Fintalo

Am meisten schätze ich, dass ich pro Mandat auf einen Blick sehe, welcher Investor angesprochen wurde, wer das NDA unterschrieben hat und wer abgesagt hat. Der NDA-Workflow mit anschließender gestufter Freigabe von Teaser, IM und Datenraum spart uns viel manuelles Hin- und Herschicken per Mail. Besonders hilfreich sind außerdem die Reminder, durch die kein Investor im Prozess liegen bleibt.

Statusänderungen und Absagen pflegen wir aktuell teilweise noch parallel im CRM, hier würde eine engere Synchronisation den Alltag weiter erleichtern. Bei den KI-Vorschlägen für Longlists wäre etwas mehr Transparenz schön, etwa warum ein Investor vorgeschlagen wird und wie aktuell die Kontaktdaten sind. Ein direkter Export des Prozessstands als Excel oder PowerPoint wäre außerdem eine praktische Ergänzung für unsere Statusberichte an Mandanten.

Mit Fintalo steuern wir unsere M&A-Prozesse zentral an einem Ort, statt über viele Mails und Excel-Listen. Das spart uns spürbar Zeit, sorgt für mehr Übersicht und erleichtert die Abstimmung im Team.

What I like most about Fintalo is how easy it is to use. The platform is straightforward, and I can find what I need without spending too much time figuring things out. It makes the overall process smoother and helps me save time.

There is not much I dislike so far. Some features could be a bit more intuitive, especially when using them for the first time. A few small improvements to the user experience would make the platform even better.

Fintalo helps us keep our M&A processes more organised and makes it easier to coordinate with clients and investors. Having deal information, documents and updates in one place saves time and reduces the need for constant back-and-forth emails. It also makes it easier to track the progress of transactions and keep everyone involved up to date.

- Individual investor management and reporting - e-signing and online documentation - Easy set-up and good customer support

- User interface and experience not up to date (small icons, long ways to click) - technical bugs that need explanation and follow-ups with the investors - detailed and confusing set-up options are prone for errors

Standardized mass approach and traceability thereof. Leaner and faster investor approach

alles an einem ort, kein versand von emails an alle investoren, ansprechpartner vorschläge, das sind die wesentlichen vorteile

dislike ist eher falsch, ich freue mich auf die zusätzlichen Integrationen,.....

Daten und Doks an einem ort zur Verfügung stellen.

No more e-mail-pingpong for Teasers, NDAs or IMs and being able to monitor investors behaviour. Investors can signal interest and book meetings directly through the platform.

Loading time which basically disappeared with the new update. Also the guys behind the tool are very responsive and help you fast if time is getting short in a stressful project with tight timelines.

Monitoring investors outreach behaviour.

Ich nutze Fintalo seit rund eineinhalb Jahren in meiner Rolle als Head of Origination & Business Development bei atares. Die Bedienung ist intuitiv, neue Kolleginnen und Kollegen finden sich ohne lange Einarbeitung zurecht. Funktional deckt Fintalo genau das ab, was wir im Prozessalltag brauchen, und zwar ohne Ballast. Mindestens genauso wichtig ist mir das Team dahinter. Die Kommunikation ist schnell, direkt und offen. Rückmeldungen aus der Praxis werden ernst genommen und fließen spürbar in die Weiterentwicklung ein. Das erlebt man bei Softwareanbietern nicht oft.

Ich könnte aktuell nichts Konkretes benennen. Wir haben einige Themen auf unser Liste an Change requests, wobei Keines kritisch ist.

In M&A-Prozessen laufen viele Kontakte, Rückmeldungen und Statusänderungen parallel. Fintalo bündelt das an einer Stelle und gibt uns jederzeit einen klaren Überblick, wo welcher Interessent im Prozess steht. Das spart Abstimmungsaufwand im Team und sorgt dafür, dass nichts liegen bleibt. Für uns heißt das mehr Zeit für die eigentliche Beratungsarbeit.

Am meisten gefällt mir, wie ich das Team beim Deal-Admin unterstützen kann. Es ist ganz einfach, ein Deal-Team anzulegen und zu verwalten, festzulegen, wer was sieht, und ich kann jederzeit eingreifen und sicherstellen, dass auf der gesamten Plattform alles auf dem aktuellen Stand ist.

Mir fällt im Moment nichts ein, was mir nicht gefällt. Ich finde, es ist ein solides Produkt, das bereits viel Potenzial gezeigt hat und für jedes M&A-Team ein echter Gewinn ist.

Die Plattform ermöglicht es mir, ein Projektteam zu unterstützen und als Vertretung einzuspringen. Wenn zum Beispiel jemand im Urlaub oder krank ist und ein Deal weiter betreut werden muss, kann eine andere Person ganz einfach einspringen und für diesen Zeitraum übernehmen, auch wenn sie mit dem Projekt nicht vertraut ist.

It is a single source of truth for sharing information about M&A projects before NBO. It supports rich media, such as product demos, pre-recorded management presentations and site videos. It provides an indication of interest from the bidder universe. It eases the negotiation and signing of NDAs. It supports watermarking and other security features.

Web access is rarely restricted due to corporate security policies. Even more rarely, emails containing links are considered spam. Nothing has ever stopped us from using Fintalo, and our counterparts love the platform once they are used to it.

Sharing rich media. Measuring buyers interest. Ensuring the distribution of the most recent data.

I love having everything in one place. All investors, NDAs, open tasks, documents, the Q&A tool and more. It is so convenient to see everything in one portal - previously these were all stored across different platforms and folders. I especially like how we can easily control what the investor's see, and update their phase in the process and their feedback. It is also updated to our CI which makes for a professional look.

Right now I can't think of anything. There were some previous changes from the old portal to the new one which caused a bit of a hiccup, as I had to be re-registered on the new portal, but I see that as a one-off situation during their portal transition so I understand that.

We are providing a fully-fledged service to our clients and to the investors - that is safe, secure and reliable. We have seen a greater speed in the approach process and deal admin in general.

Fintalo consolidates buyer outreach, teaser access and digital NDA signing in a single workflow, which removes a substantial amount of manual effort. The status overview shows at a glance which counterparties are interested or have passed, making follow-ups much easier to prioritize. Investors get their own portal with an overview of all ongoing and past projects they have worked on with us, which makes the collaboration transparent and professional. The deal landing page presents the teaser in a professional way, and the information memorandum is released automatically after the NDA is signed. Support is outstanding: the founding team responds quickly, is genuinely open to feedback and implements suggestions at impressive speed. The platform offers further features that I have not yet had the chance to try, and I am looking forward to exploring them.

An MCP server and native connectors to other tools would be very helpful. The founders have already confirmed that both are on the roadmap, so I am looking forward to seeing them land.

We run sell-side and buy-side M&A processes, where buyer outreach traditionally means a lot of manual work: sending individual emails, tracking responses, managing NDAs and releasing documents step by step. Fintalo replaces this patchwork of mails, spreadsheets and follow-up lists with one structured process. The main benefits we have realized are a considerable reduction in administrative effort, faster progression from first contact to signed NDA, and a clear view of where each counterparty stands. This frees up time for what actually matters in a mandate: the conversations with buyers and investors.

Fintalo spart einem viel Zeit in der M&A Marktansprache durch eine automatisierte Ansprache der Kandidaten inklusive voreingestellten Follow-ups. Durch das individuelle Tracking der Rückmeldungen hat man jederzeit einen übersichtlichen Stand der Ansprache. Zudem sind die Gründer sehr hilfsbereit und sehr offen für Feedback.

Die Erstellung einer automatisierten Marktansprache inkl. Dokumentenvorlagen ist weniger intuitiv und bedarf dementsprechend recht viel Support des Fintalo Teams. Durch mehr in-app Anleitungen könnte dies einfacher gestaltet werden. Allerdings sehe ich die größte Schwierigkeit in der Anpassung und Zeichnung der Vertraulichkeitserklärung, da hier einige Interessenten den manuellen Austausch eines NDA in Word per E-Mail bevorzugen.

Fintalo spart mir viel Zeit in der Ansprache, da diese automatisiert über die Plattform laufen und Individualisierungen von Ansprachen inkl. Dokumenten nicht mehr manuell per Hand vorgenommen werden müssen. Zudem erhält man durch das individualisierte Tracking von Ansprache Links mehr Infos zu Rückmeldungen und Interaktionen mit beispielsweise dem Teaser.

Fintalo is a very practical and intuitive platform that is clearly designed around the workflows of M&A professionals rather than being a generic CRM adapted to the industry. It gives us a good overview of our deal pipeline, ongoing projects and related activities, while keeping the structure simple enough to be used consistently by the team. We particularly appreciate the onboarding and ongoing support. The Fintalo team is very responsive, understands our requirements quickly and actively incorporates user feedback into the further development of the platform. For a growing M&A advisory team, we see Fintalo as a strong foundation for creating transparency across origination, pipeline management and transaction execution without adding unnecessary administrative complexity.

As a relatively young and continuously developing platform, some functionality is still being expanded. In our case, we would particularly value a more integrated resource and capacity planning view that links individual team members directly to projects, pitches and expected workloads. We have discussed this with the Fintalo team and appreciate that they are already considering the topic for their product roadmap. More flexibility in this area would make an already strong M&A platform even more useful for managing a growing advisory team.

We use Fintalo to bring our M&A pipeline, active mandates, business development activities and related follow-ups into one structured system. Before, this information could easily be spread across emails, individual notes and separate files; Fintalo gives us a clearer single point of reference for what is happening, who is responsible and what the next step is. The main benefit for us is greater transparency across the team and a more consistent way of managing opportunities and transactions. It also reduces administrative friction and helps us spend more time on clients, origination and execution rather than on internal coordination. As we continue to grow the team, we also see value in using Fintalo as the operational backbone for project tracking, pipeline reviews and future resource planning.