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Asset-Map

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Was ist Asset-Map?

Asset-Map ist eine Software für Finanzberater*innen, die eine visuelle Darstellung der Finanzen ihrer Kund*innen ermöglicht. Sie hilft bei der Planung und Überwachung von finanziellen Zielen und ermöglicht eine proaktive Beratung. Die Hauptfunktionen sind die Erstellung von Asset-Maps, die Verfolgung des Fortschritts und eine intuitive Suche und Filterung. Das Pricing-Modell ist nicht explizit angegeben.

Die besten Asset-Map Alternativen

Sage 50 Handwerk
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recurring.co
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Thinksurance
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Tbx Business Suite
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Alle Alternativen zu Asset-Map

So schätzen User das Produkt ein

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Benutzerfreundlichkeit

Financial Wellness

Kategorie-Durchschnitt: 8.4

Erfüllung der Anforderungen

Financial Wellness

Kategorie-Durchschnitt: 9.1

Kundensupport

Financial Wellness

Kategorie-Durchschnitt: 8.4

Einfache Einrichtung

Financial Wellness

Kategorie-Durchschnitt: 7.2

Weiterführende Links

Asset-Map Preise

Preise im Detail

Zuletzt aktualisiert im Februar 2025

Professional

$149,00/ Monat

Know Your Client

Analysis + Advice

Growth + Success

Present + Collaborate

Elite

$199,00/ Monat

Beinhaltet alles Professionelle

White-Labeled Platform

Enhanced Relationship Management

White-Glove Support + Training

Customized Data Gathering

Firm

Auf Anfrage

Zu den firmenspezifischen Vorteilen gehören alle Professional oder Elite

Praxismanagement

Datenmigration + Support auf Firmenebene

Mengenrabatte

firmenspezifisches Branding + Discovery

Practice Insights + Analytics

Kostenlose Demoversion

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