insightly CRM

3.5 / 13 reviews

Was ist insightly CRM?

Insightly bezeichnet sich selbst als “die weltweit beliebteste CRM Software für Google und Office 365 Nutzer”. Die Nutzer:innen sollen mit Insightly Leads verwalten und deren Bearbeitung dokumentieren können. Dazu kommt die Möglichkeit zur Automatisierung von Workflows. Dabei können Nutzer:innen festlegen, was mit Leads und Kund:innen zu bestimmten Zeitpunkten im Sales-Funnel passieren soll – zum Beispiel, wann automatisch eine Mail rausgeht. Die Mails können innerhalb von Insightly gestaltet sowie verschickt und ihre Öffnungs- und Klickraten getrackt werden.

So schätzen User das Produkt ein

8.4

Benutzerfreundlichkeit

CRM

Kategorie-Durchschnitt: 8.4

8.4

Erfüllung der Anforderungen

CRM

Kategorie-Durchschnitt: 8.7

7.9

Kundensupport

CRM

Kategorie-Durchschnitt: 8.3

8.4

Einfache Einrichtung

CRM

Kategorie-Durchschnitt: 7.8

insightly CRM Screenshots

insightly CRM Screenshot #0
insightly CRM Screenshot #1
insightly CRM Screenshot #2
insightly CRM Screenshot #3
insightly CRM Screenshot #4

insightly CRM Funktionen

Salesforce Automation

Contact & Account Management

Opportunity & Pipeline Management

Aktivitäts- & Aufgabenmanagement

Desktop-Integration

Vertragsmanagement für Kund:innen

Marketing Automation

E-Mail-Marketing

Lead Management

Kundenservice

Case Management

Kundenservice-Portal

Knowledge Base

Mobile & Social

Social collaboration Features

Mobile-User-Support

Reporting & Analytics

Reporting

Dashboards

Forecasting

insightly CRM Preise

Plus

$29 / User/Monat

Professional

$49 / User/Monat

Enterprise

$99 / User/Monat

insightly CRM Erfahrungen & Reviews

“Einfach zu bedienendes, aber nicht weniger leistungsstarkes CRM mit Projektmanagement”

N
Nadja
Marketing Manager bei
Revolut Germany
Fintech
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Die Software ist extrem nutzerfreundlich, insb. ist sie einfach/intuitiv zu bedienen. Bezogen auf den Inhalt/Zweck der Software kenne ich fast kein CRM, welches die Kernfunktion eines CRM - nämlich die Prozesse um einen Kunden herum vom ersten Anlegen über Newsletter-Anmeldung, Kommunikation etc. bis hin zum Verwalten seiner regelmäßigen Bestellungen - besser beherrscht. Größter Vorteil darüber hinaus ist, dass es Software-eigene Schnittestellen zu gängigen Anwendungen wie z.B. Google Mail, Office 365 und MailChimp gibt.

Was gefällt Dir nicht?

Insightly "beinhaltet" nicht nur ein CRM, sondern auch eine Projektmanagement-Software. Hierzu ist zu sagen, dass es auf dem Markt "leider" besser PM-Programme gibt, denn während sich das CRM kontinuierlich weiterentwickelt hat/weiterentwickelt, hat man bei der PM-Sache das Gefühl, dass diese "stehengeblieben" ist (komplexere Projekte und Abhängigkeiten nur schwierig abbildbar). Auch ist Insightly (inzwischen) eine "Standard-Software", sprich Möglichkeiten für deren Customization sind beschränkt.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

- Kundendatenbank-Management - Steuern und Dokumentation der kompletten Kommnunikation mit Kunden - Verkaufschancen identifizieren und diesen nachgehen - eMail-Marketing/Newsletter-Management (über Schnittstelle) - ToDo-Listen anlegen/pflegen

“Maximale Individualität”

C
Christopher
Sr. Business Consultant bei
Smarketer
Marketing and Advertising
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Mit Insightly hat man ein sehr flexibles CRM an der Hand. Gerade das Pipelinemanagement ist klasse. Mir gefällt hier, beispielsweise im Vergleich zu Pipedrive, das Aufgabenmanagement innerhalb einer Pipeline deutlich besser, so dass man hier viel intensiver in darin arbeitet. Opportunity-Elemente und Pipeline sind sehr stark individualisierbar. Zusätzlich hat man hier eine breite Palette an Drittanbieter-Tools, die man anbinden kann.

Was gefällt Dir nicht?

Geht es dann an Projekte, so hat Insightly auf jeden Fall Luft nach oben. Klar, man kann Aufgaben anlegen. Aber dann ist es das auch schon fast. Die Strukturierung gefällt mir hier weniger. Die Email Integration lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Insightly scheint vom eigenen Individualisierungs-Bestreben so getrieben, dass man die Usability etwas aus den Augen verloren hat. Man findest sich nicht auf Anhieb zurecht.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Die Kundenprozesse wurden hier vom ersten Kontakt bis zum Churn Management verwaltet. Durch die tollen Reports bekommt man hier einen guten Überblick über alle Themen im Unternehmen.

“Langjähriger Benutzer, der nicht mehr so zufrieden ist!”

H
Hanna
Marketing Manager bei
Media Pioneer
Media
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Tolles CRM- und Pipeline-Management! Die Kontaktsynchronisierung für Google ist großartig( trotz kleinerer Probleme). Gute einfache Projektlisten. Links schön zu Mailchimp und Xero.

Was gefällt Dir nicht?

Sehr sehr schlechtes Projektmanagement. Man muss für fast alles andere Pakete verwenden. Kein Ressourcenmanagement. Keine Gantt-Diagramme. Keine Sichtbarkeit. Die E-Mail-Integration ist ist nicht gut. Eine Aufgabenintegration ist nicht vorhanden. Keine Office 365-Kontaktsynchronisierung.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Wir verwenden Insightly seit vielen Jahren. Es hat uns angezogen, weil es CRM und Projektmanagement kombiniert. Im Laufe der Jahre haben sie den CRM-Aspekt verbessert, Projektmanagement jedoch praktisch unberührt gelassen. Ihre Unterstützung ist willkürlich und sie führen häufig neue * Funktionen * ein, die Probleme verursachen - wie den Tag, an dem Google Contact Sync nicht mehr funktioniert, oder den Tag, an dem Google Contact Sync damit begann, Kontakte in Google zu duplizieren usw. Da wir uns vor so langer Zeit angemeldet haben, haben wir ein hervorragendes Preismodell. Wenn wir mehr bezahlen würden, wäre ich wirklich unzufrieden.

“Macht was es soll”

R
Roland
Geschäftsführer bei
Project R
Online Marketing
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Insightly ist recht übersichtlich gehalten und aufgeräumt. Es bietet neben der Verwaltung von Taks, Kontakten und Leads kann man damit auch Projekte verwalten. Es gibt zahlreiche Integrationen und Schnittstellen zu anderen Applikationen (Office365, GSuite, Mailchimp, Slack), die sehr hilfreich sind. Man kann recht einfach Workflows und Pipes definieren und die Leads so in einen Trichter schicken.

Was gefällt Dir nicht?

Die Oberfläche ist sehr technisch und essentiell. Im Unterschied zu HubSpot und anderen modernen CRM Systemen, fällt es vielen Nutzern hier schwerer, sich mit der Applikation zurecht zu finden. Viele Sachen sind nicht selbsterklärend. Das trägt nicht zur Akzeptanz bei den Mitarbeitern bei.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Insightly war bei uns 4 Jahre in Einsatz und hat dabei als CRM gute Dienste geleistet. Wir haben damit die Kunden vom anfänglichen Kontakt bis hin zum Projektabschluss getrackt. Es gab monatliche Berichte zur Auswertung. Besonders hilfreich waren die diversen Intagrationen, die Insightly mit den anderen Tools, die im Unternehmen im Einsatz sind, verknüpft haben.

“Günstiges CRM System für Einsteiger”

L
Leif
Marketing & Kommunikation bei
Adopekid Union
Design
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

insightly CRM ist ein gutes und kostengünstiges Einsteiger-Tool für CRM-Systeme. Die Basisversion ist kostenfrei und ermöglicht trotzdem das Aufnehmen von Sales-Prospects wie Leads und Kontakte und ermöglicht das Erstellen von Aufgaben, wie z.B. Nachverfolgung zur Lead-Generierung.

Was gefällt Dir nicht?

Während die Sales-Pipeline und Opportunities in insightly CRM überwiegen, fehlt es an Customer-Datenbank-Attributen für Kunden, d.h. wenn ich mehr Daten pro Kunde speichern und nutzbar machen möchte. Auch die Marketing Maßnahmen wie E-Mail Versand sind eingeschränkt und nicht so weit entwickelt wie z.B. beim Platzhirsch Salesforce.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Sales-Pipeline, Opportunities und Partner, Lieferanten & Kontakte im Auge behalten möchten, eignet sich das Tool. Vor allem die kostenfreie Version bietet bereits viele Möglichkeiten, die übersichtlich in einem Dashboard abgebildet werden.

“Sehr wahrscheinlich, da es ein super System ist - sehr einfach & zuverlässig Projekte erfasst.”

M
Marc
Sales Manager / Key Account
Chemicals
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Insightly bietet kleinen und mittleren Unternehmen ein tolles System zum Customer-Relationship-Management, welche sehr einfach und strukturiert auf den Aufbau der Kunden & Akquise angewendet werden kann.

Was gefällt Dir nicht?

Keine Prädiktive Analytik, keine Geschäftsprozess-Steuerung, keine Budgetierung gegeben. Auch keine Korrelationsanalysen möglich. Keine Berichterstattung über Ausnahmeregelung festgelegt.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Ich sehe die Problematik in der Wettbewerbsanalyse - diese ist leider nicht möglich mit dem Tool und kann somit zu Verzerrung im Geschäftsalltag führen. Was wäre - wenn Szenarien sind nicht aufnehmbar und schränken einen ggf. ein.

“Bestes CRM für Selbstständige!”

K
Kilian
Geschäftsführer bei
Selbständig
Technologie
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Die kostenlose Version ist einfach zu bedienen, ziemlich robust. Die iPhone- und iPad-App ist auch in der kostenlosen Version wirklich gut. Außerdem gibt es unzählige Video-Tutorials, die sehr gut gemacht sind.

Was gefällt Dir nicht?

Ich würde gerne mehr Anpassungsoptionen auf der ersten Ebene eines kostenpflichtigen Abonnements sehen. Ich würde auch gerne sehen, dass Insightly einige Plattformen für bestimmte Branchen anbietet.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Insightly war für mich ein echter Spielveränderer. Ohne ihn könnte ich nicht alle meine Kunden, Leads und Projekte im Auge behalten. Und die kostenlose Version ist ideal für Leute, die gerade erst mit CRM-Systeme beginnen.

“Ein zuverlässiges und vollständig benutzerfreundliches Tool mit immenser Produktivität.”

K
Kai
Head of Sales bei
Getsafe
Fintech
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Insightly CRM ist ein sehr zuverlässiges Tool, mit dem der Benutzer den Vorteil seiner benutzerfreundlichen Funktionen und effizienten Tools optimal nutzen kann. Wir können es auch problemlos in andere Tools integrieren, um die Gesamtproduktivität zu verbessern. Es ist sehr reaktionsschnell im Umgang mit den Kunden. Wir können unsere Verkaufszyklen und den laufenden Kundenservice problemlos aufrechterhalten, um die Kunden besonders zu betreuen. Die Benutzeroberfläche ist auch recht einfach und überschaubar als andere solche Tools.

Was gefällt Dir nicht?

Chrome-Erweiterungen sind eine klobige Ergänzung, die den Arbeitsablauf kompliziert macht. Die Integration der anderen Tools ist gut, aber bei der Integration in soziale Medien fehlen wenige Teile. Am Ende wirkt es sich stark auf unsere Gesamtarbeit aus und verbessert die Effizienz unserer Arbeitsroutine.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Insightly CRM bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für unser Unternehmen, um unseren Kundenservice zu verbessern, und hat uns Vorteile zur Verbesserung unseres Marktes verschafft. Dies hat es uns ermöglicht, unsere Arbeitsbeziehungen mit den Kunden zuverlässiger und erfolgreicher zu gestalten. Ich habe auch Projektmanagementaufgaben mit diesem Tool ausgeführt.

“Aktualität und zentrale Verfügbarkeit aller relevanten Informationen”

P
Patrick
IT-Administrator bei
sure7 IT Service GmbH
Data
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Insightly CRM ist als Cloud-Lösung überall verfügbar, wo es Internet gibt. Alle Benutzer greifen auf den selben Datenstamm zu Thema Kosten: Ohne große Investitionen kann jedes Unternehmen die Basis-Version kostenfrei testen. Für geringe monatliche Beträge pro User sind dann weitere Ausbaustufen mit mehr Funktionen verfügbar.

Was gefällt Dir nicht?

Als Neueinsteiger in den CRM-Markt noch lange nicht alle Funktionalitäten der Marktführer. Es fehlen noch einige Funktionen - diese werden aber schnell nachgereicht. Der Ausbau schreitet schnell voran.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Alle Benutzer greifen auf den selben Datenstamm zu. Eine manuelle Synchronisation ist nicht nötig. Durch Aufgaben-Sets können Vorgänge im Unternehmen transparent gemacht, und leicht delegiert werden.

“Es ist schon etwas her, dass wir insightly im Einsatz hatten. Zumindest damals war es viel zu unübersichtlich!”

A
Andreas
Marketing bei
VERSO
Data
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Gute Schnittstellen, gute Leadübersicht.

Was gefällt Dir nicht?

Ganz klar die UX! Gestört hat uns vor allem die Unübersichtlichkeit. Außerdem waren einige Bugs vorhanden.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Wir hatten insightly als unser Standard CRM in unserer Organisation im Einsatz. Unser Sales in Finnland, Deutschland und Österreich hat damit gearbeitet und wir hatten eine gute Leadübersicht je Land.

“Ein einfaches, schnelles und insgeheim leistungsstarkes Business-Tool”

T
Tabea
Sales & Marketing Manager
Consumer
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Insightly ist sehr responsive und die Suchfunktion ist auch sehr gut. Ich finde, dass die Benutzeroberfläche einfach zu navigieren ist und wenn es ander Zeit ist zu automatisieren, dann hat Insightly leistungsstarke Automatisierungsfunktionen. Das CRM ist benutzerfreundlich genug, um es täglich zu benutzen.

Was gefällt Dir nicht?

Begrenzte verwandte Links für benutzerdefinierte Objekte. Außerdem finde ich den Preis leider zu hoch

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Wir nutzen insightly zum Aufbau einer Sportmarke. Wir automatisieren damit unseren Verkaufszyklus

“Umfassendes CRM mit hervorragenden Möglichkeiten zur Verwaltung von Vertriebs- und Lead-Prozessen”

L
Lynn
Business Development Manager
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Meine Gesamterfahrung mit Insightly CRM ist großartig. Es ist wirklich ein tolles Tool, da es uns ermöglicht, mehrere Geschäftsbeziehungen ganz einfach zu verwalten. Es eignet sich gut für unser Unternehmen. Ich schätze die Anpassbarkeit von insightly sehr. Insightly ist wegen der beeindruckend sauberen und klaren Benutzeroberfläche zu meinem Lieblings-CRM Tool geworden.

Was gefällt Dir nicht?

Derzeit finde ich keine Nachteile an insghtly. Das Tool hilft mir dabei, effizient zu arbeiten, ohne irgendwelche Nachteile.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Es gibt so viele positive Eigenschaften von Insightly CRM. Das hervorstechendste Merkmal ist, dass es sowohl die Doppelrolle des CRM als auch des Projektmanagements gemeinsam erfüllt. Darüber hinaus erleichtert es den Benutzern die Einbindung von Social Media-Links, die sich für Ihre Kontakte als hilfreich erwiesen haben. Es hat das Messaging unglaublich einfach gemacht.

“Einfach mit zu arbeiten!”

M
Mayla
Operations Manager
Verifizierter Reviewer

Was gefällt Dir am besten?

Dieses Produkt hat es mir ermöglicht, die Verkäufe meiner Organisation zu verwalten und einen klareren Überblick über sie zu erhalten. Mit Insightly kann ich alle Informationen meines Kunden organisieren und sie nach verschiedenen Kategorien sortieren, so dass ich bei Bedarf schneller an sie herantreten kann. Die Projektmanagement-Tools sind ebenfalls super, obwohl es sich nicht um ein Produkt handelt, das so ausgerichtet ist. Es macht eine großartige Arbeit, den Verlauf eines Projekts zu verfolgen und eine Zeitleiste zu erstellen, auf der alle Meilensteine und Aufgaben angezeigt werden können.

Was gefällt Dir nicht?

Ich wünschte, der Support wäre aufmerksamer und reaktionsschneller. Ich würde mir zudem auch wünschen, dass mehr an der Gmail Integration gearbeitet wird.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Ich arbeite mit vielen Kunden gleichzeitig und an verschiedenen Projekten und Marken. Dennoch war es für mich wichtig, eine Software zu finden, die den Bedürfnissen meiner Kunden entspricht. Vor dieser Software musste ich für meine gesamte Arbeit Tabellenkalkulationen verwenden, was zu einer schlechten Effizienz führte. Jetzt kann ich mit Insightly die Informationen auf eine coole Art und Weise anzeigen lassen, die einfach zu durchsuchen ist, anstatt viel Zeit damit zu verbringen, etwas Triviales in einer meiner Tabellenkalkulationen zu finden.

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