In den folgenden Kategorien gelistet:
Financial Services CRM
FinWealthSupport
4,8 (3)
So schätzen User das Tool ein
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Benutzerfreundlichkeit
Kategorie-Durchschnitt: 79 %
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Kundensupport
Kategorie-Durchschnitt: 78 %
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Erfüllung der Anforderungen
Kategorie-Durchschnitt: 85 %
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Einfache Einrichtung
Kategorie-Durchschnitt: 73 %
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Setup & Support
Cloud
On-premise
24/7-Support
Deutschsprachiger Support
Datenschutz
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Serverstandort EU
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Zuletzt aktualisiert im Mai 2025
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FinWealthSupport Erfahrungen & Reviews (3)
Was User über FinWealthSupport sagen
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“Ein CRM von Profis für Profis”
5.0
T
In den letzten 12 Monaten
Thorsten
Verifizierter Reviewer
Geschäftsführender Gesellschafter bei
TFC Taunus Financial Consult GmbH
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Financial Services
Use cases:
Financial Services CRM
Was gefällt Dir am besten?
Mir gefällt, dass ich als Finanzdienstleister direkt loslegen kann ohne große Programmierkosten zu haben. Alle entsprechenden Vorgaben und wichtigen Datenfelder von Kunden sind voreingestellt als auch entsprechende Musterverträge und Dokumente hinterlegt. Man spart dadurch viel Zeit und Kosten. Alle Daten liegen in Deutschland und es werden alle deutschen Vorgaben eingehalten.
Was gefällt Dir nicht?
Das Design ist leider nicht so modern wie bei anderen Systemen aber dafür ist es sehr übersichtlich. Anpassungen sollen hier jedoch erfolgen.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Produktivitätssteigerungen aufgrund dessen, dass alle Daten in einem System sind. Ich kann von allen Geräten (Laptop, Tablett und Smartphone) auf Emails, Schriftverkehr, Kundendaten etc. zugreifen. Ich schreibe meine Briefe und Rechnungen über das System.
“Die All-in-One Lösung”
4.5
P
Vor mehr als 12 Monaten
Patrick
Verifizierter Reviewer
Geschäftsführender Gesellschafter bei
FIDAL Consulting GmbH
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Financial Services
Use cases:
Financial Services CRM
Was gefällt Dir am besten?
Mir gefällt die individuelle Gestaltungsmöglichkeit sowie ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung für viele notwendige Anforderungen an eine GmbH. E-Mails werden automatisch unter angelegten und hinterlegten Kontakten gespeichert, das erspart einem das verschieben in Ordner.
Was gefällt Dir nicht?
Die Einstellungsmöglichkeiten bieten einem so viele Optionen, dass man das volle Potential nicht wirklich auf den ersten Blick erkennt.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Das automatische Archivieren von Dokumenten, Rechnungen und E-Mails beim entsprechenden Kontakt ist ein großer Vorteil und erleichtert die Arbeit.
“Top CRM System für Finanzdienstleister”
5.0
M
Vor mehr als 12 Monaten
Marcel
Verifizierter Reviewer
Geschäftsführender Gesellschafter bei
FINAKONS Finanz Konsilium GmbH
- 1-50 Mitarbeiter:innen
- Branche: Financial Services
Use cases:
Financial Services CRM
Was gefällt Dir am besten?
Alle Daten und Unterlagen an einem Ort. Egal ob Email, Briefe, Posteingang oder Rechnungswesen. Das CRM ist mein digitales Büro und Verwaltungszentrum. Alle Daten liegen in Deutschland, das ist mir besonders wichtig. Seit dem ich das System nutze, spare ich weitere Software ein und nutze dieses System als mein Hauptarbeitsprogramm.
Was gefällt Dir nicht?
Das Design könnte etwas moderner sein. Mit dem Nachteil kann man aber gut leben.
Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?
Geräteunabhängig auf Emails, Schriftverkehr etc. zugreifen. Ich schreibe meine Briefe und Rechnungen über das System und nutze die gute Vorlagenfunktion. So werden Dokumente nahezu vollständig vorausgefüllt.
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