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Redtail is a cloud-based CRM with automated workflows and intuitive UI for financial advisors. Offers various modules, integrations, and a free app.
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Redtail Pricing

Last edited: February 2023

  • Redtail CRM

    $99.00 / Page / month

    Unbegrenzte Anzahl von Leads, Kontakten, Erinnerungen und Aufgaben

    Kostenlose Datenbankkonvertierungen

    Broadcast-E-Mails

    Kostenlose Mobile App

    Benutzerdefinierter Export

    Zugriff überall und jederzeit

    Backup und Notfallwiederherstellung

    Verwaltung von Dokumenten

    Workflow-Prozesse

    Kategorisierung und Kennzeichnung von Kundendatensätzen

    Detaillierte Berichte

    Seminar-Verwaltung

    Kostenloser Support

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