Schluss mit Steuerfehlern: Tax-Compliance-Systeme im Check

1. Tax Compliance: Was bedeutet das für mich?
2. Warum ist Tax Compliance wichtig?
3. Was ist ein Tax-Compliance-Management-System?
4. 5 Tax-Compliance-Systeme im Vergleich
5. Vorgestellte Tools auf einen Blick
6. So findest du dein passendes Tax CMS
7. Fazit: Steuerkonform per Klick

Steuergesetze ändern sich ständig und den Überblick zu behalten kann kompliziert werden. Von Fristen bis Regularien, ein Tax-Compliance-Management-System kann dir den Arbeitsalltag erleichtern. Erfahre, worauf es bei der Auswahl ankommt, welche Funktionen unverzichtbar sind und finde deinen Favoriten.

Tax Compliance: Was bedeutet das für mich?

Ist die Rede von Tax Compliance, dann ist Steuerkonformität gemeint. Also die Einhaltung von Steuergesetzen und -vorschriften durch die korrekte Meldung von Einnahmen, Ausgaben und anderen finanziellen Details an die zuständigen Finanzämter.

Warum ist Tax Compliance wichtig?

Tax Compliance klingt erstmal vielleicht nach Bürokratie, aber ist nicht nur wichtig, weil es das Gesetz vorschreibt. Es schützt dein Unternehmen vor finanziellen und rechtlichen Konsequenzen. Verstöße gegen Steuervorschriften können von hohen Bußgeldern bis zu strafrechtlichen Verfahren führen.

Aber das ist noch nicht alles: Mit Steuerkonformität bringst du auch Ordnung und Transparenz in deine Finanzen. Und kannst so das Vertrauen von Investoren, Partnern oder Kunden stärken.

Was ist ein Tax-Compliance-Management-System?

Ein Tax-Compliance-Management-System, kurz Tax CMS oder TCMS, übernimmt diese Prüfung für dich. Um Strafen und Bußgelder zu vermeiden, sind Tools zur Umsatzsteuer- und VAT-Compliance oft unverzichtbar – insbesondere für Unternehmen, die in verschiedenen europäischen Ländern oder global tätig sind.

Es unterstützt dich, die Vorschriften der Umsatzsteuer (Sales Tax) und Mehrwertsteuer (VAT) einzuhalten, erkennt Risiken frühzeitig und berücksichtigt sich ändernde Steuervorschriften.

Lies hier mehr über den Unterschied von Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer.

5 Tax-Compliance-Systeme im Vergleich

Auf OMR Reviews sind einige Tax-Management-Compliance-Systeme gelistet und von Anwender*innen bewertet. Damit du diese Tools besser miteinander vergleichen kannst, findest du hier neben einer Übersicht auch Erklärungen zu den wichtigen Features.

Avalara

countX

LOVAT

sevdesk

Vertex

1. Avalara

Ein gängiges Tax CMS für Unternehmen aller Größen ist Avalara. Möchtest du deine Steuersätze automatisiert berechnen, ist dies dein Tool. Dafür berücksichtigt Avalara neben geltenden Steuergesetzen den Standort und die Produktkategorie. Auch Steuererklärungen und andere zusammenfassende Meldungen erstellst du per Klick. Ergänzt wird der Leistungsumfang durch E-Invoicing und Real-Time-Reporting an Steuerbehörden.

Die Software ist cloudbasiert und nach eigenen Angaben nahtlos in über 1.200 Systeme integrierbar, beispielsweise in ERP-, Buchhaltungs- oder E-Commerce-Tools.

Wie teuer Avalara für dich ist, variiert nach den benötigten Funktionen, dem Transaktionsvolumen und der Unternehmensgröße. Wichtig zu wissen: Es können zusätzliche Gebühren anfallen, zum Beispiel für die Einrichtung deines Kontos oder den Support.

2. countX

Die Softwarelösung countX hilft dir dabei, deine steuerlichen Pflichten in Europa zu erfüllen. Egal, ob es um grenzüberschreitende Verkäufe oder Lagerungen im Ausland geht – komplizierte Steuerfragen gehören hiermit der Vergangenheit an.

countX zeigt dir genau, was du erledigen musst, gibt klare Empfehlungen und übernimmt viele Aufgaben automatisch. Zum Beispiel kümmert sich die Software um die Registrierung deiner VAT-Nummern oder schickt nötige Meldungen automatisch an Finanzämter in der EU, Großbritannien und der Schweiz.

Als selbsternannter Experte für Umsatzsteuer im E-Commerce bietet countX zudem nahtlose Integrationen mit gängigen E-Commerce-Tools, Amazon oder ERP-Systemen. Für Amazon-Seller gibt es sogar einen FBA-Rechner, der deine Gebühren berechnet und optimiert.

Besonders nützlich: Das Tax-Compliance-Management-System checkt deine Daten nach den aktuellen internationalen Bestimmungen. So bist du auf der sicheren Seite und kannst dich auf dein Business konzentrieren.

countX bietet aktuell drei Tarife an: den kostenlosen Free-Tarif an, den Core-Tarif für 39 € monatlich und den Professional-Tarif mit 139 € monatlich. Während die kostenlose Lösung nur einen Setup Check für deine steuerliche Korrektheit umfasst, profitierst du mit den anderen Tarifen von Umsatzsteuerverwaltung, Plausibilitätsprüfung der Rechnungen oder einem persönlichen Ansprechpartner.

Möchtest du Umsatzsteuermeldungen in europäischen Ländern erstellen, kostet dich das als Zusatzleistung 89 € pro Monat und Land.

3. Lovat

Ein weiteres Steuer-Compliance-Tool speziell für den Online-Handel ist Lovat. Die Software unterstützt Verkäufer*innen und Marktplatzvermittler*innen bei der Einhaltung steuerlicher Anforderungen in über 100 Ländern. Wird eine Steuerregistrierung in einem für dich relevanten Land nötig, informiert dich das Tool automatisch. Daraus resultiert, dass Lovat 123 Währungen unterstützt und einen Kundensupport in fünf Sprachen anbietet. 

Verknüpfst du das TCMS beispielsweise mit Shopify, WooCommerce oder Etsy, werden deine Verkaufsdaten automatisch synchronisiert. Und unterliegen deine Produkte der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR), wie Elektro- und Elektronikgeräte oder verpackte Waren, unterstützt dich Lovat auch bei der Erfüllung dieser Anforderungen.

Lovat bietet verschiedene Tarife an, je nach Anforderungen und Unternehmensgröße. Nach der kostenlosen zweiwöchigen Testversion beginnen die Preise bei 38 US-Dollar pro Monat für den Start-up-Tarif. Der Standard-Tarif liegt bei 71 $ und der Premium-Tarif kostet 490 $ monatlich.

4. sevdesk

Auch sevdesk agiert in Teilen als Tax-Compliance-Management-Software. Die Lösung ist primär eine Buchhaltungssoftware, erleichtert aber auch bestimmte steuerliche Prozesse. Du kannst automatisierte Workflows erstellen, um die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) zu generieren oder Umsatzsteuersätze für bestimmte Regionen abrufen. 

Das Tool eignet sich besonders für Selbstständige, Freelancer und kleine Unternehmen. sevdesk bietet eine kostenlose zweiwöchige Testversion an. Anschließend starten die monatlichen Kosten ab 8,90 € für den "Rechnung"-Tarif. Der "Buchhaltung"-Tarif kostet 17,90 € und der "Buchhaltung Pro"-Tarif 34,90 €. Hierunter fallen alle Leistungen der günstigeren Tarife sowie betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) und eine REST-API-Schnittstelle

Eine REST-API-Schnittstelle ist ein standardisiertes Protokoll, das Daten zwischen verschiedenen Systemen sicher und effizient austauscht. Dadurch verknüpfst du sevdesk beispielsweise mit deinem ERP-System. Oder du entwickelst eigene Module, die mit dem Tool interagieren – wie wäre es mit einem Real-Time Dashboard für Steuerkennzahlen?

5. Vertex

Auf den Tax-Compliance-Prozess ist auch Vertex spezialisiert. Was das Tool von anderen unterscheidet ist, dass Vertex Lösungen für komplexe Märkte bietet. 

Dazu zwei Beispiele: Dein Unternehmen verkauft Öl oder Gas. Hier gelten häufig Sondersteuern, wie Energie-, Umwelt- oder Fördersteuern. Mit Vertex werden diese automatisch berechnet und geltende Vorschriften eingehalten. 

Oder nehmen wir an, dein Unternehmen verleast Fahrzeuge und Maschinen. Je nach Standort des Leasingnehmers gelten unterschiedliche Steuersätze. Vertex berechnet die lokalen Umsatzsteuersätze automatisch und aktualisiert sie regelmäßig.

Durch diese branchenspezifische Anpassungen reduzierst du den Aufwand für manuelle Berechnungen und handelst steuerkonform.

Last but not least: Vertex ist skalierbar und anpassungsfähig, unabhängig von deiner Unternehmensgröße oder Branche. Danach richten sich auch die Kosten für das Tool, die Vertex auf Anfrage kommuniziert.

Vorgestellte Tools auf einen Blick

So findest du dein passendes Tax CMS

Wenn du ein kleines Unternehmen hast, genügt dir vermutlich ein Tool, das die Basics abdeckt. Beachte bei deiner Auswahl diese Funktionen:

• Real-Time-Reporting
• E-Invoicing 
• Umsatzsteuermeldungen
• Zusammenfassende Meldungen
• Entstehung der Steuerschuld 
• Umsatzsteuerkorrektur 
• Vorsteuerberichtigung

Größere Unternehmen oder welche mit komplexen internationalen Strukturen benötigen in der Regel ein leistungsfähigeres Tax CMS. Dieses sollte immer up to date sein, vor allem wenn sich Gesetze ändern – gerade international ist das häufiger der Fall.

Und noch ein Tipp zum Schluss: Stelle sicher, dass dein Kontrollsystem automatisierte Workflows bietet und sich nahtlos in deine bestehenden Systeme integriert.

Fazit: Steuerkonform per Klick

Mit einem Tax-Compliance-Management-System (TCMS) kannst du komplexe Steuervorschriften leichter einhalten und teure Fehler vermeiden. So bist du bestens aufgestellt – unabhängig von deiner Unternehmensgröße oder Branche.

Du hast ein Tool in unserem Vergleich vermisst? Teile es uns gerne mit. Wir freuen uns über deine Vorschläge und prüfen, ob wir die Software in einem nächsten Update ergänzen.