Listed in the following categories:
Financial Services CRM
FinWealthSupport
4.8 (3)
This is how users rate the tool
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Ease of use
Category average: 79 %
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Customer support
Category average: 78 %
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Meets requirements
Category average: 85 %
0%
Ease of setup
Category average: 73 %
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FinWealthSupport Pricing
Last edited: May 2025
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FinWealthSupport Reviews (3)
What users say about FinWealthSupport
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“Ein CRM von Profis für Profis”
5.0
T
In the last 12 months
Thorsten
Validated Reviewer
Geschäftsführender Gesellschafter at
TFC Taunus Financial Consult GmbH
- 1-50 employees
- Industry: Financial Services
Use cases:
Financial Services CRM
What did you like?
Mir gefällt, dass ich als Finanzdienstleister direkt loslegen kann ohne große Programmierkosten zu haben. Alle entsprechenden Vorgaben und wichtigen Datenfelder von Kunden sind voreingestellt als auch entsprechende Musterverträge und Dokumente hinterlegt. Man spart dadurch viel Zeit und Kosten. Alle Daten liegen in Deutschland und es werden alle deutschen Vorgaben eingehalten.
What did you not like?
Das Design ist leider nicht so modern wie bei anderen Systemen aber dafür ist es sehr übersichtlich. Anpassungen sollen hier jedoch erfolgen.
Which problems are you solving with the product?
Produktivitätssteigerungen aufgrund dessen, dass alle Daten in einem System sind. Ich kann von allen Geräten (Laptop, Tablett und Smartphone) auf Emails, Schriftverkehr, Kundendaten etc. zugreifen. Ich schreibe meine Briefe und Rechnungen über das System.
“Die All-in-One Lösung”
4.5
P
Older than 12 months
Patrick
Validated Reviewer
Geschäftsführender Gesellschafter at
FIDAL Consulting GmbH
- 1-50 employees
- Industry: Financial Services
Use cases:
Financial Services CRM
What did you like?
Mir gefällt die individuelle Gestaltungsmöglichkeit sowie ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung für viele notwendige Anforderungen an eine GmbH. E-Mails werden automatisch unter angelegten und hinterlegten Kontakten gespeichert, das erspart einem das verschieben in Ordner.
What did you not like?
Die Einstellungsmöglichkeiten bieten einem so viele Optionen, dass man das volle Potential nicht wirklich auf den ersten Blick erkennt.
Which problems are you solving with the product?
Das automatische Archivieren von Dokumenten, Rechnungen und E-Mails beim entsprechenden Kontakt ist ein großer Vorteil und erleichtert die Arbeit.
“Top CRM System für Finanzdienstleister”
5.0
M
Older than 12 months
Marcel
Validated Reviewer
Geschäftsführender Gesellschafter at
FINAKONS Finanz Konsilium GmbH
- 1-50 employees
- Industry: Financial Services
Use cases:
Financial Services CRM
What did you like?
Alle Daten und Unterlagen an einem Ort. Egal ob Email, Briefe, Posteingang oder Rechnungswesen. Das CRM ist mein digitales Büro und Verwaltungszentrum. Alle Daten liegen in Deutschland, das ist mir besonders wichtig. Seit dem ich das System nutze, spare ich weitere Software ein und nutze dieses System als mein Hauptarbeitsprogramm.
What did you not like?
Das Design könnte etwas moderner sein. Mit dem Nachteil kann man aber gut leben.
Which problems are you solving with the product?
Geräteunabhängig auf Emails, Schriftverkehr etc. zugreifen. Ich schreibe meine Briefe und Rechnungen über das System und nutze die gute Vorlagenfunktion. So werden Dokumente nahezu vollständig vorausgefüllt.
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