FinWealthSupport Alternativen (17)
Die umfassende CRM-Lösung für ein effizientes Kundenbeziehungsmanagement speziell für Finanzdienstleister
Microsoft Dynamics 365 Sales ist ein CRM-Tool für Vertriebsprozesse, Kundenverwaltung, Dokumentation und Lead-Bewertung, mit Office 365 und LinkedIn verknüpft.
Contact & Account Management
Opportunity & Pipeline Management
Aktivitäts- & Aufgabenmanagement
Territory Management & Angebotsmanagement
Desktop-Integration
plus 10 weitere
Panorama liefert Bonitäts- und Risikodaten in einem intuitiven Dashboard – für fundierte Entscheidungen, ESG-Analysen, Compliance-Checks und mehr – flexibel, digital, effizient.
Productive bietet Aufgabenverwaltung und Zeiterfassung für bessere Teamarbeit, finanzielle Einblicke und Budgetmanagement, sowie Vertriebsunterstützung
Abhängigkeiten
Active Directory
Alignment
Allokation
Anmerkungen & Kommentare
plus 97 weitere
Twoforty ist ein Vertriebstool für verbessertes Kundenmanagement, Bedarfsanalysen und erhöht die Ansprachefrequenz sowie Erfolgsquote.
JustOn ist ein Salesforce-Tool zur Automatisierung von Finanzprozessen wie Rechnungsstellung und Buchhaltung. Key-Features sind Vertragsmanagement und Zahlungsmanagement.
OROCRM ist eine anpassbare Open-Source-Software ideal für Marketingkampagnen und Kundendaten-Organisation. Sie bietet komplette CRM-Funktionen und ist kostenlos.
aixigo:BLOXX ist eine API-basierte Wealth Management Plattform mit Portfolioanalyse, Risikomanagement und Kundenmanagement für Finanzdienstleister.
Deskera ist ein CRM für Umsatzteams mit intelligenten Segmentierungen, Echtzeit-Dashboards und Sales-Pipelines.
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