appero quote - CPQ light

Mit appero quote kann unser Vertrieb direkt aus den Opportunities in Salesforce Angebote für unsere Kunden erstellen. Es integriert sich nahtlos in Salesforce und bietet sehr viel Flexibilität, um sowohl Produktinformationen als auch Textbausteine optional oder verpflichtend einzudrucken. Natürlich in der Sprache des Kunden und mit dem Corporate Design unserer Firma. Ein Angebot in appero quote unterstützt auch optionale Angebotspositionen, die nicht zwingend in den Salesforce Opportunities als Produkte hinzugefügt werden müssen, was einen genaueren Forecast ermöglicht. Besonders begeistert uns der sehr gute Support bei Fragen zum Umgang mit appero quote, zu „Best Practice“ sowie mit Lösungsvorschlägen, wie das Product appero quote an die Gegebenheiten unserer Salesforce Instanz und an unsere Arbeitsabläufe angepasst werden kann. Sogar inklusive Änderungen in der Software selbst, sofern notwendig.

Leider genügen die Möglichkeiten der Preisfindung nicht den spezifischen Anforderungen in unserem Unternehmen, sodass wir eigene Algorithmen zur Berechnung des Preises in Salesforce verwenden. Das betrifft insbesondere den Umgang mit unterschiedlichen Preisen im Verlauf der Zeit, zum Beispiel für Opportunities in der Zukunft. Außerdem bringen die vielfältigen Möglichkeiten der dynamischen Angebotserstellung auch mit sich, dass sehr spezielle und komplexe Kenntnisse für die Pflege der entsprechenden Daten an den Produkten notwendig sind. Bei beiden der genannten Herausforderungen wurden wir sehr professionell und umfänglich vom appero Team unterstützt, sodass dies eher nicht als Nachteil gewertet werden kann.

Wir nutzen appero quote für das systemgestützte Erstellen von Angebotstexten direkt in Salesforce. Unser Vertrieb kann dadurch sehr zügig ein Angebot zu erstellen, welches die korrekten Informationen enthält (Preise, Produktinformationen, AGB Text, Ansprechpartner u.v.m.) und außerdem den Vorgaben unseres Marketings bzgl. Brand und Corporate Design entspricht. Die in appero quote enthaltenen Funktionalitäten zum Konfigurieren der zu verkaufenden Produkte sowie zum Berechnen des Verkaufspreises setzen wir auf unseren eigenen Wunsch hin nicht ein.

Ich schätze an appero quote, wie schnell und einfach ich Angebote erstellen kann – direkt in Salesforce, ohne zusätzlichen Aufwand. Die automatische Preisberechnung, individuellen Anpassungsmöglichkeiten und die schnelle PDF-Generierung sparen Zeit und reduzieren Fehler. Es ist effizient, intuitiv und professionell.

Ehrlich gesagt, gibt es wenig, was mir an appero quote nicht gefällt. Wenn ich etwas nennen müsste, dann vielleicht, dass ich zur Anpassung von Preisbucheinträgen und Preisregeln Unterstützung von unserem Admin brauche. Das ist aber nichts, was täglich ansteht – im Alltag läuft alles reibungslos.

Mit appero quote löse ich vor allem das Problem, Angebote effizient und fehlerfrei zu erstellen. Ich spare Zeit, da Preise, Rabatte und Textbausteine automatisch berechnet und eingefügt werden. Gleichzeitig sorge ich dafür, dass alle Angebote einheitlich und professionell aussehen, ohne manuell nacharbeiten zu müssen. Durch die Verknüpfung von appero quote mit DocuSign kann ich das fertige Angebot direkt aus Salesforce zur E-Signatur versenden. Ein weiteres Problem, das gelöst wird, ist die Transparenz: Da der gesamte Angebotsprozess in Salesforce stattfindet, habe ich jederzeit Zugriff auf den aktuellen Stand der Angebote und kann im Team besser zusammenarbeiten. Fehler durch doppelte Datenpflege oder manuelle Berechnungen gehören damit der Vergangenheit an.

Ein großer Vorteil von Appero Quote – CPQ Light ist die native Salesforce-Integration, die es uns ermöglicht, das Zusammenspiel zwischen Opportunity und Quote optimal zu nutzen. Dadurch können wir unsere Preisberechnung flexibel gestalten und alle relevanten Daten an einem zentralen Ort pflegen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Konstanz der erstellten Angebote: Appero Quote sorgt dafür, dass unsere Angebote sowohl inhaltlich als auch optisch immer einer klaren Linie folgen, was die Professionalität und Verständlichkeit erhöht. Zudem bin ich mit den umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten zufrieden, die es uns ermöglichen, auch komplexe Use Cases abzubilden und individuell auf unsere Bedürfnisse einzugehen.

Ein Nachteil, der in unserem Fall auftrat, ist, dass einige der Standard-Funktionalitäten von Appero Quote nicht ausreichten, um unsere unternehmensspezifischen Anforderungen vollständig abzudecken. Daher mussten wir die Preisberechnung durch maßgeschneiderte Lösungen ergänzen. Ein wichtiger Bereich mit Verbesserungspotenzial ist die Angebotssende-Funktion: Derzeit gibt es nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, und Funktionen wie das detaillierte Tracking des versendeten Angebots sowie die Unterstützung von E-Signaturen fehlen. Hier könnten zukünftige Updates die Nutzung deutlich effizienter gestalten. Auch bei der Anpassung der Angebotstemplates gibt es Verbesserungspotenzial, da komplexe Vorlagen mehr Systemkenntnisse erfordern und oft nicht sehr intuitiv sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Appero Quote – CPQ Light hilft uns vor allem dabei, Angebotsdokumente schnell und effizient zu erstellen, die direkt auf unseren Salesforce-Daten basieren. Dies ermöglicht es uns, Angebote rasch zu generieren und zeitnah an den Kunden zu übermitteln. Ein großer Vorteil ist die Vereinheitlichung der Angebote, da unsere Sales Reps nur die Anpassungen vornehmen können, für die sie berechtigt sind. So wird sichergestellt, dass alle Angebote einer klaren Struktur folgen und keine unerlaubten Änderungen vorgenommen werden. Zusätzlich profitieren wir von der Integration mit Salesforce, die uns eine detaillierte Übersicht und bessere Nachverfolgung sämtlicher erstellter Angebote ermöglicht, was die Kontrolle und das Reporting deutlich vereinfacht.

Appero Quote ist ein tolles Tool, mit dem wir auf sehr einfach Art professionelle Angebote erstellen können, die sich hervorragend in die Salesforce-Prozesse und -Datenstrukturen integrieren.

Es gibt keinen Aspekt des Angebots-Tools Appero Quote, den wir nicht mögen. Wir nutzen es sehr gerne.

Mit Appero Quote schaffen wir es, einen systemgestützten Angebotsprozess zu etablieren, der die Interessen aller Stakeholder berücksichtigt. Die Bedienung ist einfach, die Flexibilität im Angebot gross, Folgeprozesse werden sinnvoll vorbereitet. Mit einem strukturierten Stammdaten-Modell können Produkte, Rabatte und Preise auf vielfältige Art umgesetzt werden, so dass auch aufwändige Produktstrukturen angeboten werden können.

Nachfragen zum Produkt oder Verbesserungsvorschläge werden sehr gut beantwortet und in die Produktentwicklung gebracht (Hier auch großes Lob an die PM Anne Krieg!). Native auf Salesforce Plattform, dadurch auch eigene Prozesse (mit Berücksichtigung des appero Prozesses) möglich, komplexere Usecases werden Berücksichtigt, Angebote mit viel (auch Produktbezogenem) Text möglich. Ausführliche Dokumentation und Release Notes, die ständig erweitert werden.

Seitenumbrüche werden erst bei der PDF-Vorschau angezeigt und man muss dann teilweise (bei vielen und langen Texten) einige Male nachjustieren im Editor, bis man das fertige Dokument hat.

Konsistente Angebotserstellung in Salesforce statt in z.B. Excel . Wir haben recht viel Text, die wir zur Produkterklärung mitgeben - diese werden , wenn das Produkt hinterlegt wird, automatisch mit ins PDF gezogen. Direkte Synchronisierung in die Opp-Produkte, Flow Unterstützung bei vielen Funktionen, sodass man auch eigene Automatismen verwenden kann, die die appero-Funktionen (z.B. sync opp-Produkte) triggern.

Appero Quote bietet eine flexible einfache Lösung um unsere Angebote über Salesforce abzubilden. Der Support von Appero ist herausragend, wir haben selten Hersteller mit einer vergleichbaren Unterstützung.

Es ist schwer zu sagen, was uns an Appero nicht gefällt, wenn sind es nur Kleinigkeiten, die sich im Normalfall über Workarounds lösen lassen.

Erstellung von Angeboten, die im Anschluss textuell und grafisch individuell verändert werden können.

Appero Quote ist für uns das beste Angebotstool hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Die Möglichkeit Angebotsvorlagen zu nutzen beschleunigt die Erstellung von Angebote. Das Support-Team ist sehr freundlich und Kundenorientiert. Sehr zu empfehlen!

Wir haben bisher keine Mängel feststellen können. Das Tool erfüllt unsere Anforderungen komplett.

Durch automatisierte Workflows werden unsere Angebote schneller und effizienter erstellt und genehmigt. Es sorgt dafür, dass Preisberechnungen nachvollziehbar und einheitlich erfolgen, indem es eine regelbasierte Preisfindung ermöglicht. zentrale Verwaltung von Produkten, Rabatten und Preisen direkt in Salesforce