Finly

Finly ist eine Softwarelösung für Finanzberater*innen, die den administrativen Aufwand reduziert und den Fokus auf die Kundenberatung legt. Die Plattform bietet Funktionen wie Lead-Erfassung, Policenverwaltung, ein integriertes CRM und mobile Zugriffsmöglichkeiten. Automatisierte Prozesse und intelligente Erinnerungen unterstützen eine effiziente Arbeitsweise. Die Preisgestaltung beginnt bei CHF 60 pro Monat für Einzelunternehmer*innen.