Teamleader Focus

Teamleader sieht nicht nur optisch schön aus, sondern bietet auch alle Funktionen die man als Start-Up oder growing Company benötigt. Die Funktionen sind dank des übersichtlichen UI selbsterklärend und decken alle Prozesse ab, vom Eintragen der Leads, über Angebote schreiben, über Projektmanagement bis hin zur Abrechnung. Sollte etwas mal nicht klar sein, so hat man jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner in seiner Sprache, den man kontaktieren kann.

Individuelle Erweiterungen, wie man es von SalesForce kennt, sind bei Teamleader nicht möglich, auch wenn der Support gerne Ideen annimmt, um Funktionen weiterzuentwickeln. Die dazugehörige App weist noch einige Schwächen auf und dient eher dazu von unterwegs aus etwas zu überprüfen. Beim persönlichen Branding von Angeboten und Rechnungen wäre ein einfacher Online-Editor hilfreich, sodass man nicht WORD-Dokumente mit Platzhalter-Variablen hinterlegen muss.

Dank Teamleader behalten wir einen Überblick über unsere Leads, deren Status und in welchem Step sich Projekte gerade befinden. Das Erstellen von Deals, Angeboten und die Abrechnung geht dank persönlich gestalteten Positionen und Vorlagen sehr schnell und spart wertvolle Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Automatisierte und selbst formulierte Meldungen, wie z.B. Zahlungserinnerungen oder Danksagungen werden per Mail an Kunden automatisch verschickt, sofern ein definiertes Ereignis eintritt (z.B. Zahlungsdatum überschritten).

Andere Tools mit ähnlichem Leistungs/Funktionsumfang sind um einiges kostspieliger. Gerade die Planung von Projekten ist für unseren Alltag sehr wichtig. Mit dem Projekt Modul können wir unseren Kontakten je Vertrag spezifisch Projekte zuweisen und so die Gesamtprofitabilität von Kunden direkt und quasi in Echtzeit berechnen. Unser gesamter Funnel läuft mittlerweile über Team Leader, also von Akquise bis zur Abrechnung. Damit sind wir in der Lage strategisch fundiert zu planen.

Die Implementation von Projekten ist teilweise noch umständlich. Oft muss für die eigenen Zwecke ein Workaround gefunden werden. Zudem sind nicht alle Daten als Report so zu exportieren, dass wir sie gleich (zb für Kunden Reportings / Abrechnungen) nutzen können.

Zunächst natürlich um eine zentrale Stelle für Kundendaten zu haben. Team Leader ist leicht bedienbar und wurde auch sofort vom Team genutzt. Jetzt können wir viel agiler arbeiten, da jeder auf die wichtigen Daten und den aktuellen Projektstand zugreifen kann. Gerade mit Corona und Home Office ist/war das sehr hilfreich. Wichtig ist aber auch die Auswertung und Steuerung nach Wirtschaftlichkeit. Hier können wir uns für die verschiedenen Ebenen (MA/Abteilung/Team/Unternehmen) die wichtigsten KPIs ziehen und darauf optimieren.

Die Pipeline lässt sich per Drag & Drop bearbeiten und die Reportings/Entwicklungen werden gut im Dashboard visualisiert. Download als umfangreiche Excel ist auch problemlos möglich, um detallierte Analysen aller Deals und Segmente anzufertigen.

Das Mailtracking mit Outlook funktioniert nicht vollumfänglich. So müssen eingehende Mails teils manuell nachgepflegt werden und ausgehende Mails werden auch nicht immer automatisch erkannt und zugewiesen. (z.B. wenn in Outlook einen Kontakt als Namen wiedergibt, erkennt Teamleader nicht, dass es sich trotzdem um den selben Empfänger handelt und muss manuell nachgepflegt werden)

Aufgaben/Deals & Leads können einfach und intuitiv angelegt und zugewiesen werden. Die Kalenderfunktionen sind zielführend und verlässlich.

Teamleader ist im Ganzen sehr übersichtlich aufgebaut, man findet sich innerhalb der einzelnen Module sehr schnell zurecht. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, z. B. bei einem Export ist der Support schnell zur Hilfe. Was auch sehr gut ist, dass sie in Teilen Kundenwünsche mit aufnehmen und in den nächsten Updates mit einbauen. Wenn man mal was nicht findet, kann man gut die Hilfefunktion verwenden. Was auch sehr gut ist, dass man hier individuelle Felder anlegen kann. D. h. fehlt mir z. B. im Bereich Projekte ein Feld, kann ich das individuell anlegen. Ich kann auch unterschiedliche Rechnungsvorlagen anlegen.

Es wäre schön, wenn man einzelne Module abstellen könnte, dafür gewisse Punkte aus anderen Modulen hinzufügen; die Pläne sind schon teuer. Was außerdem etwas störend ist, dass nicht alle Module intern miteinander verbunden sind. D. h. wenn man z. B. einen Export von Projekten macht, kann man nicht sehen, wie der dazugehörige Deal war. Also man hat keinen Vergleich von wo komme ich (Dealvolumen) und was habe ich dann später tatsächlich abgerechnet. Auch bei den Zeiten kann man nicht wirklich gut filtern, dass ist für mich sehr schade. Wenn ich aus dem Projekt heraus eine RG schreiben möchte, geht das nur per kompletter Abrechnung oder ich erstelle selbst d. h. ich muss den Text (den ich in den Projekten schon mal eingegeben hatte) nochmal schreiben.

Wir haben hiermit unserer "Problem" der Ausgangsrechnungen gelöst. Wir schreiben diese nicht mehr in Word, sondern in Teamleader. Hier hat man eine komplette Übersicht zur RG. Wann wurde diese erstellt, wann bezahlt, wann gemahnt etc. Auch unsere Kunden und Dienstleister sind hier besser aufgehoben als in einer Excelliste. Des Weiteren erfassen wir hierüber auch unsere Zeiten zu den einzelnen Projekten und können somit sehen, wann unser Budget ausgereizt ist und wann wir in der Gewinnzone liegen

Das Tool deckt sowohl von der Angebotserstellung bis zur Durchführung unserer Projekte alle Schritte ab, die für mich als Projektmanager relevant sind. Zudem kann man über die "Statistik" Funktion relevante Kennzahlen und Daten auswerten. So lassen sich auch kinderleicht verschiedene Zeiträume miteinander vergleichen und die Performance des Teams messen. Egal ob man bei der Auswertung nach Kunden, Mitarbeiter, Team, Standort, etc. filtern möchte. Alles ist möglich wodurch Projekte besser ans Team verteilt werden können und die Arbeitslast zum Beispiel auf einzelne Personen auch besser gemanaged werden kann.

Prinzipiell finde ich die Zeiterfassung gut und auf jede einzelne Aufgabe anwendbar. Das größte Manko aber ist, dass mehrere Zeitbuchungen auf den gleichen Zeitraum erfasst werden können. Beispielsweise wäre es möglich eine Besprechung von 12-13 Uhr zu buchen und gleichzeitig z.B. von 12-13 Uhr Zeit auf die Aufgabe "Projektmanagement" zu buchen. Insgesamt werden so 2h Zeit erfasst für einen Zeitraum, der nur eine Stunde beträgt. Das kann leider von Mitarbeitern und Kollegen leicht ausgenutzt werden, um Überstunden anzuhäufen, ohne dass es auffällt. Das kann natürlich auch aus Versehen passieren, verfälscht dann aber natürlich die Zeiterfassungen und die Auswertungen von verschiedenen Phasen, Aufgaben oder Teams.

Bei großen Projekten mit mehreren Phasen können wir durch Teamleader genau erfassen, wo wir eventuell das Budget überzogen haben. Wird ein Projekt erstellt wird für jede der Projektphasen ein Budget hinterlegt, welches durch die Erfassung von externen Kosten oder durch die Zeitbuchung verschiedener Kollegen natürlich auch verbraucht wird. Das hilft uns enorm bei der Planung und auch bei der Auswertung von Projekten. Wird ein Budget überzogen, können wir so genau herausfinden in welcher Phase das passiert ist und wie man dem beim nächsten mal entgegenwirken kann. Das bringt den Vorteil, dass Budgets effizienter genutzt werden können. Ist ein Budget schon fast komplett ausgeschöpft, kann man so beispielsweise auch einen Kollegen mit niedrigerem Stundensatz dem Projekt zuweisen, damit das Budget nicht überzogen wird.

die drei besten Dinge: 1) Überblick über Aufgaben und Organisation 2) Kundenkommunikation dank Mail-Vorlagen und Tickets mit drei Klicks erledigt 3) Überblick über den Sales-Bereich: Ausstehende Angebote, erwarteter Umsatz

Was ich mir wünschen würde: 1) Individuelle Mail-Signaturen pro Nutzer 2) mehr Optionen beim Upload von Dateien

1) Überblick über offene Anfragen und Angebote 2) Abwicklung von Aufträgen und Bestellungen 3) Rechnungsstellung 4) engmaschige Kundenkommunikation durch Ticketsystem - Dank Teamleader können wir ein hohes Maß an Professionalität an den Tag legen und uns auf den Kunden fokussieren.

Wir können übersichtlich und effizient unsere Projekte steuern und jeder sieht jederzeit wo wir stehen. Wir haben das Tool schon mehrfach an Partner empfohlen und arbeiten teilweise firmenübergreifend im Teamleader zusammen.

Viele Wege führen nach Rom - manchmal etwas umständlich in der Bedienung. Das muss man erstmal verstehen, dann ist alles gut.

Wir steuern unsere Projekte damit. Das mit mehreren Nutzern in einem Projekt, je Zuständigkeit. Von der Projektanbahnung bis zur Abrechnung. Und jeder sieht die für ihn relevanten Daten. Wir generieren unsere Leads, steuern die Angebote, die dann zu Projekten werden. Alle Kunden und Ansprechpartner sind im Tool hinterlegt und wir wissen wann wer mit wem Kontakt hatte. Sehr gut.

Intuitive Handhabung, Verkaufs-Prozesse komplett in Teamleader abbildbar, Support sehr nett und relativ schnell in der Bearbeitung. Preis-Leistungsverhältnis. Als Einsteiger kann man hier sehr gut einen professionellen Ablauf abbilden.

Funktionen könnten noch individueller anpassbar sein. Teilweise doch sehr starr. Seitenzahlen können auf Dokumenten z.B. nicht entfernt werden. Doublettenerkennung bei Firmen und Kontakten könnte besser sein. Rechnungen können für Statistikzwecken nicht der Leistungserbringung zugeordnet werden - lediglich dem Erstellungsdatum.

Wir sind ein Schulungsanbieter: Kundendatenbank, Dokumentenerstellung (Angebot, Rechnung, Teilnahmbescheinigung), Projektabwicklung

Am stärksten ist definitiv die klare Struktur im System. Deals, Aufgaben und Zeiten hängen logisch zusammen, wodurch man schnell erkennt, wo ein Projekt steht und wer woran arbeitet. Gerade im Agenturbetrieb, wo viele Themen parallel laufen, sorgt das für Transparenz und ein gemeinsames Verständnis im Team. Außerdem ist die Bedienung recht intuitiv, was neue Mitarbeiter schnell ins System bringt, ohne lange Einarbeitung.

An manchen Stellen wirkt Teamleader etwas starr, besonders wenn man individuelle Agenturprozesse abbilden möchte. Bestimmte Felder oder Abläufe lassen sich nur begrenzt anpassen, sodass man sich eher an die Logik des Tools anpassen muss, statt es flexibel auf die eigenen Strukturen auszurichten. Für komplexere Setups wäre etwas mehr Freiheit wünschenswert. Jedoch ist TL offen für neue Anforderungen und implentiert diese bei entsprechender Nachfrage

Mit Teamleader Focus bringen wir Ordnung in unsere Projekt- und Budgetsteuerung. Statt Aufgaben, Zeiten und Rentabilität in verschiedenen Tools zu pflegen, läuft alles zentral zusammen. Wir sehen schneller, wie Projekte wirtschaftlich stehen, welche Budgets ausgelastet sind und wo vielleicht zu viel Zeit verblasen wird. Die Zeiterfassung ist direkt mit den Projekten verknüpft, was die Auswertungen deutlich ehrlicher und transparenter macht. So schaffen wir mehr Klarheit – sowohl für die operative Steuerung als auch für strategische Entscheidungen.

Vielfältige Möglichkeiten, eigene Nutzungsbereiche und Felder zu definieren und bearbeiten. Bei Fragen ist der Support gut erreichbar und antwortet schnell. Sehr gute Bearbeitung auch von individuellen Anliegen.

Es gibt kleine Übersetzungsfehler, da die Software aus den Niederlanden stammt und ins Deutsche übersetzt wird. Das sind eher Schönheitsfehler, die die Nutzung nicht beeinflussen. Der Preis ist recht hoch.

Rechnungstellung und Leistungserfassung werden über Teamleader Focus abgewickelt. Außerdem pflegen wir unsere Kundenkarteien und erstellen Angebote/schließen Deals ab. Gut ist, dass alles miteinander verknüpft und auf einer Seite einsehbar und abrufbar ist.

Der Aufbau der Software wirkt intuitiv, zwar muss man sich erst einmal hineinarbeiten und den Aufbau der Software verstehen, dennoch wird die Software nach und nach immer verständlicher. Auch mit einem größeren Team kann die Software gut gemeinsam verwendet werden und lässt sich einfach administirieren. Der Support ist zudem sehr schnell mit seinen Rückmeldungen

Teamleader Focus ist stark in die Richtung von Produkten aufgebaut. Für die Dienstleistungen einer Agentur im Produktionsbereich benutzen wir daher ein paar Workarounds und Teamleader stellt sich zum teil etwas quer, neue Funktionen auf Wunsch einzubauen, die in den eigenen Augen sehr viel Sinn ergeben würden und Zeitsparend wären.

Projektübersicht, Strukturierung, Zusammenarbeit und Zuverlässigkeit von aktuellen Daten und Finanzen

Teamleader war in der Agentur unsere All-in-one Lösung und eine Mischung aus CRM, Rechnungstool und Projektmanagement-Software. Das tolle war, dass die automatisch erstellte Monatsrechnung direkt dem Projekt zugeordnet werden konnte.

Teamleader ersetzt natürlich kein reines CRM-System, somit sind wir immer mal wieder an Grenzen gestoßen. Hinzukommt, dass Teamleader keine CMS Integration via Plugin hat, wie z.B. Hubspot oder andere Anbieter, die hilfreich sind im Bereich der Leadgenerierung auf der Website und Übertrag in ein System.

Projektmanagement, Projektplanung, Faktura-Erstellung, CRM

Es ist ein sehr gutes Produkt, das den Prozess der Rechnungsstellung erheblich vereinfacht und hilft, keine Fehler in den Rechnungen zu machen.

Die Formatierung von Texten in Notizfeldern ist weder bequem noch logisch. Sie können ein aktuelles Verkaufsgeschäft nicht abschließen, wenn Sie Änderungen vornehmen müssen. Sie geben auch kein Enddatum an. Aus diesem Grund verpassen Sie die Übersicht über die aktuellen Angebote.

Wir verwenden es hauptsächlich als CRM-System und zur Verfolgung der Kosten pro Projekt sowie für die Mitarbeiter, um ihre Leistung zu verfolgen. Zeitersparnis und eine einzige Quelle der Wahrheit. Datenanalysen möglich.

Die schnelle Abwicklung der Arbeitsabläufe und Strukturen für ein organisiertes Business

Administrative Probleme müssen immer über IT Abteilung abgewickelt werden

Tätigkeitsbereiche werden organisiert und gleichmäßig dargestellt. Sodass bei einem Mitarbeiter-ausfall kein Arbeitsausfall droht.

die Einfachkeit und die Bedienung gefallen mir am besten. Auch das Pricing ist natürlich mega.

Das Projektmanagement Tool könnte besser und mehr customizable werden.

Ich nutze es derzeit nicht mehr. Damals fand ich die Usability und das charmante Deutsche Team am besten.