FinWealthSupport

Mir gefällt, dass ich als Finanzdienstleister direkt loslegen kann ohne große Programmierkosten zu haben. Alle entsprechenden Vorgaben und wichtigen Datenfelder von Kunden sind voreingestellt als auch entsprechende Musterverträge und Dokumente hinterlegt. Man spart dadurch viel Zeit und Kosten. Alle Daten liegen in Deutschland und es werden alle deutschen Vorgaben eingehalten.

Das Design ist leider nicht so modern wie bei anderen Systemen aber dafür ist es sehr übersichtlich. Anpassungen sollen hier jedoch erfolgen.

Produktivitätssteigerungen aufgrund dessen, dass alle Daten in einem System sind. Ich kann von allen Geräten (Laptop, Tablett und Smartphone) auf Emails, Schriftverkehr, Kundendaten etc. zugreifen. Ich schreibe meine Briefe und Rechnungen über das System.

Mir gefällt die individuelle Gestaltungsmöglichkeit sowie ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung für viele notwendige Anforderungen an eine GmbH. E-Mails werden automatisch unter angelegten und hinterlegten Kontakten gespeichert, das erspart einem das verschieben in Ordner.

Die Einstellungsmöglichkeiten bieten einem so viele Optionen, dass man das volle Potential nicht wirklich auf den ersten Blick erkennt.

Das automatische Archivieren von Dokumenten, Rechnungen und E-Mails beim entsprechenden Kontakt ist ein großer Vorteil und erleichtert die Arbeit.

Alle Daten und Unterlagen an einem Ort. Egal ob Email, Briefe, Posteingang oder Rechnungswesen. Das CRM ist mein digitales Büro und Verwaltungszentrum. Alle Daten liegen in Deutschland, das ist mir besonders wichtig. Seit dem ich das System nutze, spare ich weitere Software ein und nutze dieses System als mein Hauptarbeitsprogramm.

Das Design könnte etwas moderner sein. Mit dem Nachteil kann man aber gut leben.

Geräteunabhängig auf Emails, Schriftverkehr etc. zugreifen. Ich schreibe meine Briefe und Rechnungen über das System und nutze die gute Vorlagenfunktion. So werden Dokumente nahezu vollständig vorausgefüllt.