Redtail

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Was ist Redtail?

Redtail ist ein Cloud-basiertes CRM für Finanzberater*innen. Enthalten sind dabei automatisierte Workflows, eine intuitive Benutzeroberfläche und verschiedene Integrationen wie MOXO, Zapier oder SmartRIA. Redtail bietet verschiedene Module für Arbeitsabläufe, Kalender, Berichterstattung und Seminare. Dazu ist eine kostenlose App von Redtail für CRM-Daten enthalten. Es steht eine kostenlose Testphase von Redtail zur Verfügung. Preise starten ab $ 99 pro Monat und Datenbank.

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Alle Alternativen zu Redtail

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Benutzerfreundlichkeit

CRM

Kategorie-Durchschnitt: 8.5

Erfüllung der Anforderungen

CRM

Kategorie-Durchschnitt: 8.9

Kundensupport

CRM

Kategorie-Durchschnitt: 8.6

Einfache Einrichtung

CRM

Kategorie-Durchschnitt: 8.2

Weiterführende Links

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Redtail Preise

Preise im Detail

Zuletzt aktualisiert im Februar 2023

Redtail CRM

$99,00 / Seite / Monat

Unbegrenzte Anzahl von Leads, Kontakten, Erinnerungen und Aufgaben

Kostenlose Datenbankkonvertierungen

Broadcast-E-Mails

Kostenlose Mobile App

Benutzerdefinierter Export

Zugriff überall und jederzeit

Backup und Notfallwiederherstellung

Verwaltung von Dokumenten

Workflow-Prozesse

Kategorisierung und Kennzeichnung von Kundendatensätzen

Detaillierte Berichte

Seminar-Verwaltung

Kostenloser Support

Redtail CRM

$99,00 / Seite / Monat

Unbegrenzte Anzahl von Leads, Kontakten, Erinnerungen und Aufgaben

Kostenlose Datenbankkonvertierungen

Broadcast-E-Mails

Kostenlose Mobile App

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Zugriff überall und jederzeit

Backup und Notfallwiederherstellung

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Workflow-Prozesse

Kategorisierung und Kennzeichnung von Kundendatensätzen

Detaillierte Berichte

Seminar-Verwaltung

Kostenloser Support

Kostenlose Testversion

Hier findest du die Preise auf der Seite des Anbieters

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