Vinlivt Erfahrungen & Reviews (13)

KI-generierte Zusammenfassung

Was User über Vinlivt sagen

Basierend auf 13 Bewertungen

Vinlivt wird für die Zentralisierung von Kundenfinanzdaten und die Ermöglichung effizienter Kommunikation gelobt. Viele finden die Benutzeroberfläche intuitiv und schätzen Funktionen wie die automatische Vertragserkennung und den sicheren Datenaustausch. Einige Benutzer erwähnen gelegentliche Fehler und fehlende Anbindungen an bestimmte Maklerpools, was die Funktionalität einschränkt. Das reaktionsschnelle Support-Team und die kontinuierlichen Funktionsupdates tragen jedoch zu verbesserten Kundenbeziehungen, optimierten Arbeitsabläufen und Zeitersparnis für Finanzberater bei.

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“Modern, Einfach, Alles was man sich in der heutigen Zeit wünscht!”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Brandon

Verifizierter Reviewer

Leitender Gesellschafter, Backoffice bei

Impervia UG (hb)

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Insurance

Was gefällt Dir am besten?

Am besten gefällt mir die automatische Vertragserkennung durch die KI. Durch die Verknüpfung mit dem Bankkonto erkennt die App eigenständig alle Verträge, egal ob private oder finanzielle, und sortiert sie übersichtlich. Das spart nicht nur Zeit, sondern schafft auch einen tollen Überblick. Zusätzlich ist die DSGVO-konforme Kommunikation direkt über die App ein großer Pluspunkt – besonders, da die Server in Deutschland stehen.

Was gefällt Dir nicht?

Im Großen und Ganzen gibt es nichts Gravierendes, das mir nicht gefällt. Das Team von Vinlivt ist äußerst kooperativ, und die App funktioniert hervorragend. Einziges Manko war die verzögerte Anbindung an unseren Maklerpool. Dadurch konnten wir die Funktionen für unsere Kunden anfangs nicht in vollem Umfang nutzen. Zum Glück wurde hier nachgebessert, und wir sind gespannt auf zukünftige Weiterentwicklungen!

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Mit Vinlivt löse ich das Problem, schnell und übersichtlich alle Verträge meiner Kunden im Blick zu behalten, ohne mühsam einzelne Unterlagen durchsuchen zu müssen. Die automatische Vertragserkennung der App spart enorm viel Zeit und sorgt dafür, dass kein Vertrag übersehen wird. Gleichzeitig ermöglicht die DSGVO-konforme Kommunikation eine effiziente und sichere Abstimmung mit den Kunden direkt über die App. Damit vereinfacht Vinlivt die Zusammenarbeit und sorgt für mehr Transparenz und Struktur im Alltag!

“Beste App als Makler für die Kundenbeziehung”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Lukas

Verifizierter Reviewer

Gründer bei

Ankerfinanz

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Financial Services

Was gefällt Dir am besten?

Die App ist super einfach für meine Kunden zu bedienen und bietet viel mehr als nur Versicherungsübersichten – schließlich schaut niemand regelmäßig in eine App, nur um eine Versicherungsnummer zu checken. Es bietet für den Kunden eine wirkliche Alternative zu Finanzguru, etc. Geil finde ich, dass man mit einer einzigen Unterschrift in 20 Sekunden Mandat, Vollmacht und Datenschutz regeln kann. Der DSGVO-konforme Chat schafft endlich eine professionelle Alternative zu WhatsApp, und der Datenaustausch für Angebote läuft unkompliziert und schnell. On top kommt das großartige Team hinter der App, das immer wieder coole neue Features entwickelt – da steckt richtig Potenzial drin!

Was gefällt Dir nicht?

Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die Kontoauswertung für Kunden manchmal noch ein bisschen buggy ist – da gibt's noch Optimierungspotenzial. Außerdem fehlt aktuell die Möglichkeit, ein Depot hinzuzufügen, was für viele Kunden ein echter Mehrwert wäre. Das wird wohl zeitnah kommen.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Der DSGVO-konforme Chat ermöglicht endlich eine sichere und professionelle Kommunikation mit meinen Kunden – kein Hin und Her mehr über WhatsApp. Außerdem gehört die Unterschriftenorgie am Anfang der Kundenbeziehung der Vergangenheit an. Mit nur einer Unterschrift sind Mandat, Vollmacht und Datenschutz schnell erledigt. Ein weiterer großer Vorteil ist die übersichtliche Darstellung der Finanzen für meine Kunden – alles Wichtige an einem Ort und immer griffbereit.

“Banking API ist ein Gamechanger”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Eike

Verifizierter Reviewer

Versicherungsmakler bei

Eike Trauernicht - Finanzmakler

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Financial Services

Was gefällt Dir am besten?

Die meisten Maklerpools bieten Kundenapps an. Die Fondsfinanz mittlerweile drei Stück. Das gleiche Spiel: "Kunde bitte lade die App runter, füll das aus, trag deine Finanzprodukte ein damit ich meinen Job machen kann". Bei Vinlivt hat der Kunde durch die Banking-Übersicht einen Grund, die App regelmäßig zu öffnen. Auch Fremdverträge landen viel schneller auf meiner Radar, da der Kunde keinen Mehraufwand betreiben muss, um diese einzutragen. Feedback und Bugreports werden unfassbar schnell vom Team umgesetzt / behoben!

Was gefällt Dir nicht?

Aktuell steht noch keine Verbindung zur Fondsfinanz. Deshalb ist noch nicht mein ganzer Bestand mit der App versorgt. Soll aber zeitnah kommen. Der Mediathek-Baustein könnte etwas mehr Struktur und Funktionalität (z.B. Videokurse freischalten etc.) vertragen.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Datenschutzkonforme Kommunikation und Dateiaustausch mit Kunden und Interessenten. Besseres Cross-Selling und Bestand "breiter" aufstellen durch Vertragsübersicht. Regelmäßige Reminder weiterzuempfehlen.

“Seit Wochen keine Rückmeldung, Kündigung wird nicht bestätigt”

In den letzten 3 Monaten

Steffen

Verifizierter Reviewer

Geschäftsführer bei

HB Finanz GmbH & Co. KG

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Financial Services

Was gefällt Dir am besten?

Grundsätzlich ist die Idee hinter Vinlivt sehr gut und gerade für einzelne Vermiettler / Makler eine gute Möglichkeit, den Kunden eine optisch attraktive Kunden-App zu bieten.

Was gefällt Dir nicht?

Neben häufigen Fehlermeldungen bei der Synchronisation der Bankkonten, ist vor allem der Kundenservice wirklich eine Katastrophe. Reaktion dauert ewig und man muss wiederholt erinnern. Nachdem wir uns final gegen die App entschieden haben, ist seit unserer Kündigung überhaupt kein Kontakt mehr möglich. Der Account ist weiter aktiv und es wird abgebucht, jedoch keine Kündigungsbestätigung und auf Rückrufbitten per Telefon sowie andere Kontaktversuche erfolgt keine Reaktion. Ein ganz klares No-Go, und daher kann ich auch die Firma Vinlivt nicht empfehlen.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Wir wollten ursprünglich eine DSGVO konforme Kommunikation mit unseren Kunden ermöglichen und durch die Vertragsverwaltung Mehrwerte liefern. Final haben wir uns jedoch für SuperChat entschieden, weil diese Software uns mehr Nutzen bringt.

“Mehr Geschäft mit mehr Effizienz ”

5.0

In den letzten 12 Monaten

Dominik

Verifizierter Reviewer

Geschäftsführer

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Insurance

Was gefällt Dir am besten?

Das Layout ist einfach modern und insgesamt ist alles logisch aufgebaut und wirkt aufgeräumt! Die Funktionen sind jetzt schon der Wahnsinn und es kommen immer weitere hinzu.

Was gefällt Dir nicht?

Gute Frage….nach langem Überlegen kann ich hier höchstens schreiben, dass ich mir noch weitere Funktionen wünsche. Aber im Vergleich zum Wettbewerb ist sowie schon mehr vorhanden 👍 das Pricing könnte billiger sein aber ich erwirtschafte mehr Umsatz als ich jetzt hierfür ausgebe. Somit Win-Win und fair!

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Meinen kompletten Makleralltag führe ich mit Vinlivt durch. Ich habe hierdurch einen sauberen Überblick zu allem GeVos!

“Beste App zur Kundenkommunikation”

5.0

In den letzten 12 Monaten

Marcus

Verifizierter Reviewer

Inhaber bei

Marcus Knispel | Versicherubgsmakler

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Financial Services

Was gefällt Dir am besten?

Leistungsstarke Finanzapp, mit der meine Kunden ihre Verträge verwalten können. Schutz vor unbeabsichtigten Betreuerwechseln, die durch andere Finanzapps oft unbewusst ausgelöst werden. Schnelle Kundenkommunikation über ein modernes Medium.

Was gefällt Dir nicht?

Nicht alle Maklerpools ermöglichen aktuell eine Anbindung. Dadurch lässt sich nicht das volle Potenzial ausschöpfen, wenn der eigene Pool noch nicht mitmacht.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Bessere Bindung der Kunden an mich, schnellere Kommunikation, höheres Cross-Selling, bessere Beratung und Betreuung möglich. Meine Kunden haben alle wichtigen Infos an einem Ort jederzeit greifbar.

“Die beste Finance App auf dem Markt!”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Thorsten

Verifizierter Reviewer

Geschäftsführer bei

COVAGO

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Insurance

Was gefällt Dir am besten?

Als Vermittler finden wir einfach die Komibination einzigartig und komplett durchdacht. Angefangen von dem eigenen "WhatsApp Business", über den Haushaltsplan hin zur Finanzanalyse. Außerdem ist es für uns von großem Nutzen, unsere Mandanten über Push-Nachrichten auf dem Laufenden zu halten.

Was gefällt Dir nicht?

Wenn wir etwas sagen müssen, ist es eigentlich schade, dass es Vinlivt es seit ein paar Jahren gibt und die Möglichkeit nicht schon früher bestand.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Die Möglichkeit dem Mandaten eine digitalte Übersicht seiner Verträge zu geben, inklusive alles sonstigen Mehrwerte, die viele unsere Kunden nutzen.

“Ein MUSS für modernen Finanzvertrieb”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Florian

Verifizierter Reviewer

Leiter operatives Geschäft bei

Value Finance GmbH

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Insurance

Was gefällt Dir am besten?

Meine Kunden haben ein wirkliches "Financial Home" und damit all ihre Verträge und Assets im Blick. Außerdem kann ich durch das gemeinsame Erstellen einer Finanzanalyse auf Grundlage von echten Kontodaten direkt einen Mehrwert für meine Kunden erzeugen, noch bevor ich überhaupt die Betreuung der Altverträge übernommen habe - und das geht dann auch direkt mit einem Klick!

Was gefällt Dir nicht?

Wie bei jeder neue Finanztechnologie gibt es hier und da mal einen Bug oder die Funktionsweisen verändern sich. Das Team von Vinlivt ist da aber sofort dran und einem wird immer sehr schnell geholfen.

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Alle Kunden und Assets beisammen - direkt spürbare Mehrwerte für Kunden und damit einfacher Vertrieb - Steigerung des Crosssellings durch einfache Bestandsüberträge - Zentrale datenschutzkonforme Kommunikation über den Messenger

“Gut für mich, gut für unsere Kunden !”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Nikoleta

Verifizierter Reviewer

Direktionsassistentin bei

COVAGO Versicherungsmakler GmbH

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Insurance

Was gefällt Dir am besten?

Gutes Design, total übersichtliche selbsterklärende Applikation. Unsere Kunden lieben vor allem die Datensichere Kommunikation mit uns.

Was gefällt Dir nicht?

Mir fällt beim besten Willen nicht ein was mir nicht Gefallen könnte, womit soll man die fehlenden Zeichen sonst noch füllen? ;)

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Alle unsere Kunden mit all Ihren Fragen und Bedürfnissen immer in meiner Hosentasche.

“Endlich eine super App”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Dominik

Verifizierter Reviewer

Inhaber bei

Wilnauer Versicherungs- und Finanzlösungen e.K.

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Insurance

Was gefällt Dir am besten?

Die App ist super intuitiv. Wir sind seit vielen Jahren auf der Suche nach einer guten App gewesen, welche vom Handling her einfach und intuitiv gestaltet ist. Vinlivt bietet aus unserer Sicht genau das. Optisch und technisch auf höchstem Niveau. Zudem lassen sich bestehende Verträge per API aus dem MVP übertragen.

Was gefällt Dir nicht?

Bisher haben wir noch nichts gefunden, was uns nicht gefällt. Sicherlich werden wir noch das ein oder andere auf Dauer finden, aber momentan sind wir top zufrieden :-).

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Wir können können zu immer wiederkehrenden Themen einfach über das Mediastudio informieren. Zudem ist es top für die Neukundengewinnung (QR-Code des Beraters einfach teilbar).

“Super einfach Bedienung!”

4.5

Vor mehr als 12 Monaten

Fiona

Verifizierter Reviewer

Versicherungsmaklerin bei

Value Finance GmbH

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Insurance

Was gefällt Dir am besten?

Die App ist super einfach gestaltet für mich und meine Kunden! Diese haben immer alles verstanden und am besten ist einfach, dass sie ihr Bankkonto anschließen können und ich so alle Verträge und Abos sehen kann, damit man mal eine richtige Analyse machen kann und keine Verträge übersieht. Plus das Design und den direkt Kundenchat ich liebs!

Was gefällt Dir nicht?

Es gibt fast schon zu viele Funktionen aber ich glaube wenn man sich einmal zurecht gefunden hat, dann ist man sehr schnell dabei!

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Digitalisierung von meinen Kundendaten und Aktivierung + Service mit vielen Kunden gleichzeitig! Echte Zeitersparnis plus alles digital und ich brauche keine anderen Apps mehr! Ein LogIn und alles in drinnen! Besonders wenn man Kundenbestände kauft, ist es ein perfektes Tool, um alle Kunden onzuboarden.

“Wenn einfach einfach einfach ist”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Attila

Verifizierter Reviewer

Gesellschafter und Geschäftsführer bei

COVAGO Finanzmanagement BW GmbH

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Insurance

Was gefällt Dir am besten?

Komplettes financial home für mich selber und meine Kunden. Leichtes handling, tolles design und immer ein schneller Support bei offenen Fragen. Das Team nimmt Anregungen an und Ernst.

Was gefällt Dir nicht?

Beim besten Willen nur eines: Man sollte das eigentliche Banking auch dort ausführen dürfen, aber das wollen die Banken ja leider nicht

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Branding der Kunden auf mein Unternehmen. Ich gebe keinen Kunden mehr ab an die Clarks dieser Welt

“Das Suchen hat ein Ende”

5.0

Vor mehr als 12 Monaten

Paul

Verifizierter Reviewer

Geschäftsführer

1-50 Mitarbeiter:innen
Branche: Financial Services

Was gefällt Dir am besten?

Vinlivt ist echt der Hammer! Super schickes Design und einfach mega praktisch. Endlich muss man nicht mehr über WhatsApp oder E-Mails chatten, sondern hat alles schön übersichtlich an einem Ort – das macht alles so viel einfacher und persönlicher. Und was die Geschwindigkeit angeht: Mandate kommen so schnell rein, dass man echt staunen muss! Jetzt warte ich nur noch darauf, dass die FondsFinanz-Anbindung steht und alles noch simpler geht. Eine echte Arbeitserleichterung

Was gefällt Dir nicht?

Aktuell gibt es leider noch wenige Anbindungen...auf Nachfrage meinte man, dass es aber nicht an Vinlivt sondern an den Maklerpools und Systemanbietern liegt. Somit also nur ein sehr kleiner Kritikpunkt

Welche Probleme löst Du mit dem Produkt?

Kundenkommunikation auf einer zentralen Plattform inklusive Dokumentenhinterlegung in der App, nicht nur Versicherungen sondern sämtliche Verträge und Vermögenswerte können hinterlegt werden, aber wichtigster Punkt: Maklervollmacht, Maklervertrag und Datenschutz in unter einer Minute fertig unterschrieben und hochgeladen.