Software mittlerweile, wodurch sich einige Funktionen angesammelt haben:

• Kontakt-Management
• Kontakt-Historie
• Opportunity und Pipeline-Management
• Aktivitätsmanagement
• Angebots und Auftragsmanagement
• E-Mail-Integration
• Call-Center-Funktion
• Forecasting
• E-Mail-Marketing
• Lead-Management
• Dokumenten-Speicherung
• Mobiler CRM-Zugriff
• Android-App
• Support via Mail, Skype und Tickets

CentralStationCRM Pricing-Pläne

Das CentralStationCRM gibt es in insgesamt fünf Ausführungen: Enterprise, Business, SmallOffice, Team und Starter. Während das Enterprise als teuerstes Paket für 199 € pro Monat zu haben ist, kann die Starter-Edition kostenlos benutzt werden. Allerdings ist es auf 3 User und 200 Kontakte beschränkt. Zwischen den beiden Paketen hält sich der preisliche Rahmen zwischen 18 und 99 € pro Monat.

Weitere Informationen zu den Preisen von CentralStationCRM bekommst du auf OMR Reviews.

CentralStationCRM Alternativen

Suchst du nach einer anderen Funktionskombination, als sie das CentralStationCRM bietet, findest du einen Überblick der CentralStation-Alternativen auf OMR Reviews.

4. Cobra CRM

Cobra CRM auf OMR Reviews

cobra CRM wurde von einem deutschen Softwareanbieter speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Somit ist es passgenau auf die Bedürfnisse von Makler*innen und Vertriebsprofis abgestimmt. Besonders sticht Cobra CRM durch seine modulare Struktur hervor, die eine flexible Anpassung an verschiedene Arbeitsprozesse ermöglicht. Die CRM-Software für Versicherungsmakler*innen ist zusätzlich mit vielen externen Softwares verknüpfbar, wodurch sie vielseitig einsetzbar ist.

Cobra CRM Funktionen

Overall bietet Cobra CRM folgende Funktionen an:

• Kontakt-Management und Kundenverwaltung

• Opportunity- und Pipeline-Management

• Aufgaben- und Aktivitätsmanagement

• Angebots- und Auftragsmanagement

• Vertragsmanagement für deine Kund*innen

• E-Mail-Integration

• Kampagnen-Management

• Lead-Management

• E-Mail-Marketing

• Reportings und Analysen

• Forecasting

• Automatisierungsmöglichkeiten

• Individuelle Anpassung

Cobra CRM Pricing-Pläne

Cobra CRM kannst du in mehreren Paketen buchen, je nach Funktionsumfang und Unternehmensgröße. Preislich startet die Software bei ca. 25 € pro User und Monat, wenn du jährlich zahlst. Größere Enterprise-Versionen liegen preislich deutlich höher und sind auf individuelle Anforderungen zugeschnitten. Bevor du dich entscheidest, kannst du Cobra CRM meist kostenlos testen.

Weitere Informationen zu den Preisen von Cobra CRM bekommst du auf OMR Reviews.

Cobra CRM Alternativen

Suchst du nach einer anderen Funktionskombination, als sie Cobra CRM bietet, findest du einen Überblick der Cobra CRM Alternativen auf OMR Reviews.

5. Skalieren.ai

Skalieren.ai auf OMR Reviews

Skalieren.ai ist eine webbasierte CRM- und Automatisierungssoftware, die besonders für KMU und Vertriebsprofis geeignet ist. Durch das modulare Baukastenprinzip kann die Software individuell angepasst und in unterschiedliche Abteilungen integriert werden.

Skalieren.ai Funktionen

• Dokumentenverwaltung

• Integrierter E-Mail Client

• Aufgabenmanagement mit automatischer Zeiterfassung und Kanban-Übersicht

• Kollaboration & Team-Kommunikation

• Daten- & Zugriffssicherheit

• Chatfunktion

Skalieren.ai Pricing-Pläne

Ihr könnt Skalieren.ai 30 Tage kostenlos testen. Danach ergeben sich die Preise aus den von euch gewählten System-Bestandteilen. Diese könnt ihr direkt über die Unternehmenswebsite anfragen.

Weitere Infos zu den Preisplänen von Skalieren.ai sowie Nutzerbewertungen mit Preisbezug findet ihr auf OMR Reviews.

Skalieren.ai Alternativen

Suchst du nach einer anderen Funktionskombination, als sie Skalieren.ai bietet, findest du einen Überblick der Skalieren.ai Alternativen auf OMR Reviews.

6. Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud auf OMR Reviews

Der US-Software-Riese Salesforce ist ebenfalls in unserer Liste der besten Kundenverwaltungsprogramme für Versicherungsmakler*innen vertreten. Mit Salesforce Sales Cloud lassen sich Kundendaten verwalten, Leads generieren und sämtliche Sales-Prozesse effizient abbilden. Dank der umfangreichen Integrationen können andere Tools wie E-Mail-Clients, Kalender oder Marketing-Software direkt eingebunden werden. KI-gestützte Funktionen helfen dabei, Arbeitsprozesse zu automatisieren und die Effizienz zu steigern.

Salesforce Sales Cloud Funktionen

Das hat Salesforce Sales Cloud zu bieten:

• Kontakt-Management & Kundenverwaltung

• Opportunity- und Pipeline-Management

• Aktivitätsmanagement

• Angebots- und Auftragsmanagement

• Vertragsmanagement für deine Kund*innen

• Desktop- und Mobile-Lösungen

• KI-Unterstützung

• E-Mail-Marketing

• Lead-Management

• Reporting & Analytics

• Forecasting

• Integration externer Tools

• Umfangreicher Support von Salesforce

Salesforce Sales Cloud Pricing-Pläne

Salesforce Sales Cloud gibt es in mehreren Editionen: Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited. Preislich startet die Professional-Edition bei ca. 25 € pro Nutzerin und Monat. Enterprise liegt bei ca. 75 €, Unlimited bei ca. 150 € pro Nutzerin und Monat.

Weitere Informationen zu den Preisen von Salesforce Sales Cloud bekommst du auf OMR Reviews.

Salesforce Sales Cloud Alternativen

Suchst du nach einer anderen Funktionskombination, als sie Salesforce Sales Cloud bietet, findest du einen Überblick der Salesforce-Alternativen auf OMR Reviews.

7. BSI Customer Suite

BSI Customer Suite auf OMR Reviews

Der Schweizer Softwareanbieter BSI Customer Suite ist ebenfalls in unserer Liste der besten Kundenverwaltungsprogramme für Versicherungsmakler*innen vertreten. Mit der BSI Customer Suite lassen sich Kundendaten verwalten, die Lead-Generierung abbilden und sämtliche Sales-Prozesse definieren. Dabei lassen sich andere BSI-Produkte leicht integrieren, um etwa die E-Mail-Kommunikation direkt aus dem Tool heraus zu erledigen. Ebenso unterstützt dich eine KI dabei, effizient zu arbeiten.

BSI Customer Suite Funktionen

Das hat BSI Customer Suite zu bieten:

• Kontakt-Management & Kundenverwaltung

• Opportunity- und Pipeline-Management

• Aktivitätsmanagement

• Angebotsmanagement

• Desktop-Lösung

• Angebots- und Vertragsmanagement

• KI-Unterstützung

• E-Mail-Marketing

• Lead-Management

• Reporting

• Forecasting

• Integration externer Tools

• Herausragender Support seitens BSI

BSI Customer Suite Pricing-Pläne

BSI Customer Suite gibt es in verschiedenen Varianten, die auf die Bedürfnisse von KMU und großen Unternehmen zugeschnitten sind. Die Preise sind individuell und können über die Unternehmenswebsite angefragt werden. Vor einer Entscheidung kannst du die BSI Customer Suite in der Regel kostenlos testen.

Weitere Informationen zu den Preisen von BSI Customer Suite bekommst du auf OMR Reviews.

BSI Customer Suite Alternativen

Suchst du nach einer anderen Funktionskombination, als sie BSI Customer Suite bietet, findest du einen Überblick der BSI Customer Suite Alternativen auf OMR Reviews.

Weitere Anbieter für CRM findet Ihr auf OMR Reviews

Wenn für dich bei den sieben CRM-Tools noch nicht das Gelbe vom Ei dabei war, findest du auf OMR Reviews noch viele weitere. Mehr als 30 CRM-Lösungen kannst du dort anhand von verifizierten Nutzerbewertungen und -erfahrungen vergleichen.

Fast ausgeschlossen, dass du nicht das perfekte CRM-Tool für deine Anforderungen findest.