Teamleader Focus Erfahrungen & Reviews (13)

Dank Teamleader behalten wir einen Überblick über unsere Leads, deren Status und in welchem Step sich Projekte gerade befinden. Das Erstellen von Deals, Angeboten und die Abrechnung geht dank persönlich gestalteten Positionen und Vorlagen sehr schnell und spart wertvolle Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben. Automatisierte und selbst formulierte Meldungen, wie z.B. Zahlungserinnerungen oder Danksagungen werden per Mail an Kunden automatisch verschickt, sofern ein definiertes Ereignis eintritt (z.B. Zahlungsdatum überschritten).

Zunächst natürlich um eine zentrale Stelle für Kundendaten zu haben. Team Leader ist leicht bedienbar und wurde auch sofort vom Team genutzt. Jetzt können wir viel agiler arbeiten, da jeder auf die wichtigen Daten und den aktuellen Projektstand zugreifen kann. Gerade mit Corona und Home Office ist/war das sehr hilfreich. Wichtig ist aber auch die Auswertung und Steuerung nach Wirtschaftlichkeit. Hier können wir uns für die verschiedenen Ebenen (MA/Abteilung/Team/Unternehmen) die wichtigsten KPIs ziehen und darauf optimieren.

Aufgaben/Deals & Leads können einfach und intuitiv angelegt und zugewiesen werden. Die Kalenderfunktionen sind zielführend und verlässlich.

Wir haben hiermit unserer "Problem" der Ausgangsrechnungen gelöst. Wir schreiben diese nicht mehr in Word, sondern in Teamleader. Hier hat man eine komplette Übersicht zur RG. Wann wurde diese erstellt, wann bezahlt, wann gemahnt etc. Auch unsere Kunden und Dienstleister sind hier besser aufgehoben als in einer Excelliste. Des Weiteren erfassen wir hierüber auch unsere Zeiten zu den einzelnen Projekten und können somit sehen, wann unser Budget ausgereizt ist und wann wir in der Gewinnzone liegen

Bei großen Projekten mit mehreren Phasen können wir durch Teamleader genau erfassen, wo wir eventuell das Budget überzogen haben. Wird ein Projekt erstellt wird für jede der Projektphasen ein Budget hinterlegt, welches durch die Erfassung von externen Kosten oder durch die Zeitbuchung verschiedener Kollegen natürlich auch verbraucht wird. Das hilft uns enorm bei der Planung und auch bei der Auswertung von Projekten. Wird ein Budget überzogen, können wir so genau herausfinden in welcher Phase das passiert ist und wie man dem beim nächsten mal entgegenwirken kann. Das bringt den Vorteil, dass Budgets effizienter genutzt werden können. Ist ein Budget schon fast komplett ausgeschöpft, kann man so beispielsweise auch einen Kollegen mit niedrigerem Stundensatz dem Projekt zuweisen, damit das Budget nicht überzogen wird.

Mit Teamleader Focus bringen wir Ordnung in unsere Projekt- und Budgetsteuerung. Statt Aufgaben, Zeiten und Rentabilität in verschiedenen Tools zu pflegen, läuft alles zentral zusammen. Wir sehen schneller, wie Projekte wirtschaftlich stehen, welche Budgets ausgelastet sind und wo vielleicht zu viel Zeit verblasen wird. Die Zeiterfassung ist direkt mit den Projekten verknüpft, was die Auswertungen deutlich ehrlicher und transparenter macht. So schaffen wir mehr Klarheit – sowohl für die operative Steuerung als auch für strategische Entscheidungen.

Rechnungstellung und Leistungserfassung werden über Teamleader Focus abgewickelt. Außerdem pflegen wir unsere Kundenkarteien und erstellen Angebote/schließen Deals ab. Gut ist, dass alles miteinander verknüpft und auf einer Seite einsehbar und abrufbar ist.

Projektübersicht, Strukturierung, Zusammenarbeit und Zuverlässigkeit von aktuellen Daten und Finanzen

Projektmanagement, Projektplanung, Faktura-Erstellung, CRM

Wir verwenden es hauptsächlich als CRM-System und zur Verfolgung der Kosten pro Projekt sowie für die Mitarbeiter, um ihre Leistung zu verfolgen. Zeitersparnis und eine einzige Quelle der Wahrheit. Datenanalysen möglich.

Tätigkeitsbereiche werden organisiert und gleichmäßig dargestellt. Sodass bei einem Mitarbeiter-ausfall kein Arbeitsausfall droht.

Ich nutze es derzeit nicht mehr. Damals fand ich die Usability und das charmante Deutsche Team am besten.

Das Management von Kontakten und Leads. Dabei hilft das Tool verschiedene Abteilungen, die Zugang haben, mit Informationen und Transparenz zu synchronisieren und für Marketingzwecke, z.B. Briefkampagnen vorzubereiten. Obwohl wir von Teamleader zu Pipedrive gewechselt sind nutzt unsere Finance Abteilung das Tool weiterhin, um Rechnungen zu generieren. Das war eine wichtige Funktion.