Equisoft/plan

Equisoft/plan ist eine umfassende Finanzplanungssoftware, die sich an Finanzberater*innen richtet. Sie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht eine detaillierte Analyse der finanziellen Bedürfnisse der Kund*innen. Die Software bietet Funktionen wie die Erfassung von Vermögenswerten, Schulden, Einkommen und Ausgaben an einem Ort, Renten- und Versicherungsbedarfsprognosen sowie automatisierte Empfehlungen innerhalb des Systems. Sie ermöglicht es den Anwender*innen, detaillierte, personalisierte Inhalte zu jedem Abschnitt des Berichts hinzuzufügen und die Annahmen regelmäßig zu aktualisieren oder anzupassen, um mit den Richtlinien des Unternehmens übereinzustimmen. Equisoft/plan bietet auch eine nahtlose Integration mit der CRM-Softwarelösung Equisoft/connect, wodurch doppelte Dateneingaben vermieden werden. Die Preisgestaltung ist flexibel, mit Lizenzen ab 51,00 CAD pro Monat und Mengenrabatten für Unternehmen.