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Redtail ist ein CRM für Finanzberater mit automatisierten Workflows und intuitiver Benutzeroberfläche. Bietet eine kostenlose App und Testphase.
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Redtail Preise

Zuletzt aktualisiert im Februar 2023

  • Redtail CRM

    $99,00 / Seite / Monat

    Unbegrenzte Anzahl von Leads, Kontakten, Erinnerungen und Aufgaben

    Kostenlose Datenbankkonvertierungen

    Broadcast-E-Mails

    Kostenlose Mobile App

    Benutzerdefinierter Export

    Zugriff überall und jederzeit

    Backup und Notfallwiederherstellung

    Verwaltung von Dokumenten

    Workflow-Prozesse

    Kategorisierung und Kennzeichnung von Kundendatensätzen

    Detaillierte Berichte

    Seminar-Verwaltung

    Kostenloser Support

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